Als Forscher mit umfangreicher Erfahrung auf den Märkten für Kryptowährungen und börsengehandelte Fonds (ETFs) habe ich die Entwicklungen im Zusammenhang mit der erwarteten Einführung von Spot-Ethereum-ETFs in den Vereinigten Staaten aufmerksam verfolgt. Basierend auf meiner Analyse und den neuesten Untersuchungen von K33 bin ich davon überzeugt, dass wir mit einem erheblichen Kapitalzufluss in diese Anlageinstrumente rechnen können.
Laut K33 Research deuten die aktuellen Bestände der Händler auf ein mäßiges Maß an Vorfreude auf Ethereum-Spot-ETFs hin. Auch wenn es in der vergangenen Woche relativ ruhig zuging, ist die Meinung weit verbreitet, dass die Einführung dieser Fonds einen ähnlichen Verlauf nehmen könnte wie das explosive Wachstum bei der Einführung von Bitcoin-ETFs.
Als Forscher habe ich einige interessante Daten aus unserem Unternehmen aufgedeckt. Wir gehen davon aus, dass Spot-ETFs (Exchange Traded Funds) von Ethereum in den ersten fünf Monaten nach ihrem Debüt etwa 4 Milliarden US-Dollar anziehen könnten.
Für Ethereum-ETFs werden unerwartete Einnahmen in Höhe von 4 Milliarden US-Dollar erwartet
Das erwartete Debüt von Ethereum-gestützten Exchange Traded Funds (ETFs) auf dem US-Markt dürfte nach jüngsten Branchenschätzungen erhebliche Investitionen nach sich ziehen und innerhalb der ersten fünf Monate möglicherweise etwa 4 Milliarden US-Dollar einbringen.
K33 Research führte eine Analyse durch: Sie untersuchten den Gesamtwert der auf Ethereum basierenden börsengehandelten Produkte weltweit und verglichen ihn mit den entsprechenden Bitcoin-Produkten. Darüber hinaus bewerteten sie das offene Interesse an Terminkontrakten an der Chicago Mercantile Exchange (CME), einer beliebten Plattform für institutionelle Anleger.
Als Analyst ist mir eine faszinierende Diskrepanz zwischen dem aktuellen offenen Interesse an Ethereum (ETH)-Futures an der CME und dem an Bitcoin (BTC)-Futures aufgefallen. Konkret machen die offenen Positionen der ETH derzeit nur 23 % der offenen Positionen der BTC aus. Seit der Einführung von ETH-Futures an der CME im Jahr 2021 liegt der durchschnittliche Anteil jedoch bei etwa 35 % des offenen BTC-Interesses. Diese Diskrepanz ist laut meiner Analyse bei K33 ein Hinweis auf eine erhebliche institutionelle Nachfrage nach einem Ethereum-Engagement auf dem US-Markt.
Die Unterstützung von Bitcoin-ETFs führte zu einem deutlichen Anstieg des Wertes von Bitcoin, der führenden digitalen Währung, was zu einem Preisanstieg von über 60 % führte und ihn auf beispiellose Höchststände trieb. Der Analyse von K33 zufolge könnte die Einführung von Ethereum-ETFs dazu führen, dass Ethereum die Leistung von Bitcoin übertrifft, was eine Wende nach fast zwei Jahren schlechter Leistung darstellt.
Als Forscher, der sich mit der Welt der Exchange Traded Funds (ETFs) beschäftigt, bin ich auf die Vorhersage von Eric Balchunas bezüglich Spot-ETFs von Ethereum gestoßen. Er geht davon aus, dass diese neuen Ethereum-ETFs möglicherweise zwischen 10 und 20 % der Investitionsströme ihrer Bitcoin-Pendants anziehen könnten.
„Die Erwartungen an Ether-ETFs in Bezug auf Ströme, Volumen, Medienberichterstattung und alles andere sollten im Vergleich zu Spot-Bitcoin-ETFs um etwa die Hälfte zurückgeschraubt werden. Allerdings würde es immer noch einen bedeutenden Triumph bedeuten, auch nur 20 % ihres Erfolgs zu erreichen.“ erfolgreicher Start nach Standard-ETF-Kennzahlen.“
Emittenten von Ether-ETFs verzichten auf Einsatz
Als Forscher, der den Ethereum-ETF-Antragsprozess untersucht, ist mir aufgefallen, dass einige Antragsteller in ihren Unterlagen absichtlich Abschnitte weggelassen haben, die eine Verpfändung des Fondsvermögens ermöglichen würden. Dies ist vermutlich ein Versuch, die Befürchtungen der SEC auszuräumen, dass Stake von Kryptowährungsplattformen als illegales Angebot angesehen wird, das möglicherweise zu nicht registrierten Wertpapieren führt. Die Haltung der SEC in dieser Angelegenheit wird deutlicher, da sie regulatorische Maßnahmen gegen mehrere Krypto-Plattformen ergriffen hat, die US-Kunden Staking-Dienste anbieten.
Als Krypto-Investor habe ich die jüngsten Erkenntnisse von K33 zur Kenntnis genommen. Konkret wurde in ihrem Bericht darauf hingewiesen, dass der Verzicht auf die Einsatzfunktion bei börsengehandelten Ethereum-Fonds (ETFs) die Zuflüsse in diese Anlageinstrumente für mich und andere Anleger nicht wesentlich verringern würde.
Als Krypto-Investor habe ich einen interessanten Unterschied zwischen kanadischen und europäischen Ethereum-ETFs festgestellt. Während etwa 99 % des verwalteten Vermögens in kanadischen Ethereum-ETFs nicht an Stakes beteiligt sind, gilt das Gleiche auch für etwa 98 % der Vermögenswerte in europäischen Ethereum-ETFs. Einfacher ausgedrückt wird der Großteil des in diesen Fonds gehaltenen Ethereum nicht eingesetzt, um Belohnungen zu verdienen oder Transaktionen im Netzwerk zu validieren.
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2024-06-05 14:28