Zuvor war Mittelerde überall, wo wir hinsahen, in Unordnung. Während sich das Staffelfinale abspielt, bleibt diese unglückliche Situation bestehen. Es drohen mehrere Bedrohungen, eine davon ist die missliche Lage in Khazad-dûm, die es Durin IV. unmöglich machte, sein Versprechen einer Armee an Elrond zu erfüllen. Um die Sache noch schlimmer zu machen, befinden sich Disa und Durin IV in einer besonders schlimmen Lage, da Durin III zum Zentrum der Krise wird. Besessen von seinem Ring der Macht dringt er auf der Suche nach Reichtümern immer tiefer in sein unterirdisches Königreich vor, obwohl sein Sohn geschworen hat, drastische Maßnahmen zu ergreifen, um ihn daran zu hindern, das monströse Wesen in Khazad-dûm zu erwecken. Allerdings kann Durin IV. seine Drohung, die Hand seines Vaters zu amputieren, nicht wahr machen. Stattdessen versucht er, Durin III zur Vernunft zu bringen, indem er eine Geschichte aus seiner Vergangenheit erzählt, aber auch diese Taktik schlägt fehl. (Aber wenn jemals eine Situation solch drastische Maßnahmen erforderte, dann diese.)
