Als erfahrener Forscher mit über einem Jahrzehnt Erfahrung in der Analyse von Finanzmärkten bin ich von den neuesten Entwicklungen in der US-Krypto-ETF-Landschaft fasziniert. Die anhaltenden Zuflüsse in Ethereum-ETFs im Gegensatz zu den Abflüssen aus Bitcoin-ETFs sind eine interessante Dynamik, die ich in meiner Karriere noch nie erlebt habe.
Als Krypto-Investor habe ich diese Woche einen interessanten Trend bemerkt: Exchange Traded Funds (ETFs) von Ethereum in den USA ziehen seit drei Tagen in Folge Anleger an, während Bitcoin-ETFs erhebliche Abflüsse verzeichneten. Diese Verschiebung erfolgt nach zwei aufeinanderfolgenden Tagen mit Gewinnen für Bitcoin-ETFs.
Am 14. August zeigten von SoSoValue bereitgestellte Daten, dass insgesamt neun auf Ethereum basierende Exchange Traded Funds (ETFs) zusammen etwa 10,8 Millionen US-Dollar an Investitionen erzielten. Dies folgt einem Wachstumstrend, da die Zuflüsse am Vortag 24,3 Millionen US-Dollar bzw. 4,9 Millionen US-Dollar betrugen.
ETHA von BlackRock leistete mit rund 16,13 Millionen US-Dollar den größten Beitrag zum Zufluss, gefolgt von FETH von Fidelity mit rund 6,65 Millionen US-Dollar und ETHW von Bitwise mit rund 2,67 Millionen US-Dollar an Neuinvestitionen. Der Grayscale Ethereum Mini Trust, der das zweitgrößte Vermögen unter den Spot-Ethereum-ETFs hält, verzeichnete moderate Zuflüsse von rund 2,26 Millionen US-Dollar, was auf eine Trendwende nach zwei aufeinanderfolgenden Tagen ohne jegliche Aktivität hindeutet.
Als Krypto-Investor ist mir aufgefallen, dass Grayscales ETHE stetige Abhebungen verzeichnet, mit einem jüngsten Verlust von 16,95 Millionen US-Dollar. Seit seiner Einführung hat es Gesamtabflüsse in Höhe von unglaublichen 2,34 Milliarden US-Dollar verzeichnet. Bei den anderen vier Ethereum-ETFs hingegen scheint es im Hinblick auf die nennenswerte Aktivität relativ ruhig zu sein.
Obwohl es Zuflüsse gab, sank das Handelsvolumen für Ethereum-ETFs an diesem Tag auf 155,91 Millionen US-Dollar, was weniger ist als das, was am Vortag gehandelt wurde. Bisher verzeichneten diese Fonds einen Nettoabfluss von insgesamt 365,89 Millionen US-Dollar.
Bitcoin-ETFs verzeichnen erhebliche Abflüsse
An diesem Tag verzeichneten jedoch alle 12 in den USA ansässigen Bitcoin-ETFs zusammen einen Abzug von etwa 81,36 Millionen US-Dollar und kehrten damit ihre kurze Phase positiver Zuflüsse um, wie aus Daten von SoSoValue hervorgeht. Bemerkenswert ist, dass sich IBIT von BlackRock und EZBC von Franklin diesem Trend widersetzten und tatsächlich Investitionen in Höhe von 2,68 Millionen US-Dollar bzw. 3,42 Millionen US-Dollar erhielten. Dies war ein bedeutender Meilenstein für EZBC, da es den ersten Nettozufluss seit dem 22. Juli bedeutete.
Gestern kam es zu erheblichen Abhebungen aus verschiedenen Bitcoin-ETFs, wobei der GBTC von Grayscale mit etwa 56,87 Millionen US-Dollar den größten Betrag verzeichnete. Weitere bedeutende Abhebungen waren FBTC von Fidelity (18,05 Millionen US-Dollar), ARKB von Ark Investments (6,77 Millionen US-Dollar) und ARKB von 21Shares (5,78 Millionen US-Dollar). Unterdessen kam es auch bei Bitwises BITB zu Abflüssen in unbekannter Höhe. Die verbleibenden sechs Bitcoin-ETFs verzeichneten an diesem Tag keine Veränderungen bei ihren Zu- oder Abflüssen.
Während ich dies schreibe, ist Bitcoin (BTC) um 4,2 % gefallen und liegt derzeit bei etwa 58.167 US-Dollar. Auch Ethereum (ETH) verzeichnete einen Rückgang um rund 4 %, sodass sein Wert bei 2.614 US-Dollar liegt. Daten von crypto.news deuten auf diesen Trend im gesamten Kryptowährungsmarkt hin, wo ein Gesamtrückgang von 3,8 % verzeichnet wurde, was die Gesamtmarktkapitalisierung auf etwa 2,06 Billionen US-Dollar bringt.
Die Abkühlung der Inflation könnte Krypto langfristig beflügeln
Laut Kommentaren von Eliézer Ndinga, Vizepräsident von 21Shares, untersuchte er die aktuellen Markttrends. Er wies darauf hin, dass die jüngsten Inflationsdaten auf eine stabilisierte, aber sich abkühlende Wirtschaft hindeuten, was für die Kryptowährungsbranche von Bedeutung ist, insbesondere angesichts des Marktrückgangs der letzten Woche.
Ndinga wies darauf hin, dass die Wahrscheinlichkeit einer geringfügigen Senkung der Zinssätze um 0,25 Prozentpunkte durch die Federal Reserve höher sei, da die Inflation den Prognosen entspreche. Dies könnte risikoreichere Investitionen fördern. Dennoch wies er darauf hin, dass Bitcoin und Ethereum zunächst Anzeichen eines Rückgangs zeigten, möglicherweise weil Händler mit einem größeren Rückgang von 0,5 Prozentpunkten oder mehr gerechnet hatten.
Obwohl sich die Aktienkurse stabil halten, behält Ndinga seinen positiven Ausblick auf die langfristigen Vorteile für den Kryptosektor bei. Sollte die Inflation vorübergehend weiter ansteigen, könnte dies in diesem Jahr zu weiteren Zinssenkungen führen, was zu einer erhöhten Marktliquidität führen könnte. In einem solchen Szenario könnten Anleger aufgrund der zusätzlichen Liquidität dazu verleitet werden, in risikoreichere Vermögenswerte wie Bitcoin und Ethereum zu investieren.
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2024-08-15 12:54