Als erfahrener Analyst mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung im Navigieren auf den Finanzmärkten habe ich einiges an Marktschwankungen und -trends miterlebt. Der jüngste Bericht der UBS zum Goldpreis erscheint aufgrund der aktuellen makroökonomischen Indikatoren plausibel. Der schwächelnde US-Dollar, niedrigere Zinssätze und die wachsende Staatsverschuldung deuten allesamt auf ein günstiges Umfeld für Goldinvestitionen hin.
Das Finanzinstitut UBS prognostiziert, dass der Goldpreis angesichts der Schwächung des US-Dollars aufgrund der Zinssenkungen der Federal Reserve weiter steigen und möglicherweise bis Juni des kommenden Jahres etwa 2.700 US-Dollar pro Unze erreichen wird.
Laut einem kürzlich veröffentlichten Bericht von UBS beobachtete ihr Investmentteam, dass der DXY-Index, der die Stärke des US-Dollars gegenüber sechs wichtigen Fremdwährungen misst, seit Juni um etwa 5 % gefallen ist. Gleichzeitig erreichte der Goldpreis einen Rekordhöchststand von fast 2.600 US-Dollar pro Unze.
Als Krypto-Investor habe ich festgestellt, dass Gold aufgrund der Aussicht auf niedrigere Zinssätze floriert. Dies liegt daran, dass niedrigere Zinssätze die Opportunitätskosten für das Halten eines nicht renditestarken Vermögenswerts wie Gold senken. Interessanterweise findet dieses Goldwachstum zu einer Zeit statt, als der US-Erzeugerpreisindex (PPI) und die monatlichen Kerninflationswerte der Verbraucher die Erwartungen übertrafen.
Der Aussage des Unternehmens zufolge scheinen sich die Märkte auf Nachrichten zu konzentrieren, die darauf hindeuten, dass die Federal Reserve die Zinssätze in der kommenden Woche um 0,5 statt um 0,25 Prozentpunkte senken könnte. Darüber hinaus erwähnten sie:
Aus unserer Sicht waren die Gesamtinflationszahlen zufriedenstellend genug, dass die Federal Reserve angesichts des schwächelnden Arbeitsmarktes eine Senkung der Zinssätze in dieser Woche in Betracht ziehen könnte. Allerdings rechtfertigen diese Zahlen nicht unbedingt eine drastische Senkung der Tarife. Daten zu Einzelhandelsumsätzen und Industrieproduktion, deren Veröffentlichung für Dienstag geplant ist, könnten die Entscheidung der Fed beeinflussen. Sollten diese Zahlen Anzeichen einer Schwäche aufweisen, könnte dies zu einer Senkung der Zinssätze um 0,5 % führen.
Nach der Primärprognose der Bank blicken wir nicht auf eine Rezession, sondern auf einen sanften Übergang dorthin – eine sogenannte „sanfte Landung“. Diese sanfte Landung könnte sie dazu veranlassen, die Zinssätze in diesem Jahr um einen Prozentpunkt und im folgenden Jahr um einen weiteren Prozentpunkt zu senken.
Sollte dieses Ereignis eintreten, könnte der Wert des Edelmetalls weiter steigen, da sich die Märkte in Richtung niedrigerer Zinssätze bewegen. Darüber hinaus weist UBS darauf hin, dass die zunehmende US-Bundesverschuldung langfristig möglicherweise den Wert des US-Dollars belasten könnte.
Umgekehrt erlebte Gold einen Aufschwung und eine verstärkte Hortung, was durch die nahezu Rückkehr von 3.182 Tonnen in den Gesamtbeständen börsengehandelter Goldfonds in diesem Jahr belegt wird. Einfacher ausgedrückt: Immer mehr Menschen kaufen Gold über diese Investmentfonds. Auf diesen Trend haben die Analysten der UBS hingewiesen.
Aufgrund der erwarteten Zinssenkungen durch die Fed wird der Wert, für einen Vermögenswert keine Zinsen zu erhalten, im Vergleich zu anderen Optionen weniger attraktiv. Diese Situation könnte den Goldpreis möglicherweise in die Höhe treiben und bis Juni nächsten Jahres möglicherweise 2.700 US-Dollar pro Unze erreichen. Darüber hinaus glauben wir, dass die Fähigkeit von Gold, vor wirtschaftlichen und geopolitischen Risiken zu schützen, es zu einer überzeugenden Wahl für die Diversifizierung von Anlageportfolios in unsicheren Zeiten macht.
Berichten von CryptoGlobe zufolge hat Societe Generale aufgrund zunehmender geopolitischer Bedenken und einer ungünstigeren allgemeinen Entwicklung des Rohstoffmarktes alle seine Rohstoffinvestitionen vollständig in Gold verlagert.
Als Forscher habe ich eine faszinierende Entwicklung beobachtet: Die französische Bank hat ihre Goldreserven auf 7 % ihrer gesamten Vermögensverteilung erhöht. Dies entspricht einem deutlichen Anstieg von 40 % im Vergleich zum Vorquartal. Diese strategische Verlagerung hin zu Gold lässt angesichts der anhaltenden Unsicherheiten in der globalen Marktdynamik auf ein wachsendes Vertrauen in Gold als zuverlässigen sicheren Hafen schließen.
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2024-09-18 05:59