Als erfahrener Forscher mit einem scharfen Blick für Markttrends bin ich ständig von der sich ständig weiterentwickelnden Landschaft der Kryptowährungen fasziniert. Bei der Analyse von über 1.200 Pre-Seed- und Seed-Runden aus dem Jahr 2022 wird deutlich, dass die Kryptowelt eine bemerkenswerte Schwerpunktverlagerung erlebt hat – eine Rückkehr zu den stabileren Sektoren Infrastruktur und CeFi.
Während ich mich mit der Analyse von etwa 1.200 öffentlichen Krypto-Pre-Seed- und Seed-Finanzierungsrunden ab 2022 beschäftige, zeigen meine Ergebnisse als Analyst eine Verlagerung des Anlegerfokus hin zu den robusteren und etablierteren Bereichen innerhalb des Kryptomarktes, insbesondere Infrastruktur und zentralisierte Finanzierung (CeFi). ).
Dies geschah nach einer Phase der Erkundung aufstrebender Sektoren im Jahr 2021.
Infrastruktur und CeFi
Den jüngsten Erkenntnissen des Lattice Fund zufolge erlebten diese Bereiche einen deutlichen Aufschwung, wobei in diesem Jahr etwa 2 bis 450 Millionen US-Dollar investiert wurden. Dies ist mehr als das Dreifache bzw. das Doppelte des im letzten Jahr bereitgestellten Betrags.
Diese Änderung zeigt ein hohes Maß an Vertrauen seitens der Anleger, da 80 % der CeFi-Initiativen und 78 % der Infrastrukturprojekte ihr Debüt im Hauptnetzwerk schafften und Sektoren wie Consumer Web3 und DeFi bei erfolgreichen Starts übertrafen.
In der jüngsten Verschiebung, in der sich innovative Bereiche wie NFTs und Metaverse scheinbar verlangsamten, wurde beobachtet, dass Infrastrukturprojekte, insbesondere solche, die anderen Kryptounternehmen dienen, weiterhin eine zuverlässige Wahl für die langfristige Expansion sind. So sicherte sich Eigenlayer beispielsweise im Januar 2022 eine Seed-Runde und hat seine AVS-Geschäftsstrategie effektiv erweitert, wodurch die Aufmerksamkeit von Middleware-Projekten auf sich gezogen wurde.
Im Jahr 2022 erhielten rund 1.200 Startups Investitionen in Höhe von rund 5 Milliarden US-Dollar, was einer deutlichen Steigerung um das 2,5-Fache gegenüber der Investitionssumme des Vorjahres entspricht.
Im Jahr 2022 baute Ethereum seinen Vorsprung als Top-Layer-One-Netzwerk aus und zog eine Investition von rund 1,4 Milliarden US-Dollar ein. Damit übertraf es Konkurrenten wie Solana deutlich, die sich rund 350 Millionen US-Dollar sichern konnten.
Obwohl die Projekte von Ethereum und Solana bei der Beschaffung weiterer Finanzmittel ähnliche Erfolge erzielten, standen einige andere Ökosysteme vor Herausforderungen. Beispielsweise verzeichnete das Polkadot-Ökosystem einen erheblichen Rückgang der Mittelbeschaffung um 40 %, während keines der Teams innerhalb des NEAR-Ökosystems in der Lage war, zusätzliches Kapital zu sichern.
Während dieser Zeit stellte eine beträchtliche Anzahl von Teams innerhalb des Binance-Ökosystems ihren Betrieb ein, insgesamt etwa ein Drittel. Andererseits hat sich die Ausfallrate bei Solana im Vergleich zu 2021 mehr als verdoppelt und liegt bei etwa 26 %.
Trotz der Hindernisse zeigten Bitcoin-Projekte bemerkenswerte Hartnäckigkeit, da alle beteiligten Teams ihre Arbeit auch nach zwei Jahren fortsetzten und die beständige Stärke von Bitcoin in einem unvorhersehbaren finanziellen Umfeld unter Beweis stellten.
NFTs und Metaverse verlieren an Dynamik
Während des jüngsten Abschwungs am Kryptomarkt ist es für mich als Investor aufgrund des geringeren Privatkundeninteresses merklich schwieriger geworden, Nutzer zu gewinnen. Bereiche, die während des Aufschwungs im letzten Jahr florierten, wie NFTs, das Metaversum und Gaming, haben derzeit Schwierigkeiten, das Niveau des Nutzerengagements im Vergleich zu vor zwei Jahren aufrechtzuerhalten.
Darüber hinaus stellte der Bericht fest, dass Bereiche, die derzeit die Geschichte prägen, möglicherweise nicht immer den langfristigen Anlagezielen der Anleger entsprechen.
Obwohl 75 verschiedene Teams es geschafft haben, fast 280 Millionen US-Dollar einzusammeln, hat es bei der Entwicklung des Metaversums noch kein einziges Projekt gegeben, das eine erfolgreiche Abstimmung zwischen seinem Produkt und der Marktnachfrage geschafft hat. Bedauerlicherweise hat mehr als jedes fünfte Team, das an diesen Projekten arbeitet, seinen Betrieb eingestellt.
Im Gegensatz zu 2022, als sie kaum Beachtung fanden, erregen Themen wie DePIN und KI mittlerweile großes Interesse und Aufmerksamkeit.
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2024-10-02 19:23