Spot-Bitcoin-ETF-Zuflüsse stellen das erste Jahr von Gold-ETFs in den Schatten: Binance Research

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Als erfahrener Forscher, der die Entwicklung digitaler Vermögenswerte und ihrer traditionellen Gegenstücke miterlebt hat, muss ich zugeben, dass der Anstieg der Bitcoin-ETFs geradezu bemerkenswert ist. Die Zahlen sprechen für sich; 21 Milliarden US-Dollar an Zuflüssen innerhalb von nur 10 Monaten sind ein Beweis für das wachsende Interesse und Vertrauen in Bitcoin als Anlageoption.

In knapp einem Jahr seit ihrem Debüt haben auf Spots fokussierte Bitcoin-ETFs eine außergewöhnliche Expansion erlebt, die die Neugier und den Appetit der Anleger auf die führende digitale Währung geweckt hat.

Laut einer Studie von Binance Research, der Forschungsabteilung einer bekannten globalen Kryptowährungsbörse, wurde festgestellt, dass Bitcoin Exchange Traded Funds (ETFs) mehr als 938.000 Bitcoins im Wert von etwa 63,3 Milliarden US-Dollar angesammelt haben. Diese Summe entspricht etwa 4,5 % des gesamten zirkulierenden Bitcoin-Angebots. Wenn man zusätzliche Bestände ähnlicher Fonds berücksichtigt, steigt die Gesamtmenge auf etwa 1,1 Millionen Bitcoins, was etwa 5,2 % des gesamten Umlaufangebots entspricht.

Bezeichnenderweise wurde ein erheblicher Teil des von diesen Fonds verwalteten Geldes in ihrer Anfangsphase, insbesondere in den ersten Monaten nach ihrer Auflegung, gesammelt. Der Bericht betonte hingegen, dass das Interesse der Anleger an diesen Fonds das ganze Jahr über anhielt, was sich in den stetigen Zuflüssen widerspiegelt.

Bitcoin-ETFs ziehen Zuflüsse in Höhe von 18,9 Milliarden US-Dollar an

In den letzten Monaten ist das Interesse an Bitcoin aufgrund der Einführung von Exchange Traded Funds (ETFs) mit Schwerpunkt auf Bitcoin deutlich gestiegen. Infolgedessen haben diese Fonds täglich etwa 1.100 Bitcoins vom Markt abgezogen.

Darüber hinaus ist anzumerken, dass diese Fonds in 60 % der Wochen (insbesondere 24 von 40) Zuflüsse verzeichneten, wobei die Gesamtsumme der Zuflüsse die Abflüsse deutlich überstieg. Im Laufe der letzten zehn Monate haben Bitcoin-ETFs insgesamt Zuflüsse in Höhe von mehr als 21 Milliarden US-Dollar erhalten.

Den Daten zufolge hat der Investitionszufluss in den Bitcoin-ETF das anfängliche Wachstum des ersten Gold-ETF übertroffen, der mittlerweile Vermögenswerte im Wert von rund 130,9 Milliarden US-Dollar verwaltet. Der Gold-ETF galt als bedeutender Erfolg, als er im ersten Jahr nach seiner Einführung im Jahr 2005 Investitionen in Höhe von 1,5 Milliarden US-Dollar anzog. Der Bitcoin-ETF hat diesen Meilenstein jedoch deutlich übertroffen und in nur zehn Monaten über 21 Milliarden US-Dollar angesammelt.

Ungefähr 84 % des gesamten Marktes für börsengehandelte Fonds (ETF) werden von IBIT von BlackRock, GBTC von Grayscale und FBTC von Fidelity kontrolliert. Der Großteil der gesamten Netto-ETF-Zuflüsse stammte bis zu diesem Zeitpunkt aus Investitionen in IBIT.

Privatanleger treiben die Nachfrage voran

In dem Bericht wurde hervorgehoben, dass Privatanleger etwa 80 % der Anteile an Bitcoin-ETFs ausmachen. Obwohl die institutionelle Nachfrage derzeit geringer ist, verzeichnete sie in den letzten Monaten ein stetiges Wachstum und stieg ab dem ersten Quartal um 7,9 %.

Auch die Zahl der institutionellen Anleger ist gestiegen und liegt derzeit bei über 1.200. Zu den wichtigsten institutionellen Anlegern zählen Anlageberater und Hedgefonds sowie große Banken und Pensionsfonds wie Goldman Sachs, Morgan Stanley und das State of Wisconsin Investment Board.

Das Interesse von Institutionen an Bitcoin Exchange Traded Funds (ETFs) dürfte in den nächsten Jahren zunehmen, da sich Anleger immer mehr an digitale Vermögenswerte gewöhnen. Dieser Trend ist besonders auffällig, da die Beziehung von Bitcoin zum S&P 500 seit Anfang 2024 immer stärker wird, was auf eine Verschiebung in der Wahrnehmung der Anleger von Bitcoin als sichere Anlageoption hindeutet.

Bedauerlicherweise verzeichneten Bitcoin-ETFs ein deutliches Wachstum, doch auf Ethereum basierende ETFs wurden weitgehend übersehen. Diese Fonds verzeichneten Abhebungen in Höhe von insgesamt 103,1 Millionen US-Dollar, wobei in 8 von 11 Wochen seit ihrer Einführung negative Zuflüsse zu verzeichnen waren.

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2024-10-27 22:18