Als erfahrener Analyst mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung auf den Finanzmärkten muss ich sagen, dass die Leistung des IBIT von BlackRock geradezu bemerkenswert ist. Das schiere Volumen der Kapitalzuflüsse in diesen Bitcoin-ETF, insbesondere im Vergleich zu seinen Mitbewerbern und sogar einigen der etabliertesten traditionellen ETFs, ist ein Beweis für das wachsende Interesse institutioneller Anleger an digitalen Vermögenswerten.
Am 31. Oktober gab es einen erheblichen Zufluss von 318,8 Millionen US-Dollar in den Bitcoin ETF (IBIT) von BlackRock, obwohl der Bitcoin-Preis um 4 % fiel. Der Preis von Bitcoin fiel in dieser Zeit auf etwa 68.800 US-Dollar.
Nach Informationen von Farside Investors erfolgte der jüngste Investitionsschub nach der außergewöhnlichen Leistung von IBIT am 30. Oktober, die unglaubliche 872 Millionen US-Dollar einbrachte und damit den bisherigen Höchstwert von 849 Millionen US-Dollar vom März übertraf. Der Fonds hat mittlerweile über 2,1 Milliarden US-Dollar an wöchentlichen Investitionen angesammelt.
Obwohl das IBIT von BlackRock am 31. Oktober erhebliche tägliche Zuflüsse verzeichnete, verzeichneten die Bitcoin-ETFs (insgesamt 12) an diesem Tag nur bescheidene Nettozuflüsse von 32,3 Millionen US-Dollar – ein deutlicher Rückgang gegenüber den beeindruckenden 893,3 Millionen US-Dollar am Vortag, dem zweithöchsten Wert Tageszufluss seit ihrer Einführung.
Auch wenn die Investitionen in Bitcoin-ETFs weit verbreitet zurückgehen, ist es erwähnenswert, dass der BRRR von Valkyrie am Donnerstag der einzige andere Fonds war, der einen Zufluss von 1,9 Millionen US-Dollar verzeichnete. Umgekehrt kam es in diesem Zeitraum bei vielen namhaften Fonds zu erheblichen Abflüssen.
Letzte Woche verzeichnete Fidelitys FBTC eine Kehrtwende gegenüber den Zuflüssen der letzten zwei Wochen und verzeichnete einen Abfluss von insgesamt etwa 75,2 Millionen US-Dollar. Darüber hinaus meldeten ARKB von ARK 21Shares, BITB von Bitwise, HODL von VanEck und GBTC von Grayscale im gleichen Zeitraum einen Gesamtabfluss von rund 213,2 Millionen US-Dollar.
Der IBIT von BlackRock liegt über dem von traditionellen ETFs
Das IBIT von BlackRock sticht heraus und macht es zu einem starken Konkurrenten nicht nur auf dem Kryptomarkt, sondern auch bei Exchange Traded Funds (ETFs) in der gesamten Branche.
Basierend auf der Analyse des Bloomberg-Analysten Eric Balchunas übertraf IBIT in der vergangenen Woche beliebte ETFs wie VOO, IVV und AGG und zog mehr Anlegergelder an als jeder andere ETF. Nach seiner Einführung vor weniger als zehn Monaten hat IBIT schnell Vermögenswerte in Höhe von fast 30 Milliarden US-Dollar angehäuft, wobei etwa die Hälfte dieser Summe allein im letzten Monat angesammelt wurde.
Unter allen 13.227 Exchange Traded Funds (ETFs), darunter auch etablierte Fonds wie VOO, IVV und AGG, konnte IBIT in der letzten Woche mehr Mittelzuflüsse anziehen als alle anderen. Das ist eine ziemliche Leistung für einen relativ neuen ETF, der erst seit drei Monaten bis einem Jahr existiert. Es ist wirklich eine Herausforderung, mit diesen erfahrenen Geldsammlern zu konkurrieren, selbst für kurze Zeit.
– Eric Balchunas (@EricBalchunas), 31. Oktober 2024
Aus meiner Sicht als Analyst überschreiten die Gesamtbestände der in den USA ansässigen Spot-Bitcoin-Exchange-Traded-Funds (ETFs) die 1-Millionen-Bitcoin-Marke und bewegen sich stetig in Richtung der etwa 1,1 Millionen Bitcoins, die sich angeblich im Besitz des schwer fassbaren Schöpfers von befinden Bitcoin, Satoshi Nakamoto.
Als ich mich am 31. Oktober mit meiner Analyse befasste, bemerkte ich einen Mittelzufluss sowohl in IBIT als auch in BRRR, der während eines allgemeinen Abschwungs der Marktleistung von Bitcoin (BTC) auftrat. Der Preis der digitalen Währung brach um 4,6 % ein, von einem Höchststand von 72.859 $ auf 69.505 $ zum Zeitpunkt meiner Studie. Dieser Preisverfall fiel mit erheblichen Liquidationen auf dem gesamten Kryptomarkt zusammen, die sich auf Long-Positionen in Höhe von rund 246,38 Millionen US-Dollar beliefen. Bemerkenswert ist, dass allein Bitcoin rund 78,45 Millionen US-Dollar dieser Liquidationen ausmachte.
Spot-Ether-ETFs verzeichnen Zuflüsse in Höhe von 13 Millionen US-Dollar
Während Bitcoin-ETFs am 31. Oktober gemischte Ergebnisse zeigten, verzeichneten Ethereum-ETFs bescheidene, aber positive Zuflüsse. Insgesamt brachten die neun Ethereum-ETFs zusammen 13 Millionen US-Dollar ein, wobei das gesamte Wachstum auf BlackRocks ETHA zurückzuführen war, das beeindruckende 49,6 Millionen US-Dollar an Neuinvestitionen einbrachte.
Im Gegensatz zu anderen Ethereum-ETFs verzeichnete der ETHE von Grayscale einen Abfluss von etwa 36,6 Millionen US-Dollar, während der Rest an diesem Tag neutral blieb.
Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung folgte der Preis von Ethereum (ETH) zunächst dem negativen Muster von Bitcoin, fiel um etwa 5,3 % und pendelte sich bei etwa 2.507 US-Dollar ein.
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2024-11-01 10:22