Als erfahrener Forscher mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Finanzbranche finde ich die jüngsten Investitionen europäischer Zentralbanken in MicroStrategy faszinierend. Meine persönliche Analyse tendiert zu der Annahme, dass diese Institutionen über MSTR tatsächlich eine indirekte Wette auf Bitcoin abschließen könnten.
Europäische Zentralbanken kaufen Aktien von MicroStrategy, einem Unternehmen, das Bitcoin unterstützt, was als Umweginvestition in die beliebte digitale Währung angesehen werden könnte.
Als Analyst habe ich beobachtet, dass sowohl die norwegische als auch die Schweizer Zentralbank kürzlich erhebliche Anteile an MicroStrategy erworben haben. Konkret kauften sie 1,1 Millionen bzw. 466.000 Aktien, wie aus den auf der offiziellen Nasdaq-Website veröffentlichten Aktionärsdaten hervorgeht.
Der Grund dafür, dass Zentralbanken aus zwei großen europäischen Volkswirtschaften (gemessen am BIP) in MicroStrategy investieren, bleibt unklar, es ergeben sich jedoch zwei plausible Erklärungen:
Wetten Banken über MSTR auf Bitcoin?
Eine weit verbreitete Ansicht geht davon aus, dass bedeutende Finanzinstitute, insbesondere solche mit Staatsstatus, Bitcoin (BTC) optimistisch gegenüberstehen. Beispielsweise besitzt MicroStrategy, ein großes amerikanisches Unternehmen, den größten Bitcoin-Betrag, dessen Vermögen auf über 13 Milliarden US-Dollar geschätzt wird.
Ab 2020 traf das Unternehmen mit Hauptsitz in Tysons Corner die Entscheidung, in Bitcoin zu investieren, und folgte dabei der Anleitung seines Vorstandsvorsitzenden und früheren CEO Michael Saylor. Saylor hatte zunächst Zweifel an der digitalen Währung und plädierte für Bitcoin als Mittel zur langfristigen Wertspeicherung, als Schutz vor Inflation und als fortschrittlichere Form digitaler Vermögenswerte.
Da MicroStrategy ein bedeutender Käufer von Bitcoin war, besteht die Möglichkeit, dass die Zentralbanken von Norwegen und der Schweiz indirekt über MicroStrategy (MSTR) ein Bitcoin-Engagement erworben haben.
Dass Finanzinstitute solche Strategien verfolgen, ist nichts Neues. Im Juli 2023 investierten Unternehmen wie Goldman Sachs, BlackRock und Fidelity, bei denen es sich um Banken bzw. Vermögensverwalter handelt, gemeinsam Millionen von Dollar in MSTR-Aktien. Zu dieser Zeit verstärkte Saylor seine Pro-Bitcoin-Haltung und fungierte als Befürworter von Bitcoin in Unternehmen.
Nothingburger
Eine unterschiedliche Meinung deutet darauf hin, dass die beiden Spitzenbanken MicroStrategy lediglich als eine gute Investition betrachten. Auf X sagte Patrick Saner, Leiter der Makrostrategie bei Swiss Re, dass nichts auf einen optimistischen Bitcoin-Ausblick der Norges Bank und der Schweizerischen Nationalbank hindeutet.
Als jemand, der jahrelang in der Finanzbranche gearbeitet hat, kann ich mit Sicherheit sagen, dass eine Strategie zur physischen Indexreplikation bei großen institutionellen Anlegern gängige Praxis ist. Diese Strategie bedeutet nicht zwangsläufig, dass Norges oder SNB plötzlich optimistisch gegenüber Bitcoin oder MicroStrategy (MSTR) sind, wie manche es vielleicht interpretieren. Es spiegelt vielmehr einen strategischen Ansatz zur Portfolioverwaltung und Risikominderung wider, der für diese Institute angesichts der Größe ihrer verwalteten Vermögenswerte von entscheidender Bedeutung ist. Ich kann zwar nicht für diese spezifischen Unternehmen sprechen, aber meine Erfahrung hat mich gelehrt, dass sie diese Strategie wahrscheinlich aufgrund ihrer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei der Unterstützung institutioneller Anleger beim Erreichen ihrer Anlageziele verfolgen und nicht wegen einer optimistischen Stimmung gegenüber Bitcoin oder MSTR.
– Patrick Saner (@patrick_saner) 14. August 2024
Unabhängig davon könnten Anleger diesen Schritt als vorteilhaft für MicroStrategy und die breitere Akzeptanz von Bitcoin ansehen. Tatsächlich hat die weltweite Akzeptanz von Bitcoin in den letzten vier Jahren erheblich zugenommen. Beispielsweise hat El Salvador kürzlich Bitcoin legalisiert, und auf Bitcoin spezialisierte börsengehandelte Fonds an der Wall Street haben innerhalb nur eines Jahres ein verwaltetes Vermögen von mehr als 50 Milliarden US-Dollar angehäuft.
Während des US-Präsidentschaftswahlkampfs kam es zu Diskussionen über die Schaffung einer strategischen Bitcoin-Reserve. Der bemerkenswerteste Kandidat des Weißen Hauses, der sich für eine Bitcoin-freundliche Politik einsetzt, ist der ehemalige Präsident Donald Trump. Unter der derzeitigen Regierung behaupten Kritiker innerhalb der Kryptoindustrie, dass sie durch unklare Vorschriften behindert wurde und infolgedessen mit zahlreichen unfairen Klagen konfrontiert war.
Es besteht Optimismus, dass die demokratische Kandidatur unter der Führung von Vizepräsidentin Kamala Harris (neben dem Gouverneur von Minnesota, Tim Walz) bessere Beziehungen zum Technologiesektor, insbesondere zur digitalen Industrie, fördern könnte. Da die Wahl jedoch näher rückt (in weniger als drei Monaten), muss Harris ihre Ansichten zu Kryptowährungen noch klarstellen.
In Bezug auf Harris‘ Vorschlag zur Kryptowährungspolitik und die Neigung der Krypto-Community zu Trump betonen erfahrene Branchenvertreter wie Paul Grewal, Chief Legal Officer von Coinbase, wie wichtig es ist, Kryptowährungen als neutrales, parteiübergreifendes Thema beizubehalten.
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2024-08-14 21:00