Was DePIN falsch gemacht hat und wie man es behebt | Meinung

Als Forscher mit einem Hintergrund in traditioneller Infrastruktur und einer Leidenschaft für Blockchain-Technologie kann ich nicht umhin, die auffälligen Parallelen zwischen den Herausforderungen, denen sich DePIN-Projekte gegenübersehen, und den Lehren zu bemerken, die wir aus vergangenen Infrastrukturentwicklungen gezogen haben. Die Fixierung auf native Token und die hastige Expansion ohne Rücksicht auf die Nachfrage erinnert an den berüchtigten „Bau es und sie werden kommen“-Ansatz, der uns unzählige weiße Elefantenprojekte in der realen Welt beschert hat.

Ein starker Fokus auf native Token in Kombination mit der Hardwareinstallation in Regionen mit minimalem Bedarf führt häufig dazu, dass viele DePIN-Projekte (Decentralized Physical Infrastructure Network) ihre Langlebigkeit nicht gewährleisten können. Diese Großprojekte, gemeinhin als DePINS bezeichnet, erfordern einen erheblichen Aufwand und es geht nicht nur darum, schnell einen trendigen Memecoin zu erschaffen.

Das Ziel, reale Vermögenswerte wie Energienetze und Transportnetze mit Blockchains zu verbinden, erfordert Zeit, Ressourcen und Umfang. Aus diesem Grund ist es kein Wunder, dass The Block Research angibt, dass die Finanzierung nun ein neues Allzeithoch von 1,91 Milliarden US-Dollar erreicht hat.

Die wachsende Faszination für künstliche Intelligenz treibt das Wachstum im aufstrebenden DePIN-Bereich voran. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass nicht jedes Projekt den gleichen Wert hat und diejenigen, die Erfolg haben wollen, sich erheblichen Herausforderungen stellen müssen, um in dieser Wettbewerbslandschaft ihr maximales Potenzial auszuschöpfen .

Auf Token gebannt

Ein besonderes Problem hängt mit der falschen Vorstellung zusammen, dass Startups einen nativen Token starten müssen, um erfolgreich zu sein. Dies kann ein fataler Fehler sein, da es bedeutet, dass der Wert eines Netzwerks an den breiteren Markt und makroökonomische Ereignisse gebunden ist, die völlig außerhalb seiner Kontrolle liegen. 

Helium (HNT) dient als praktische Demonstration dieser Art. Diese auf Blockchain-Technologie basierende Plattform zielt darauf ab, ein von der Gemeinschaft betriebenes drahtloses Internetnetzwerk zu fördern. In diesem Fall erhalten Personen, die Hotspots betreiben, einen Anreiz durch die Ausgabe von HNT-Tokens als Belohnung.

In der Praxis lässt sich der Erfolg des Projekts jedoch auf die rechtzeitige Einführung seines digitalen Assets zurückführen, die mit einem massiven Bullenmarkt zusammenfiel. Dieser Anstieg der Angst der Anleger, etwas zu verpassen (FOMO), steigerte den Wert des Tokens erheblich. Es ist wichtig zu beachten, dass diese erheblichen Wertsteigerungen kein Hinweis auf die Robustheit des Netzwerks oder die Kundenbasis waren. Stattdessen wurde HNT durch diese Situation zu einem Memecoin mit begrenztem praktischen Nutzen.

Wenn wir die jährlichen Einnahmen von Helium aus seinen wiederkehrenden Verkäufen untersuchen, kommt interessanterweise eine ziemlich alarmierende Zahl zutage. Obwohl das Internet der Dinge über Ausrüstung im Wert von einer Milliarde Dollar verfügt, würde es etwa ein Jahrtausend dauern, bis sich diese Investition amortisiert.

Zu den Konkurrenten in diesem Bereich gehört auch Peaq, ein Netzwerk mit über 50 Decentralized Physical Infrastructure Nodes (DePINs). Allerdings ist eine sorgfältige Prüfung von entscheidender Bedeutung, da viele Blockchains mit den Transaktionsvolumina eines einzelnen dezentralen physischen Infrastrukturnetzwerks zu kämpfen haben und die Verwaltung von 50 daher eine Herausforderung darstellen könnte.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass dies im Wesentlichen eine wichtige Erkenntnis für wachsende DePIN-Marken hervorhebt: Der Besitz eines eigenen Tokens ist nicht unbedingt erforderlich, wenn Benutzerprämien leicht austauschbar sind. Wir haben Fälle gesehen, in denen ähnliche digitale Assets für Probleme gesorgt haben, wie zum Beispiel, dass Pollen Mobile in den USA mit rechtlichen Problemen konfrontiert war, weil ihm vorgeworfen wurde, Münzen aus dem Nichts zu erschaffen und sie gegen Geld zu verkaufen, was oft als „Münzen aus dem Nichts prägen“ bezeichnet wird.

In Bezug auf die Kapitalrendite gehört DePIN in allen Branchen weltweit zu den schlechtesten. Dies liegt an der dezentralen Struktur, die die finanzielle Verantwortung von den Gründern auf diejenigen überträgt, die in Projekte investieren. Um eine signifikante Wirkung zu erzielen, sollten sich Gründer auf die Entwicklung nachfrageorientierter Lösungen konzentrieren und ihre Bemühungen darauf richten, mehr Kunden zu gewinnen, anstatt ihre Netzwerke übermäßig auszubauen.

Als Forscher möchte ich die praktischen Auswirkungen eines nachfrageorientierten Ansatzes klären. Anstatt blind Einrichtungen zu bauen und davon auszugehen, dass Menschen dorthin strömen, geht es bei dieser Methode darum, bestehende Märkte zu identifizieren und zu bedienen. Mit anderen Worten: Wir suchen nach Standorten, an denen sich Kunden konzentrieren, die sich bereits für solche Dienstleistungen oder Produkte interessieren, und schaffen so „Hotspots“ in diesen Bereichen.

Indien ist ein überzeugendes Beispiel für eine Region mit einem unstillbaren Durst nach Internetkonnektivität, in der jedoch 600 Millionen Menschen keinen Zugang haben. Durch die Trennung von Eigentum und Installation könnte ein DePIN-Investor Hardware erwerben, die dann dort eingesetzt wird, wo sie wirklich benötigt wird – manchmal sogar auf der anderen Seite der Welt.

DePINs neu denken

Natürlich ist Hardware ein entscheidendes Element bei der Erstellung von DePINs – aber derzeit sind die Anreize falsch ausgerichtet. Zu viele Projekte haben Ausrüstung zu überhöhten Preisen verkauft und sind gleichzeitig darauf angewiesen, mehr Einheiten zu verlagern, um ihre Einnahmen zu steigern. Andere haben einen Teil jedes Kaufs für die Token-Verbrennung bereitgestellt, um diese digitalen Assets schmackhafter zu machen. Dies kann ihren Preis zwar kurzfristig in die Höhe treiben, bedeutet aber, dass solche Kryptowährungen gegen den Howey-Test verstoßen, der bestimmt, ob es sich bei einem Vermögenswert um ein Wertpapier handelt. Schlimmer noch, es bedeutet oft, dass Investoren aus völlig falschen Gründen in ein Projekt einsteigen – sie stellen finanzielle Interessen an die erste Stelle, anstatt anderen zu helfen.

Der Ansatz „Konstruiere es und sie werden auftauchen“ führt zu einer Atmosphäre, in der DePIN-Hardware Staub ansammelt, ohne genutzt zu werden, während verärgerte Anleger beharrlich nach Rendite streben. Allerdings können üppige Auszahlungen zur Unhaltbarkeit führen und zu einem Anstieg der Gleichgültigkeit führen, wenn die Belohnungen sinken. Darüber hinaus kann das Anbieten einer Entschädigung in Form eines schwankenden nativen Tokens für Unternehmen äußerst unattraktiv sein, die Zahlungen lieber in digitalen Dollars als in einem volatilen Token erhalten möchten.

Die Priorisierung der Nutzung impliziert zunächst, dass der Wert eines nativen Tokens in den Hintergrund tritt, sodass die Aufmerksamkeit wieder auf die Maximierung der positiven Wirkung einer dezentralen PIN (DePIN) gerichtet werden kann. Die erste Maßnahme besteht darin, Verbraucher zu identifizieren, die von dieser Infrastruktur profitieren könnten, und dann sicherzustellen, dass die von Investoren finanzierte Hardware sie erreicht. Dieser Ansatz fördert echte Erträge und erleichtert das organische Wachstum des Netzwerks. Wenn es um die Vergütung geht, kann die Streuung der Einnahmen als Stablecoins die Einkommensströme im Vergleich zu aktuellen Standards deutlich transparenter und konsistenter machen.

Im traditionellen Bereich der Infrastrukturentwicklung ist es von entscheidender Bedeutung, eine gründliche Planung und Untersuchung durchzuführen, bevor auch nur ein einziger Dollar investiert wird. In diesen Studien wird untersucht, ob ein ehrgeiziges Projekt realisiert werden kann, wer die vorgesehenen Nutznießer sind und wo sie wohnen. Ebenso sollten Projekte zur digitalen öffentlichen Infrastruktur (DePIN) diese Methodik übernehmen und den Endnutzern bei ihren strategischen Entscheidungen Vorrang einräumen.

Der Einsatz der Blockchain-Technologie und die Verteilung der Finanzierungskosten auf eine größere Gruppe von Einzelpersonen kann unglaublich revolutionär sein und Schwellenländern die Möglichkeit bieten, die für Wirtschaftswachstum und Wohlstand notwendige Technologie zu erwerben. Allerdings sollten DePIN-Projekte, die diese Änderung erleichtern möchten, bei der Einbindung nativer Token als Bonus vorsichtig sein, da dies die Aufmerksamkeit ablenken und möglicherweise in der Zukunft zu Komplikationen wie rechtlichen und regulatorischen Problemen führen könnte.

Dabei kommt es vor allem darauf an, den Fokus auf Nachhaltigkeit zu legen. Überproduktion bei unzureichender Nachfrage kann nur zu Problemen führen. Allerdings ist die Priorisierung der Nachfrage und die schrittweise Erhöhung des Angebots eine Strategie, die zu Wohlstand führt. Dieser Ansatz sollte uns dabei leiten, den DePIN-Sektor zu fördern und ihn letztendlich zum Besseren zu verändern und einen positiven Einfluss auf die Welt zu haben.

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2024-12-03 15:36