Überleben der Gesündesten: So erstellen Sie eine erfolgreiche Krypto | Meinung

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Als Analyst mit umfangreicher Erfahrung in der Kryptowährungsbranche stimme ich voll und ganz zu, dass die Prinzipien der Evolution für die Kryptowelt genauso gelten wie für lebende Organismen. In meinen Jahren des Studiums und Beobachtens des Marktes habe ich gelernt, dass ein „gesundes“ Krypto-Netzwerk einem florierenden Ökosystem in der Natur nicht unähnlich ist.

Darwins Evolutionstheorie impliziert, dass Organismen, die in ihrer Umwelt gedeihen, höchstwahrscheinlich überleben, da sie erbittert um lebenswichtige Ressourcen konkurrieren. Wenn man dieses Konzept auf Kryptowährungen anwendet, beobachtet man einen ähnlichen Kampf inmitten einer volatilen, dezentralen Landschaft, in der verschiedene Netzwerke konkurrieren. Die wichtigsten Überlebenden sind diejenigen mit den stärksten und am besten gestalteten Ökosystemen. Um die Überlebenschancen in der nächsten Evolutionsphase zu erhöhen, sollten sich Entwickler darauf konzentrieren, eine robuste und gesunde Grundlage für ihr Kryptowährungsnetzwerk zu schaffen.

Was macht eine Krypto „gesund“?

Die Natur von Kryptowährungen unterscheidet sich erheblich von der von lebenden Organismen. Daher unterscheiden sich die Ressourcen, die ein Krypto-Ökosystem „gesund“ machen, von denen, die einen lebenden Organismus „fit“ machen.

Kryptowährungen sind digitale Vermögenswerte in der Web3-Umgebung, die nicht von einer zentralen Behörde kontrolliert werden. Stattdessen sind sie darauf angewiesen, dass zahlreiche Benutzer innerhalb dieses Netzwerks interagieren, um einen robusten Marktwert aufrechtzuerhalten, ähnlich wie bei herkömmlichen Fiat-Währungen. Ohne die Gemeinschaft der Token-Inhaber haben Kryptowährungen keinen inhärenten Wert. Jede Kryptowährung kann ihre einzigartige „Community-Identität“ durch eine transaktive Münze verkörpern, wobei ihr Wert von der Psychologie und dem Verhalten ihrer Besitzer beeinflusst wird. Der Wert eines Tokens kann auch durch gesellschaftliche Ereignisse, kollektive Wahrnehmung und die Verfügbarkeit des Angebots auf dem Markt beeinflusst werden.

In der digitalen Landschaft von web3 konkurrieren alle Kryptowährungen auf der Grundlage von Community-Engagement und Benutzeraktivitäten. Sie streben nach Fokussierung der Benutzer und Transaktionsvolumen innerhalb dieser gemeinsamen Umgebung. Die Merkmale, die ein Krypto-Netzwerk „lebendig“ machen, drehen sich typischerweise um das Verhalten der Token-Inhaber, wobei Aspekte wie die Token-Verteilung, die Anzahl der einzelnen Inhaber, die Arten von Transaktionen und die Token-Zirkulation entscheidend sind. Ein ausgewogenes Netzwerk sollte einen konsistenten Fluss verschiedener Transaktionen aufweisen.

Es kommt nicht nur auf Benutzeraktivität an, sondern auf die richtige Art. Wenn eine Einzelperson als alleiniger Bürger eines Nationalstaates mit einem Bankkonto von 100 Millionen US-Dollar leben würde, wäre das Pro-Kopf-BIP dieser Nation das beste der Welt – doch ihre Überlebenschancen wären gleich Null. Da es nur einen Inhaber gibt, gäbe es keinen Spielraum für Transaktionen oder eine Vielzahl von Inhabern, sodass es nicht mehr existiert und keinen Wert mehr hat.

In Wirklichkeit kämpfen Lebewesen um Gegenstände wie Nahrung und Ressourcen, während im digitalen Bereich von Web3 Kryptowährungstoken um Transaktionsmöglichkeiten und Benutzerfokus wetteifern.

Da Kryptowährungen auf Blockchain basieren, einem öffentlichen Aufzeichnungssystem, das alle Transaktionen protokolliert, ist es möglich, alle Transaktionen zwischen Wallets innerhalb eines bestimmten Netzwerks zu verfolgen und Faktoren zu bewerten, die auf ein „florierendes“ Netzwerk hinweisen. Im Wesentlichen können wir beobachten, welche Token-Netzwerke stark wachsen und welche zurückgehen. Wenn auf lange Sicht Muster auftreten, die auf einen Zusammenbruch des Netzwerks hinweisen können, wie z. B. Manipulation oder illegale Aktivitäten, ähnlich wie bei anderen Anlageklassen, könnten diese Trends das mit einem bestimmten Token verbundene Risiko erhöhen. Durch die Analyse dieser Daten können wir Netzwerke bewerten und vergleichen und herausfinden, welche in ihrem Überlebenskampf am widerstandsfähigsten zu sein scheinen.

Bitcoin & Matic: Eine Erfolgsgeschichte

Bitcoin (BTC) hat erfolgreich ein robustes Netzwerk aufgebaut, wobei schätzungsweise 106 Millionen Menschen weltweit diesen digitalen Vermögenswert besitzen, was ihn zum weltweit am weitesten verbreiteten Token macht. Interessanterweise macht Bitcoin etwa 58 % des gesamten Krypto-Marktwerts aus, was darauf hindeutet, dass Bitcoin unter Web3-Nutzern die bevorzugte Wahl als Vermögensaufbewahrungsoption ist. Darüber hinaus wird es nicht nur in großem Umfang gehalten, sondern auch häufig bei Transaktionen eingesetzt. Tatsächlich verarbeitete die Bitcoin-Blockchain im ersten Halbjahr 2024 täglich über 400.000 Transaktionen, was ein konsistentes und hohes Transaktionsvolumen demonstriert. Diese aktive Transaktionsaktivität spiegelt sich in der Preisstabilität von Bitcoin wider. Trotz mehrerer Schwankungen blieb Bitcoin in den letzten neun Monaten über 50.000 US-Dollar und ist derzeit eine der stabilsten Kryptowährungen auf dem Markt, die kürzlich einen Wert von 90.000 US-Dollar erreicht hat.

Genau wie Polygon (MATIC) ist dieses Netzwerk gut etabliert. Über 633.588 Wallets halten Matic, was die weitverbreitete Eigentümerschaft von Matic belegt. Es wird auch aktiv in unterschiedlichen Mengen für verschiedene Zwecke gehandelt, was zu seiner Widerstandsfähigkeit beiträgt. Im Jahr 2024 finden im Netzwerk von Matic durchschnittlich etwa 4100 Transaktionen pro Tag statt. Dieses konsistente und beträchtliche Transaktionsvolumen spiegelt sich im 24-Stunden-Handelsvolumen von Matic wider, das typischerweise 7,76 Millionen US-Dollar übersteigt.

Dogecoin: Eine schnelle Auflösung

Trotz des erheblichen Wachstums in den letzten Jahren hatte Dogecoin (DOGE) Mühe, ein robustes und ausgewogenes Netzwerk aufzubauen. Während Zeiten intensiver Nutzeraktivität zu vorübergehenden Preisanstiegen geführt haben, wie etwa bei der Rallye Anfang 2021, bei der der Preis um erstaunliche 23.000 % in die Höhe schoss, hielten diese Spitzen nicht an. Die Aktivität wurde größtenteils durch einen kurzfristigen Hype und nicht durch eine langfristige, sinnvolle Nutzung der Münze vorangetrieben. Dies wurde oft durch Tweets von Persönlichkeiten wie Elon Musk ausgelöst, was zu ungewöhnlichen Preisspitzen führte.

Dogecoin erlebt einen weiteren Anstieg nach dem US-Wahlausgang und Elon Musks neuer Rolle in Trumps Ministerium für Verwaltungseffizienz. Allerdings sind diese Preisspitzen nicht auf eine dauerhafte oder substanzielle Entwicklung zurückzuführen. Im Gegensatz zu Dogecoin haben Bitcoin und Matic erfolgreich ein konsistentes Transaktionsvolumen aus verschiedenen Wallets generiert. Dies zeigt sich im relativ stabilen Wachstum von Bitcoin und Matic im Vergleich zur Volatilität von Dogecoin. Obwohl Dogecoin nach wie vor beliebt ist, ist sein Erfolg größtenteils auf den Hype zurückzuführen; Ähnlich wie unsere alten Dinosaurier-Gegenstücke könnte es irgendwann verschwinden.

Konzentrieren Sie sich auf das Netzwerk, nicht auf den Preis

Der Erfolg von Kryptowährungen und nachhaltige Preissteigerungen hängen von der Gesundheit des web3-Netzwerks ab, das dem Token zugrunde liegt. Anstatt sich darauf zu konzentrieren, den Preis um des Preises willen in die Höhe zu treiben, sollte sich ein Kryptowährungsentwickler daher auf die Entwicklung eines „gesunden“ zugrunde liegenden Netzwerks konzentrieren, indem er nachhaltige und vielfältige Transaktionen ermöglicht. Dies wird den Grundstein dafür legen, dass Token Benutzer anlocken, konkurrierende Netzwerke schlagen und letztlich dazu führen, dass der Preis der Token steigt.

Simon Peters

Simon Peters fungiert sowohl als CEO als auch als Mitbegründer von Xerberus, einer hochmodernen Risikobewertungsplattform im Kryptowährungssektor. Durch den Einsatz seiner innovativen Wallet Graph-Technologie liefert Xerberus erstklassige Analysen, um mithilfe seines umfangreichen Netzwerks an Anleger-Wallets das systemische Wohlergehen verschiedener Krypto-Assets in Echtzeit zu verfolgen.

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2024-11-24 14:36