Zuflüsse in Bitcoin-ETFs belaufen sich auf 16 Milliarden US-Dollar: Wird Ethereum folgen?

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Als erfahrener Finanzanalyst mit über einem Jahrzehnt Erfahrung in der Investmentbranche habe ich zahlreiche Trends kommen und gehen sehen, aber keiner war so faszinierend wie der Anstieg der Bitcoin Exchange Traded Funds (ETFs) in diesem Jahr. Die vorgelegten Daten sind besonders bemerkenswert, da institutionelle und private Anleger in Scharen in diese Fonds investieren und allein in diesem Jahr über 16 Milliarden US-Dollar an Zuflüssen beisteuerten.

Bitcoin (BTC) Exchange Traded Funds (ETFs) verzeichneten aufgrund steigender Zuflüsse einen Leistungsanstieg. Dieses Wachstum ist sowohl auf institutionelle als auch auf private Anleger zurückzuführen.

Der Mittelzufluss in Exchange Traded Funds (ETFs) hat in diesem Jahr die Erwartungen übertroffen. Derzeit wurden rund 16,16 Milliarden US-Dollar investiert. Diese Zahl übertrifft Bloombergs Prognose von 12 bis 15 Milliarden US-Dollar für den gesamten 12-Monats-Zeitraum.

Der iShares Bitcoin Trust von Blackrock hält mit etwa 316.000 Münzen im Wert von etwa 18 Milliarden US-Dollar die größte Bitcoin-Menge auf dem Markt. An zweiter Stelle steht der Wise Origin Bitcoin Fund von Fidelity, der über 176.000 Münzen verwaltet. Zu den bemerkenswerten anderen Bitcoin-ETFs gehören der ARK Bitcoin ETF von ARK Investment Management mit 47.765 Münzen, der Bitwise Bitcoin ETF von Bitwise Asset Management mit 39.420 Münzen und der Bitcoin Strategy ETF von Invesco QQQ Trust mit rund 7.197 Münzen.

Als Krypto-Investor habe ich in diesem Jahr einen bemerkenswerten Unterschied zwischen meinen Erfahrungen mit Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) und anderen Bitcoin-Investmentvehikeln festgestellt. Während GBTC einst für viele Anleger die erste Wahl war, kam es zu einem erheblichen Rückgang der Bestände, so dass im Jahr 2023 über 18.000 Münzen verloren gingen.

Neue Informationen zeigen, dass einige bekannte Investmentfirmen kürzlich Bitcoin-ETFs gekauft haben. Ein aktueller Bericht enthüllte, dass Institutionen wie Millenium Management, Susquehanna, Horizon Kinetics, Jane Street, Fortress Investment, Apollo Global und Farallon Capital diese Akquisitionen getätigt haben.

Der vom Milliardär Izzy Englander verwaltete Million Dollars Fund verfügt über ein unglaubliches Vermögen von 68 Milliarden US-Dollar. Andererseits zählt Apollo Global zu den weltweit führenden Private-Equity-Unternehmen. Susquehanna, ein einflussreicher Investor, gehört einem Mitarbeiter des ehemaligen Präsidenten Trump und hält einen bedeutenden Anteil an TikTok.

Etwa 17 % der Gesamtbestände an ETFs können den 80 Unternehmen zugeschrieben werden, die manuell anhand von SEC-Einreichungen identifiziert wurden. Eine Reihe dieser Unternehmen können als institutionelle Anleger eingestuft werden. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass nicht alle Zuflüsse in ETFs nur als Einzelhandelsinvestitionen betrachtet werden sollten.

– Ki Young Ju (@ki_young_ju) 15. Juli 2024

Werden Ethereum-ETFs einen ähnlichen Erfolg haben?

Zu diesem Zeitpunkt tauchen diese Zahlen auf, da die Anleger gespannt auf die Entscheidung warten, einen Spot-Ethereum Exchange-Traded Fund (ETF) vorzuschlagen. Experten gehen davon aus, dass eine solche Genehmigung voraussichtlich noch in diesem Monat erfolgen wird.

Als Forscher, der Anlageinstrumente untersucht, habe ich beobachtet, dass ETFs, die der Preisbewegung von Ethereum folgen, auf der Grundlage historischer Trends möglicherweise beeindruckende Renditen erzielen könnten. In den letzten fünf Jahren verzeichnete Ethereum ein außergewöhnliches Wachstum von über 1.654 % und übertraf damit den Anstieg von Bitcoin um 587 % im gleichen Zeitraum.

Darüber hinaus nimmt Ether hinsichtlich der Liquidität einen Spitzenplatz unter den Kryptowährungen ein und der Grayscale Ethereum Trust (ETHE) hält Vermögenswerte im Wert von fast 10 Milliarden US-Dollar. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass für diesen Trust eine relativ hohe Verwaltungsgebühr von 2,5 % anfällt.

Wie bereits angekündigt, eignen sich Ethereum-ETFs gut für institutionelle Anleger, da sie die Herausforderung, mit der diese großen Unternehmen bei der Handhabung der Komplexität von Cold-Wallet-Schlüsseln konfrontiert sind, lindern.

Als Forscher, der die Welt der Kryptowährungsinvestitionen untersucht, bin ich auf eine faszinierende Beobachtung gestoßen. Wenn Sie sich als Privatanleger dafür entscheiden, Ihr Geld in Fonds zu investieren, die Ethereum nachbilden, müssen Sie im Vergleich zu einer direkten Investition in Ether mit zwei Nachteilen konfrontiert werden. Erstens müssen Sie für diesen Service eine Gebühr zahlen, die normalerweise etwa 0,25 % beträgt. Zweitens, und das ist vielleicht noch wichtiger, können Sie keine Einsatzprämien verdienen, die mit dem direkten Halten von Ethereum einhergehen.

Es ist plausibel, dass börsengehandelte Fonds (ETFs), die sich auf Ethereum (ETH) konzentrieren, bei der Anziehung von Investitionsströmen möglicherweise hinter Bitcoin zurückbleiben.

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2024-07-16 17:00