Als erfahrener Analyst mit jahrelanger Erfahrung im Finanzsektor halte ich den jüngsten Schritt von MicroStrategy für einen mutigen und zugleich strategischen Schritt in der sich schnell entwickelnden Welt von Bitcoin und Unternehmensfinanzierung. Das Wandelschuldverschreibungsangebot im Wert von 3 Milliarden US-Dollar mit einem Kupon von 0 % und einem Premium-Preis ist ein Beweis für Michael Saylors Überzeugung, dass Bitcoin ein sicherer Hafen und eine langfristige Investition ist.
Michael Saylor, Leiter von MicroStrategy, gab bekannt, dass sie sich über ein Anleiheangebot für Senior Converting Notes erfolgreich 3 Milliarden US-Dollar gesichert haben.
Wie der Top-Manager des Unternehmens mitteilte, kommt diese Investition ohne Zinszahlungen (0 % Kupon) und bietet eine deutliche Wertsteigerung (55 % Prämie), was unter Berücksichtigung des zugrunde liegenden Wertes einem ungefähren Ausübungspreis von etwa 672 US-Dollar pro Aktie entspricht .
Angebot von Wandelanleihen im Wert von 3 Milliarden US-Dollar
In einer entsprechenden Pressemitteilung erläuterte MicroStrategy, dass die Mittel aus diesem Verkauf für den Kauf weiterer Bitcoins und für verschiedene Unternehmensausgaben verwendet werden. Das Angebot beläuft sich auf vorrangige Wandelanleihen im Wert von 3 Milliarden US-Dollar mit Fälligkeit im Jahr 2029. Darüber hinaus wurden weitere 400 Millionen US-Dollar an Schuldverschreibungen im Rahmen einer von den Erstkäufern am 20. November 2024 ausgeübten Option erworben.
Diese Schuldverschreibungen werden nicht standardmäßig verzinst und sind flexibel, was bedeutet, dass sie gegen Bargeld, Stammaktien der Klasse A von MicroStrategy oder eine Mischung aus beidem eingetauscht werden können. Der anfängliche Wechselkurs liegt bei 1,4872 Aktien pro 1.000 US-Dollar Nennwert und bietet einen Aufschlag von 55 % auf den durchschnittlichen Aktienkurs vom 19. November 2024.
Künftig werden diese Wertpapiere am 1. Dezember 2029 fällig. MicroStrategy hat jedoch unter bestimmten Umständen die Möglichkeit, sie ab dem 4. Dezember 2026 vorzeitig zurückzuzahlen. Darüber hinaus haben die Inhaber das Recht, von der Gesellschaft den Rückkauf dieser Wertpapiere bis zum 1. Juni 2028 oder bei Eintritt bestimmter Ereignisse zu verlangen.
Nach allen Abzügen beläuft sich der Nettoerlös aus dem Angebot auf rund 2,97 Milliarden US-Dollar. Dieses neueste Angebot ist Teil des größeren Ziels des Business-Intelligence-Unternehmens, in den nächsten drei Jahren 42 Milliarden US-Dollar aufzubringen, um seine Bitcoin-Akquisitionsstrategie, bekannt als „21/21“-Plan, zu finanzieren.
Der Plan zielt darauf ab, 21 Milliarden US-Dollar an Eigenkapital und 21 Milliarden US-Dollar an festverzinslichen Wertpapieren zu beschaffen, was allesamt die Bitcoin-Bestände des Unternehmens erhöhen wird.
Die Position der Mikrostrategie
Ursprünglich beschloss MicroStrategy, als Schutzmaßnahme gegen mögliche wirtschaftliche Turbulenzen in Bitcoin zu investieren. Seitdem haben sie sich jedoch fest dazu verpflichtet, ihre Reserven mithilfe von Bitcoin erheblich zu erweitern.
Nach dem Übergang zu einem Bitcoin-Vermögenswert im Jahr 2020 hat sich das Softwareunternehmen als Pionier im Bitcoin-Treasury-Modell für Unternehmen etabliert. Laut Statistiken von Bitcoin Treasuries besitzt das Unternehmen derzeit etwa 331.200 Münzen im Wert von mehr als 32,7 Milliarden US-Dollar und ist damit der größte börsennotierte Bitcoin-Inhaber.
In letzter Zeit haben sie erhebliche Bitcoin-Käufe getätigt: unglaubliche 51.780 BTC im Wert von etwa 4,5 Milliarden US-Dollar und weitere 27.200 BTC, die zuvor einen Wert von über 2 Milliarden US-Dollar hatten.
Am 19. November 2024 erregte MicroStrategy mit einem Handelsvolumen von 21,8 Milliarden US-Dollar Aufmerksamkeit. Diese beeindruckende Zahl übertraf die kollektiven Handelsvolumina bedeutender Technologieunternehmen wie Apple, Amazon und Meta.
Dennoch brach der Kurs von Mastercard (MSTR) nach der Ankündigung deutlich ein. Der Aktienkurs fiel an einem einzigen Tag um etwa 16 % von rund 530 US-Dollar auf weniger als 400 US-Dollar pro Aktie.
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2024-11-22 16:11