Top-DeFi-Trends im Jahr 2024: Der ultimative Leitfaden

Als erfahrener Krypto-Enthusiast, der die Entwicklung der Blockchain-Technologie seit ihrer Einführung miterlebt hat, muss ich sagen, dass die Landschaft des Jahres 2024 geradezu erstaunlich ist. Insbesondere der DeFi-Sektor hat meine Aufmerksamkeit mit seinem unermüdlichen Streben nach Innovation und Disruption erregt.

Die Entwicklung von Decentralized Finance (DeFi) hat bahnbrechende Ansätze für Finanzdienstleistungen eingeführt, die sowohl Online- als auch Offline-Operationen umfassen. Kreditvergabe, Handel, Absteckung und Tokenisierung gehören zu den Top-DeFi-Trends, die einen beeindruckenden Gesamtwert (TVL) im Wert von mehreren Milliarden Dollar angehäuft haben.

Das Jahr 2024 markiert einen bedeutenden Wandel im dezentralen Finanzsektor (DeFi), da mehrere aufkommende Trends das Terrain neu definieren. Diese Trends verfeinern das Ökosystem durch Verbesserung der Liquidität, Sicherheit und Skalierbarkeit und fördern so die verstärkte Nutzung dezentraler Anwendungen (dApps) und innovativer Finanzinstrumente.

In diesem Beitrag führen wir Sie durch einige der beliebtesten Entwicklungen im dezentralen Finanzwesen (DeFi), die im Jahr 2024 erwartet werden. Um uns den Einstieg zu erleichtern, klären wir zunächst, worum es bei DeFi geht und welche Grundwerte es hat.

Schnelle Navigation

Was ist DeFi?
Top DeFi-Trends im Jahr 2024
Liquid Staking: Maximierung des Ertrags und Aufrechterhaltung der Netzwerksicherheit
- Top-Liquid-Stake- und Restaking-Projekte
  - Lido Finance
  - EigenLayer
  - Solayer
  - Jito-Wiedereinsetzung
Reale Vermögenswerte und Anleihen-Tokenisierung (RWA)
- Arten von RWA-Protokollen
- Top-RWA-Projekte
  - Ondo Finance
  - Zentrifuge
Der Aufstieg der Layer-1s
- Der Aufstieg der Layer-2s
- Obere Layer-1- und Layer-2-Ketten
  - Aptos
  - Sui-Netzwerk
  - Basis
  - Arbitrum
  - Optimismus
Cross-Chain-Brücken
- Top-Kreuzkettenbrücken
  - Stargate-Finanzierung
  - Protokollübergreifend
  - Synapse-Protokoll
Der Aufstieg der Prognosemärkte
- Die Dominanz von Polymarket
Abschließende Gedanken: Die Top-DeFi-Trends im Jahr 2024

Was ist DeFi?

Einfacher ausgedrückt steht DeFi für Decentralized Finance, ein System, das aus verschiedenen Anwendungen (oft als dApps bezeichnet) besteht, die auf Blockchain-Plattformen wie Ethereum laufen. Obwohl es kein konkretes Startdatum gibt, ist das Wachstum von DeFi mit der schrittweisen Weiterentwicklung der Blockchain-Technologie und Innovationen zur Lösung finanzieller Probleme verbunden.

Vereinfacht ausgedrückt funktioniert DeFi (Decentralized Finance) über autonome Blockchain-Systeme, was bedeutet, dass es keine zentrale Behörde gibt, die es regelt, wie es im herkömmlichen Bankwesen der Fall ist. Im Gegensatz zum traditionellen Finanzwesen, bei dem Institutionen Transaktionen überwachen, verwendet DeFi selbständig funktionierende Verträge, sogenannte Smart Contracts. Diese Verträge sind so programmiert, dass sie automatisch ausgeführt werden, sobald bestimmte Bedingungen erfüllt sind.

DeFi bietet eine Vielzahl von Finanzdienstleistungen an – Kreditvergabe, Kreditaufnahme, Handel und Zinsertrag –, ohne dass Zwischenhändler erforderlich sind. Wenn Sie interessiert sind, schauen Sie sich einige der besten DeFi-Projekte an, die derzeit den Markt dominieren.

Einige der Grundprinzipien von DeFi sind:

Dezentralisierung: Direkte Benutzer-zu-Benutzer-Transaktionen, keine Vermittler oder Zwischenhändler.
Transparenz: Alle Transaktionen werden in einer öffentlichen Blockchain aufgezeichnet und sind somit überprüfbar und überprüfbar. Möglicherweise sehen Sie jedoch erlaubte (private) Blockchains wie Hyperledger Fabric und erlaubnislose (öffentliche) Blockchains wie Ethereum.
Inklusivität: DeFi ist (meistens) für jedermann zugänglich, unabhängig vom geografischen Standort oder der finanziellen Situation. Dies ist besonders wichtig für Bevölkerungsgruppen, die über kein Bankkonto verfügen oder der Zugang zu internationalen Überweisungen erschwert ist.
Programmierbarkeit: Intelligente Verträge automatisieren Prozesse wie Transaktionen und Datenspeicherung und ermöglichen die Entwicklung neuer Finanzprodukte.

Apropos Kontrolle und Entscheidungsfindung: Dezentralisierte Finanzprojekte (DeFi) werden in der Regel von dezentralen autonomen Organisationen (DAOs) geleitet. Diese Unternehmen richten Governance-Rahmenwerke ein, die Abstimmungssysteme und Protokollfortschritte zur Verwaltung ihrer Geschäftstätigkeit umfassen.

Top DeFi-Trends im Jahr 2024

Okay, nachdem wir uns nun mit den Grundlagen befasst haben, wollen wir uns mit diesem Leitfaden befassen, um einige der führenden Trends im dezentralen Finanzwesen (DeFi) für das Jahr 2024 zu entdecken. Bitte beachten Sie, dass diese Trends nicht in einer bestimmten Reihenfolge aufgeführt sind. Viel Spaß beim Erkunden!

Liquid Staking – Maximierung des Ertrags und Aufrechterhaltung der Netzwerksicherheit

Das Abstecken von Liquidität stellt eine wertvolle Entwicklung innerhalb der dezentralen Finanzierung (DeFi) dar und ermöglicht es Ihnen, Ihre abgesteckten Vermögenswerte problemlos über verschiedene dezentrale Anwendungen (dApps) hinweg zu verwalten.

Als Analyst würde ich es so ausdrücken: Ich schlage vor, meine Kryptowährungsbestände in ein liquides Staking-System einzuzahlen. Dieser Dienst übernimmt den Absteckprozess für mich und im Gegenzug erhalte ich Token, die mein eingesetztes Vermögen symbolisieren. Diese Token dienen als Ersatz für meine gesperrten Gelder.

Der Reiz des Liquid Staking liegt in der Möglichkeit, die Liquidität aufrechtzuerhalten und gleichzeitig Belohnungen zu verdienen. Sie können diese tokenisierten Vermögenswerte auf verschiedene Weise verwenden, z. B. indem Sie sie als Sicherheit in Kreditprotokollen hinterlegen, an dezentralen Börsen handeln oder sie sogar auf anderen Plattformen umtauschen, um zusätzliche Belohnungen zu erhalten.

Durch die Weiterentwicklung des flüssigen Absteckens erlangte eine neuartige Innovation namens „Neues Abstecken“ Bekanntheit. Im Wesentlichen beinhaltet dieser Prozess das Abstecken von Token, die zuvor abgesteckt wurden, und dient als Lösung für die Einschränkungen, die durch herkömmliche Abstecksysteme auferlegt werden.

Als Krypto-Investor Mitte 2023 fühlte ich mich vom schwungvollen Trend des Re-Stakes angezogen, der auch heute noch floriert. Plattformen wie EigenLayer haben bei diesem Anstieg eine wichtige Rolle gespielt. Der Reiz liegt in einem Mechanismus, der nicht nur die Rendite der Staker steigert, sondern auch die Sicherheit von Blockchain-Protokollen stärkt. Diese Entwicklung hat DeFi-Innovatoren, Krypto-Projekten und ETH-Staktern wie mir spannende Perspektiven innerhalb des Ethereum-Ökosystems eröffnet.

Die besten Projekte zum Abstecken und erneuten Abstecken von liquiden Mitteln

Lido-Finanzen

Lido zeichnet sich als führende Plattform für liquide Einsätze aus und erzielte in der Branche so bemerkenswerte Erfolge, dass das Unternehmen bis Anfang 2024 einen Total Value Locked (TVL) von fast 40 Milliarden US-Dollar anhäufte.

Dieses Protokoll gilt als die größte dezentrale Plattform zum Abstecken von Ether (ETH) und bietet im Gegenzug einen Liquid Stake Token (StETH) an. Im Wesentlichen dient stETH als Ersatz für die ETH, die Sie bereits eingesetzt haben, und ermöglicht Ihnen die Nutzung in verschiedenen Anwendungen innerhalb des dezentralen App-Ökosystems (dApp) von Ethereum, ohne Ihre ursprüngliche ETH zu sperren.

EigenLayer

EigenLayer ist ein verteiltes System auf Ethereum, das ein neuartiges Konzept namens „Re-Staking“ hervorbringt. Benutzer können ihr abgestecktes Ethereum (stETH) oder ihre liquid abgesteckten Token (LSTs) in den Liquiditätspool des Protokolls legen. Diese Token werden anschließend über mehrere dezentrale Dienste auf Ethereum verteilt, die wir Actively Validated Services (AVS) nennen.

AVS umfasst verschiedene Dienste, darunter Orakel, Sidechains, Layer-2-Netzwerke, Datenverfügbarkeitsschichten und Cross-Chain-Brücken – im Wesentlichen jedes System, das verteilte Validierung verwendet, um sein Netzwerk zu sichern. EigenLayer fungiert als Vermittler und verteilt die eingesetzten Token auf verschiedene DeFi-Plattformen, wodurch die Sicherheit der jeweiligen Mainnets erhöht wird.

Neben Ethereum gibt es noch andere Blockchains, die Restaking-Protokolle anbieten, wie Symbiotic und Karakoram, die über einen Total Value Locked (TVL) von über einer Milliarde Dollar verfügen. Bemerkenswerterweise haben zahlreiche Unternehmen innerhalb des Solana-Netzwerks das Potenzial dieses Trends erkannt und konzentrieren sich nun auf das Abstecken ihrer Vermögenswerte.

Solayer

Solayer ist ein bahnbrechendes Protokoll, das auf der Solana-Blockchain basiert und gemeinsam von Rachel Chu und Jason Li entwickelt wurde. Dieses innovative System ermöglicht es Benutzern, ihre SOL-Tokens oder Liquid Staking Tokens (LSTs) zu hinterlegen, um Bandbreite für dezentrale Anwendungen (dApps) sicherzustellen, wodurch die Leistung gesteigert und zusätzliche Anreize durch zusätzliche Belohnungen geschaffen werden.

Durch die Umwandlung von abgestecktem SOL in sSOL können Sie Liquidität über integrierte Plattformen hinweg nutzen und Erträge durch Validator-Rückgaben und Anreize zum erneuten Einsatz erzielen. Seit seiner sanften Markteinführung im Mai 2024 hat Solayer erheblich an Zugkraft gewonnen, ist in der Solana-Rangliste aufgestiegen und mit einem TVL von über 200 Millionen US-Dollar zu den Top-Solana-Projekten aufgestiegen.

Jito-Wiedereinsetzung

Jito, Solanas größte Plattform für liquide Einsätze, plant, seine Dienste durch eine neue Restaking-Funktion zu erweitern (in Entwicklung ab Oktober 2024). Bei dem, was wir als „Jito Re-Staking“ bezeichnen, handelt es sich um ein kombiniertes System, das aus zwei Hauptelementen besteht: dem Vault-Programm und dem Restating-Programm.

Das Vault-Programm ist für die Generierung und Verteilung von Liquid Restating Tokens (VRTs) verantwortlich, wobei alle auf der Solana-Plattform (SPL) basierenden Token als Basiswert verwendet werden. Dieses System bietet vielseitige Delegationsoptionen, anpassbare Kürzungsstrafen und Verwaltung durch dezentrale autonome Organisationen (DAOs) oder automatisierte On-Chain-Tools wie StakeNet für Governance-Zwecke.

Das Restating-Programm konzentriert sich in erster Linie auf die Überwachung von Node Consensus Operators (NCNs) und Betreibern, die gerechte Verteilung der Belohnungen und die Verhängung drastischer Strafen, um eine sichere Wirtschaftsstruktur aufrechtzuerhalten. Im Wesentlichen bietet es eine solide Grundlage für finanzielle Sicherheit.

Reale Vermögenswerte und Anleihen-Tokenisierung

Einfacher ausgedrückt handelt es sich bei Real-World Assets (RWAs) im Wesentlichen um digitale Versionen materieller oder immaterieller Vermögenswerte wie Immobilien, Rohstoffe, Aktien, Kunstwerke und Patente. Diese Transformation wird durch den Prozess namens Tokenisierung ermöglicht, bei dem diese traditionellen Vermögenswerte mithilfe von Kryptografie auf die Blockchain-Technologie übertragen werden, um sensible Informationen zu schützen, indem sie durch nicht sensible Daten ersetzt werden, wodurch ein digitaler Token erstellt wird.

Durch die Tokenisierung werden große, weniger handelbare Vermögenswerte in kleinere, praktische Teile zerlegt, wodurch ihre Liquidität verbessert und mehr Menschen zum Investieren angeregt werden. Dieser Ansatz hat großes Interesse für US-Staatsanleihen geweckt, einem Markt, der mittlerweile einen Wert von etwa 2,27 Milliarden US-Dollar hat, wobei prominente Akteure wie BUIDL von BlackRock und USDY von Ondo Finance jeweils einen hinterlegten Wert von über einer halben Milliarde US-Dollar anhäufen.

Arten von RWA-Protokollen

Der RWA-Markt ist breit gefächert und umfasst zahlreiche Protokolle, die Herausforderungen in verschiedenen Sektoren bewältigen. Zu den bedeutendsten (florierenden) Bereichen innerhalb der RWA gehören jedoch:

Öffentliche Kredite/Aktien (US-Staatsanleihen): Diese Protokolle tokenisieren finanzielle Vermögenswerte wie Aktien und Anleihen. Ondo Finance und Backed Finance bieten beispielsweise tokenisierte US-Staatsanleihen und festverzinsliche Produkte an.
Immobilien: Plattformen wie Tangible tokenisieren Immobilien und ermöglichen es Nutzern, durch Immobilien gedeckte Stablecoins zu prägen und sogar Bruchteilseigentum über NFTs anzubieten, wodurch die Liquidität erhöht und Eintrittsbarrieren gesenkt werden.
Schulden/Privatkredit: Protokolle wie MakerDAO und Centrifuge konzentrieren sich auf die Tokenisierung von Krediten und Schuldinstrumenten und bieten innovative Lösungen für die Kreditvergabe in der realen Welt.
Klima-/Kohlenstoffgutschriften: Diese Protokolle erleichtern, ebenso wie die Protokolle zur Tokenisierung von Kohlenstoffgutschriften, den effizienten Handel und den Ausgleich von CO2-Fußabdrücken und helfen Unternehmen bei der Verwaltung klimabezogener Finanzinstrumente.
Edelmetalle/Rohstoffe: Pax Gold beispielsweise tokenisiert Rohstoffe wie Gold und ermöglicht so einen Teilbesitz und einen einfacheren Handel mit traditionell schwerfälligen Vermögenswerten.

Ein derzeit beliebter Trend im Bereich DeFi (Decentralized Finance) ist die Verwendung von wiederkehrenden automatisierten Zahlungsvereinbarungen (RWA) und der Tokenisierung. Dies liegt daran, dass sie neuartige Finanzmöglichkeiten bieten, indem sie traditionelle Finanzen mit der Blockchain-Technologie verbinden. Auf diese Weise können Vermögenswerte als Sicherheit genutzt, in Indexfonds integriert, autonom verwaltet und mit verschiedenen anderen Vorteilen genutzt werden.

Durch die Kombination traditioneller Anlagen mit der Blockchain-Technologie können wir eine vielfältigere Finanzlandschaft fördern und es ermöglichen, etablierte Anlageprodukte auf dieser modernen Plattform anzubieten. Diese Verbindung bietet zusätzliche Vorteile wie verbesserte Transparenz, robuste Sicherheit und erhöhte betriebliche Effizienz.

Top-RWA-Projekte

Ondo Finance

Im Jahr 2024 ist Ondo Finance die führende Plattform für Real-World Asset (RWA)-Protokolle und bietet erstklassige Finanzinstrumente. Durch die Digitalisierung sicherer und einkommensgenerierender Vermögenswerte aus konventionellen Finanzmitteln, wie z. B. Staatsanleihen, werden diese für einen breiteren Zugang tokenisiert.

Ondo erleichtert Benutzern die Nutzung von RWA-Tokens (Real World Assets), indem es diese digitalen Assets über verschiedene Blockchain-Plattformen wie Ethereum, Aptos und Solana verteilt. Eines ihrer bemerkenswertesten Angebote ist USDY, ein hochverzinslicher Stablecoin, der zu den größten seiner Kategorie zählt.

Ondo Finance wurde 2021 von Nathan Allman gegründet und hat mit über 34 Millionen US-Dollar erhebliche finanzielle Unterstützung von Investoren wie Wintermute, Founders Fund und Pantera Capital erhalten. Dieses Protokoll führt auch Know Your Customer (KYC)-Überprüfungen durch, um regulatorische Standards einzuhalten. Die Plattform wird von der Ondo Foundation und der Ondo Decentralized Autonomous Organization (DAO) verwaltet und verbindet nahtlos die Robustheit des konventionellen Finanzwesens mit der Offenheit und Geschwindigkeit der Blockchain-Technologie.

Zentrifuge

Eine Zentrifuge gehört zu den bekanntesten Protokollen im Real-World-Asset-Sektor und zielt in erster Linie darauf ab, die Kapitalkosten für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) zu minimieren und gleichzeitig den Anlegern einen stetigen Ertragsstrom zu bieten.

Als Forscher, der in dieses faszinierende Gebiet eintaucht, bin ich vom innovativen Ansatz der Zentrifuge fasziniert. Diese bahnbrechende Plattform schließt die Lücke zwischen traditionellen Anlageklassen und dem dezentralen Finanzsektor (DeFi), erhöht dadurch die Sicherheitentransparenz und bietet eine vielfältige Palette stabiler Renditen. Durch die Tokenisierung materieller Vermögenswerte wie Rechnungen, Immobilien und Lizenzgebühren können Unternehmen diese Ressourcen als Sicherheit für die Finanzierung nutzen – in der Tat eine bahnbrechende Chance!

Bezeichnenderweise hat Centrifuge Kooperationen mit bekannten dezentralen Finanzinstituten (DeFi) wie MakerDAO, jetzt bekannt als Sky, aufgebaut. Darüber hinaus konnte das Unternehmen in einer Serie-A-Finanzierungsrunde erfolgreich mehr als 30 Millionen US-Dollar einsammeln.

Der Aufstieg der Layer-1s

Das Aufkommen von Plattformen wie Aptos und Sui bedeutet eine zunehmende Präferenz für nicht-traditionelle Blockchain-Systeme, die eine geeignete Mischung aus Skalierbarkeit, Sicherheit und einem entwicklerorientierten Erlebnis bieten.

Diese beiden Blockchain-Systeme sind im Layer-1-Bereich führend. Beide verwenden die Programmiersprache Move, die als wirksamer Ersatz für die Ethereum Virtual Machine gilt, unterscheiden sich jedoch in ihrem Design und ihren Konsensmethoden. Aptos legt Wert auf einen modularen Aufbau und einen Byzantine Fault Tolerance (BFT)-Konsens, während Sui sich für eine Directed Asymmetric Graph (DAG)-Architektur in Kombination mit einem ausgeprägten asynchronen Ansatz entscheidet.

Diese Fortschritte sollen die bei früheren Blockchain-Plattformen wie Ethereum beobachteten Einschränkungen überwinden und gleichzeitig den steigenden Bedarf an nahtlosen dezentralen Anwendungen (dApps) in mehreren Sektoren erfüllen, darunter Gaming, Finanzen und soziale Medien.

Der Aufstieg der Layer-2s

Lösungen zur Verbesserung der Skalierbarkeit innerhalb von Blockchain-Netzwerken, oft als Layer-2-Skalierungslösungen bezeichnet, sind miteinander verbundene Ketten, die neben einem primären Netzwerk wie Ethereum (einem Layer-1) arbeiten. Diese Systeme wurden speziell entwickelt, um die Transaktionsverarbeitung zu beschleunigen und die Kosten zu senken, während gleichzeitig die Sicherheit und Dezentralisierung des zugrunde liegenden Netzwerks gewahrt bleibt.

Als Forscher, der sich mit Layer-2-Lösungen beschäftigt, bin ich auf verschiedene Arten gestoßen, die darauf abzielen, die Skalierbarkeit von Blockchains zu verbessern. Eine solche Lösung sind State Channels, die die Ausführung mehrerer Transaktionen außerhalb der Kette ermöglichen, wobei nur der Endstatus dieser Transaktionen auf der primären Blockchain aufgezeichnet wird.

Rollups konsolidieren zahlreiche Transaktionen in einem einzigen Transaktionssatz, bevor sie an das primäre Netzwerk gesendet werden. Im Allgemeinen gibt es zwei Hauptkategorien von Rollups:

Optimistische Rollups: Gehen Sie davon aus, dass Transaktionen gültig sind, und überprüfen Sie sie nur, wenn es zu Streitigkeiten kommt.
Zero-Knowledge Rollups (zk-Rollups): Verwenden Sie kryptografische Beweise, um Transaktionen außerhalb der Kette zu validieren, bevor Sie sie an die Hauptkette übermitteln.

Als Krypto-Investor habe ich festgestellt, dass Layer-2-Lösungen in der DeFi-Welt des Jahres 2024 für großes Aufsehen gesorgt haben. Daten von L2Beat zeigen, dass der auf diesen Layer-2-Plattformen gesperrte Wert innerhalb von nur wenigen Tagen einen beeindruckenden Anstieg von 232 % erlebt hat ein Jahr, jetzt liegt es bei satten 37 Milliarden US-Dollar.

Derzeit verfügen wir auf beiden Seiten über Layer-2-Lösungen, und im Jahr 2023 führten zentralisierte Plattformen wie Coinbase Base ein. Um nicht zu übertreffen, hat sein dezentrales Gegenstück Uniswap ebenfalls Schritte nach vorne gemacht und Unichain eingeführt. Diese neue Entwicklung zielt darauf ab, schnellere und kostengünstigere Transaktionen zu ermöglichen und die Möglichkeit zu bieten, nahtlos mit verschiedenen Blockchain-Netzwerken zu interagieren.

Obere Layer-1- und Layer-2-Ketten

Aptos

Im Oktober 2022 stellte Aptos nach drei Jahren intensiver Entwicklung sein Hauptnetzwerk vor. Es folgte eine Risikokapitalfinanzierung in Höhe von rund 350 Millionen US-Dollar. Als hocheffiziente Blockchain positioniert, wird sie aufgrund ihres Schwerpunkts auf Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit häufig mit Solana verglichen. Innerhalb der Aptos-Community wird das Netzwerk umgangssprachlich als potenzieller Konkurrent oder Herausforderer von Solana bezeichnet.

Ein bemerkenswerter Aspekt von Aptos ist die Einführung hochentwickelter Technologie. Zunächst wurde Move aufgrund seines Fokus auf Sicherheit und Anpassungsfähigkeit ausgewählt, was besonders bei der Erstellung intelligenter Verträge von Vorteil ist. Darüber hinaus verwendet es eine Byzantine Fault Tolerance (BFT)-Version von Proof of Stake (PoS), die robuste Sicherheit und schnelle Bestätigung von Transaktionen bietet.

Im weiteren Verlauf weist die Aptos-Blockchain einen modularen Aufbau auf, der Schlüsselelemente des Systems wie Konsensprotokoll, Datenverwaltung, Transaktionsverarbeitung usw. in einzelne Komponenten zerlegt. Diese Struktur ermöglicht schnellere Entwicklungsphasen, schnellere Upgrades und eine verbesserte Skalierbarkeit.

Die Block-STM-Technologie von Aptos erleichtert nicht nur die parallele Transaktionsverarbeitung, sondern bietet auch die Möglichkeit, bis zu 160.000 Transaktionen pro Sekunde (TPS) zu verwalten. Darüber hinaus ist diese Plattform bestrebt, Sharding als Mittel zur Verbesserung der Skalierbarkeit zu integrieren, sodass verschiedene Ledger-Status über standardisierte Schnittstellen kommunizieren können.

Die native Kryptowährung APT verzeichnete einen deutlichen Anstieg und stieg auf dem Jahreschart um mehr als 113 %, was die zunehmende Aufmerksamkeit und Aktivität innerhalb der Plattform zeigt.

Sui-Netzwerk

Im Jahr 2023 wurde Sui Network ins Leben gerufen, eine Plattform, die sich hauptsächlich auf die Rationalisierung des Prozesses der Entwicklung und Bereitstellung dezentraler Anwendungen (dApps) konzentriert. Ziel ist es, als innovatives Entwicklungsökosystem für verschiedene Kryptowährungsprojekte zu dienen.

Genau wie Aptos verwendet Sui die Programmiersprache Move, unterscheidet sich jedoch durch die Verwendung einer objektorientierten Methodik. Dies ermöglicht es Entwicklern, Vermögenswerte mit strengen Besitzbestimmungen zu definieren und so die Sicherheit dezentraler Anwendungen (dApps) zu erhöhen, die auf dieser Plattform aufgebaut sind.

Die Konsensmethode von Sui unterscheidet sich in mehreren Punkten von der von Aptos. Es verwendet ein System namens Delegated Proof of Stake (DPoS) sowie ein asynchrones Protokoll namens Narwhal und Bullshark. Diese Konfiguration ermöglicht die gleichzeitige Transaktionsverarbeitung und verbessert so die Leistung und Anpassungsfähigkeit des Netzwerks.

Darüber hinaus nutzt die Architektur von Sui einen gerichteten azyklischen Graphen (DAG), der im Vergleich zu herkömmlichen Blockchain-Frameworks eine überlegene Effizienz bei der Abwicklung von Transaktionen bietet. Diese Struktur ermöglicht die gleichzeitige Ausführung mehrerer Transaktionen, was zu einem höheren Durchsatz und einer geringeren Latenz für dezentrale Anwendungen (dApps) führt.

Im Jahr 2024 zählte SUI, seine eigene digitale Währung, zu den leistungsstärksten Kryptowährungen. Im Vergleich zur Jahresleistung verzeichnete es eine bemerkenswerte Steigerung von fast 400 %.

Base

Die Basis bezieht sich auf eine auf Ethereum basierende Layer-2-Skalierungslösung, die gemeinsam von Coinbase und Optimism entwickelt wurde.

Am 9. August 2023 wurde Base als neue Plattform vorgestellt. Es basiert auf dem OP-Stack und wurde mit dem Ziel entwickelt, die Fähigkeiten von Ethereum in Bezug auf Skalierbarkeit, Geschwindigkeit und Kosteneffizienz zu verbessern, ohne dabei die Sicherheit oder Dezentralisierung zu beeinträchtigen.

Durch die Abwicklung von Transaktionen außerhalb seiner Hauptkette kann dieses System seine Transaktionskapazität deutlich über das hinaus steigern, was Ethereum Layer 1 bietet. Diese erhöhte Leistungsfähigkeit trägt dazu bei, die Überlastung des Netzwerks zu verringern und sorgt für eine schnellere Transaktionsverarbeitung, indem sie den Rechenaufwand für die Primärkette verringert. Darüber hinaus führt dieser Off-Chain-Ansatz oft zu niedrigeren Transaktionsgebühren, was ihn zu einer budgetfreundlicheren Alternative im Vergleich zur direkten Transaktion auf Ethereum macht.

Wenn Sie interessiert sind, schauen Sie sich unsere Auswahl der besten Base-Wallets im Jahr 2024 an.

Arbitrum

Arbitrum zeichnet sich als erstklassige Layer-2-Plattform aus, die jede Woche Millionen von Transaktionen problemlos abwickelt.

Als Forscher beschäftige ich mich mit den Feinheiten von Arbitrum, einer Plattform, die Transaktionen außerhalb der Kette zur Verarbeitung zusammenfasst. Anschließend werden nur die entscheidenden Informationen an Ethereum zurückgesendet, wodurch die Überlastung des Netzwerks verringert wird. Seien Sie jedoch versichert, dass alle Aktionen auf dieser Plattform bei Bedarf überprüft und überprüft werden können, um Transparenz und Verantwortlichkeit zu gewährleisten.

Arbitrum besteht aus mehreren Elementen, die jeweils darauf zugeschnitten sind, die Effizienz zu verbessern und vielfältige Antworten auf eine Reihe von Anwendungsszenarien zu bieten.

Arbitrum One ist die primäre Rollup-Kette, die es Entwicklern ermöglicht, skalierbare dApps zu erstellen und gleichzeitig von der Sicherheit von Ethereum zu profitieren.
Arbitrum Nova ist eine neuere Kette, die für Hochdurchsatzanwendungen wie Spiele optimiert ist. Es nutzt die AnyTrust-Technologie, um die Kosten weiter zu senken.
Arbitrum Nitro bietet einen fortschrittlichen technischen Stack, der den Durchsatz verbessert und die Gebühren senkt, während gleichzeitig die volle Kompatibilität mit Ethereum gewahrt bleibt.
Arbitrum Orbit ermöglicht es Entwicklern, ihre eigenen maßgeschneiderten Ketten zu starten, die eine Verbindung zum breiteren Arbitrum-Ökosystem herstellen.

Optimismus

Optimism ist ein Layer-2, der im Dezember 2021 als Antwort auf die Skalierbarkeitsprobleme von Ethereum eingeführt wurde.

Als Krypto-Investor habe ich festgestellt, dass eine der herausragenden Eigenschaften von Optimism in der Anwendung von Optimistic Rollups liegt – einer hochmodernen Technologie, die die Transaktionsverarbeitung rationalisiert, indem sie mehrere Transaktionen in einem einzigen Stapel zusammenfasst. Dieser konsolidierte Satz wird dann zur späteren Überprüfung an das Ethereum-Mainnet übermittelt, wodurch Transaktionen schneller und effizienter werden.

In einem optimistischen System wie diesem gelten Transaktionen zunächst als gültig, was eine schnellere Verarbeitung ermöglicht, ohne dass eine sofortige Überprüfung erforderlich ist. Es gibt jedoch einen Haken: Wenn davon ausgegangen wird, dass jeder Block gültig ist, hängt es von der Integrität der ehrlichen Validatoren ab, ob sie betrügerische Transaktionen kennzeichnen.

Die Verwendung von Optimism zusammen mit der Ethereum Virtual Machine (EVM) passt nahtlos und ermöglicht es Entwicklern, ihre aktuellen dezentralen Apps (dApps) mühelos zu migrieren, wobei nur geringfügige Anpassungen erforderlich sind. Diese Kompatibilität vereinfacht den Einführungsprozess, da sich Entwickler schnell an diese Plattform anpassen können.

Cross-Chain-Brücken

Vereinfacht ausgedrückt spielen Cross-Chain-Brücken eine entscheidende Rolle, indem sie die reibungslose Bewegung von Vermögenswerten von einem Blockchain-Netzwerk zu einem anderen ermöglichen und es Benutzern so einfacher machen, über verschiedene Blockchain-Umgebungen hinweg zu interagieren.

Vereinfacht ausgedrückt dient eine Cross-Chain-Brücke als Mittel zur Übertragung digitaler Assets von einer Blockchain auf eine andere. Dies wird erreicht, indem ein Vermögenswert auf einer Blockchain gesichert und dann auf der anderen Blockchain ein passender Token generiert wird.

Wenn Sie beispielsweise Ethereum (ETH) in das Solana-Netzwerk übertragen möchten, würde eine Brücke im Wesentlichen Ihre ETH sichern und einen entsprechenden Token auf Solana erstellen, der oft als verpackte Version wie Wrapped Bitcoin (WBTC) bezeichnet wird. Es ist wichtig zu beachten, dass diese Methode, bekannt als Lock-and-Mint, nur ein Ansatz ist. Einige Brücken nutzen stattdessen Liquiditätspools, um den direkten Austausch zwischen Token zu ermöglichen, ohne dass eine Verpackung erforderlich ist.

Es gibt verschiedene Modelle, die von Cross-Chain-Brücken verwendet werden:

Lock-and-Mint: Der ursprüngliche Vermögenswert wird in der Quellkette gesperrt und ein neuer Token wird in der Zielkette geprägt.
Burn-and-Mint: Ein Token wird auf einer Kette gebrannt, was die Prägung auf einer anderen Kette auslöst.
Sperren und Entsperren: Token werden in einer Kette gesperrt und entsprechende Token werden aus einem Liquiditätspool in der anderen Kette entsperrt.

Brücken, die verschiedene Blockchains verbinden, bieten zahlreiche Vorteile innerhalb der Blockchain-Welt und sind somit eine wesentliche Grundlage für die nahtlose Interaktion zwischen diesen Netzwerken.

Diese Verbindungen erleichtern den mühelosen Transfer von Vermögenswerten über verschiedene Plattformen hinweg und ermöglichen die Interaktion verschiedener Blockchains miteinander. Dies ist für Benutzer, Entwickler, Projekte usw. von Vorteil, da es weniger beliebten Ketten den Zugriff auf Liquiditätspools von bekannteren Netzwerken ermöglicht, was wiederum Transaktionsgebühren und Slippage reduziert und so die Handelsmöglichkeiten durch Erhöhung der Liquidität verbessert.

Darüber hinaus verbessern Cross-Chain-Brücken die Skalierbarkeit der Blockchain, indem sie den Transaktionsdruck auf zahlreiche Ketten verteilen und so die Überlastung etablierter Netzwerke verringern. Diese Brücken erleichtern es aufstrebenden Ketten mit schnelleren Verarbeitungsfähigkeiten, sich nahtlos dem Ökosystem anzuschließen.

Den Daten von DeFillama zufolge verzeichnete die Krypto-Bridge-Handelsaktivität in den ersten drei Quartalen des Jahres 2024 einen deutlichen Anstieg. Bemerkenswert ist, dass das Handelsvolumen im September mit beeindruckenden 8,15 Milliarden US-Dollar seinen Höhepunkt erreichte.

Top Cross-Chain-Brücken

Stargate-Finanzierung

Stargate Finance fungiert als bekannter Kryptowährungsvermittler und verlässt sich auf die LayerZero-Technologie für die nahtlose Übertragung von Vermögenswerten direkt über verschiedene Blockchain-Netzwerke.

Als Analyst würde ich es so ausdrücken: Einer seiner Hauptvorteile liegt darin, Liquiditätspools über verschiedene Blockchains hinweg zu vereinheitlichen, die Transaktionseffizienz durch Minimierung von Slippage zu steigern und Transfers zuverlässiger und wirtschaftlicher zu machen. Darüber hinaus garantiert das Protokoll eine sofortige Bestätigung von Transaktionen und stellt sicher, dass Vermögenswerte sofort an die Zielkette übertragen werden, sobald eine Transaktion in der Quellkette überprüft wurde. Dies führt zu einem reibungsloseren und schnelleren Benutzererlebnis.

Darüber hinaus nutzt Stargate den Delta-Algorithmus, um die Liquidität innerhalb seiner Pools effektiv zu kontrollieren und sicherzustellen, dass sie in Zeiten hoher Transaktionsaktivität nicht leer werden. Dadurch entfällt die Notwendigkeit verpackter Token, da Benutzer native Assets direkt über verschiedene Blockchains übertragen können, wodurch kettenübergreifende Transaktionen rationalisiert und intuitiver gestaltet werden.

Protokollübergreifend

Across legt großen Wert auf die Rationalisierung kettenübergreifender Transaktionen, um maximale Kapitaleffizienz und Sicherheit zu erreichen. Dies wird durch einen zentralisierten Liquiditätspool im Ethereum-Mainnet ermöglicht, der die Transaktionseffizienz in zahlreichen Netzwerken steigert.

Durch ein dezentrales System aus mehreren schnellen und kostengünstigen Relays ermöglicht Cross die optimale Abwicklung von Transaktionen. Diese Relays sind bestrebt, den Wünschen der Benutzer gerecht zu werden und eine reibungslose und wirtschaftliche Ausführung Ihrer Transaktionen zu gewährleisten.

Als Forscher freue ich mich über Optimistic Oracle von UMA, das die Sicherheit von Brücken erhöht, indem es ein robustes, sicheres Ökosystem für kettenübergreifende Transaktionen schafft. Diese innovative Lösung gewährleistet schnelle Geschwindigkeiten und minimale Transaktionskosten und stellt damit einen Wendepunkt in der Welt der Blockchain-Technologie dar.

Synapse-Protokoll

Als Krypto-Investor halte ich das Synapse-Protokoll für eine anpassbare kettenübergreifende Verbindung, die sowohl für EVM- als auch für Nicht-EVM-Blockchains geeignet ist. Diese Vielseitigkeit ermöglicht es mir, dank der kanonischen Token-Bridging-Funktion verpackte Vermögenswerte problemlos nahtlos zwischen verschiedenen Ketten zu übertragen. Für native Vermögenswerte nutzt Synapse eine liquiditätsbasierte Überbrückung und nutzt kettenübergreifende stabile Swap-Pools, um sichere und zuverlässige Vermögensübertragungen zu gewährleisten.

Synapse bietet leistungsstarke Tools für Entwickler und ermöglicht ihnen den Zugriff auf APIs, die es einfach machen, kettenübergreifende Funktionen in ihre dezentralen Apps zu integrieren. Diese Vielseitigkeit fördert die Kreativität bei der Entwicklung von DeFi-Lösungen und ermöglicht es Entwicklern, vernetztere dApps zu erstellen. Mit Transaktionen im Wert von über 14 Milliarden US-Dollar auf seiner Plattform hat sich Synapse den Ruf einer zuverlässigen Wahl für Cross-Chain-Bridging erworben, die eine reibungslose Funktionalität über verschiedene Blockchain-Netzwerke hinweg gewährleistet.

Der Aufstieg der Prognosemärkte

„Auf Dezentralisierung basierende Prognosemärkte haben im DeFi-Sektor erheblich an Bedeutung gewonnen, insbesondere mit den bevorstehenden US-Wahlen. Tatsächlich werden diese Plattformen wie Polymarket von Mainstream-Quellen genutzt, um die öffentliche Stimmung bezüglich der US-Wahlen zu messen.“

Vereinfacht ausgedrückt werden Prognosemärkte häufig sowohl für politische als auch für finanzielle Prognosen genutzt, da sie ein Konzept namens „kollektive Weisheit“ nutzen. Das bedeutet, dass die Vorhersagen einer Gruppe von Menschen tendenziell präziser sind als die eines Einzelnen, da ihr kombiniertes Wissen einen genaueren Standpunkt liefern kann.

Als Krypto-Investor halte ich Prognosemärkte für eine interessante Plattform für Spekulationen über zukünftige Ereignisse. Diese Märkte funktionieren ähnlich wie Börsen, wo ich Verträge kaufen oder verkaufen kann, die verschiedene Ergebnisse repräsentieren, beispielsweise Wahlergebnisse oder Ergebnisse von Sportveranstaltungen. Der Wert dieser Verträge wird von Marktkräften wie Angebot und Nachfrage beeinflusst und spiegelt die kollektive Weisheit der Masse über die Wahrscheinlichkeit jedes Ereignisses wider. Wenn sich meine Vorhersage als richtig erweist, verdiene ich einen Dollar für jede Aktie; Andernfalls werden die Anteile wertlos, was zu einem verlorenen Einsatz führt.

Es gibt zwei Arten von Prognosemärkten:

Traditionelle Prognosemärkte: Diese Märkte operieren in regulierten Umgebungen, erfordern oft eine Identitätsprüfung (wie „Know Your Customer“ oder KYC) und können durch Einrichtungen wie die FDIC versichert sein.
Dezentrale Prognosemärkte: Diese auf Blockchain basierenden Märkte bieten mehr Privatsphäre und Zugänglichkeit, indem sie die zentrale Autorität aufheben. Sie sind jedoch nicht versichert und können in bestimmten Gebieten, beispielsweise in den USA, behördlichen Beschränkungen unterliegen.

Die Dominanz von Polymarket

Im Oktober 2024 gehöre ich zu einer überwältigenden Mehrheit der Krypto-Investoren, die zu Polymarket strömen, das mit einem beeindruckenden Anteil von 99 % den Prognosemarkt dominiert. Diese Plattform verzeichnete ein erstaunliches Handelsvolumen von 1 Milliarde US-Dollar und verfügt auf ihrem Höhepunkt über eine atemberaubende Nutzerbasis von fast 100.000 Händlern. Es ist wirklich bemerkenswert, Teil einer so blühenden Gemeinschaft zu sein!

Polymarket zeichnet sich durch seine benutzerfreundliche Oberfläche aus, die es Benutzern ermöglicht, Wetten zu zahlreichen Themen zu platzieren, von Politik und Unterhaltung bis hin zu einzigartigen oder trendigen Ereignissen. Im Wesentlichen investieren Sie in Aktien, deren Preis jeweils unter 1 US-Dollar liegt. Wenn sich Ihre Vorhersage als richtig erweist, erhalten Sie eine Auszahlung von 1 US-Dollar pro Aktie.

Bei Polymarket haben Sie die volle Kontrolle über Ihre Gelder, da es sich um eine Self-Custodial-Plattform handelt, was bedeutet, dass Sie Ihre eigene digitale Geldbörse verwalten. Diese Struktur erfreute sich bei Großveranstaltungen wie den US-Wahlen großer Beliebtheit und ermöglichte es Benutzern, an einfachen Ja/Nein-Wetten teilzunehmen und Ergebnisse auf der Grundlage ihrer Vorhersagen vorherzusagen.

Auf diesem speziellen Markt wurde eine unglaubliche Summe von mehr als einer Milliarde Dollar als Wetten platziert, was einen neuen Rekord für den höchsten Wettbetrag in allen Prognosemärkten darstellt.

Abschließende Gedanken – Die Top-DeFi-Trends im Jahr 2024

Im Zuge der anhaltenden Expansion des dezentralen Finanzwesens (DeFi) werden immer wieder neue Trends die Grenzen dessen, wozu DeFi fähig ist, auf die Probe stellen und gleichzeitig neue Chancen für Kryptowährungsbemühungen und konventionelles Banking eröffnen. Ein typisches Beispiel ist die Tokenisierung von US-Staatsanleihen, die sich zu einem 2-Milliarden-Dollar-Markt entwickelt und etablierte Finanzgiganten wie BlackRock zur Teilnahme anzieht.

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2024-10-22 12:11