Als erfahrener Analyst mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung auf den Finanzmärkten muss ich sagen, dass der Schritt von MicroStrategy, 3 Milliarden US-Dollar durch vorrangige Wandelanleihen aufzubringen, geradezu gewagt ist. Das unermüdliche Streben des Unternehmens nach Bitcoin hat es zu einem Vorreiter der Branche gemacht, und dieser jüngste Schritt festigt seine Position als größter Unternehmens-Bitcoin-Inhaber.
MicroStrategy hat den Verkauf seiner vorrangigen Null-Prozent-Wandelanleihen abgeschlossen. Nach Angaben des Unternehmens werden die durch diesen Verkauf erzielten Mittel für weitere Bitcoin-Käufe verwendet.
Als Analyst habe ich am 22. November beobachtet, dass der Vorstandsvorsitzende von MicroStrategy, Michael Saylor, den Abschluss unseres Angebots für Wandelanleihen mit Fälligkeit am 1. Dezember 2029 bekannt gegeben hat. Ursprünglich hatten wir einen Nennbetrag von 2,6 Milliarden US-Dollar angekündigt, aber aufgrund der Durch Ausübung einer zusätzlichen Greenshoe-Option im Wert von 400 Millionen US-Dollar erhöhte sich der Gesamtbetrag auf 3 Milliarden US-Dollar.
MicroStrategy hat durch den Verkauf der Schuldverschreibungen etwa 2,97 Milliarden US-Dollar an verbleibenden Mitteln eingenommen, wodurch der den Käufern gewährte Rabatt entzogen wurde. Diese Mittel sind für den Kauf zusätzlicher Bitcoin (BTC) und die Deckung der laufenden Betriebskosten des Unternehmens bestimmt, wie es in einer Pressemitteilung heißt.
Innerhalb von drei Tagen wurden diese Anlagescheine ausschließlich in einem eingeschränkten Verkauf vermarktet, der ausschließlich Anlegern zugänglich war, die gemäß Regel 144A des Securities Act von 1933 als „institutionell“ anerkannt waren.
Mastercard (MSTR) hat gerade den Verkauf einer Wandelanleihe im Wert von 3 Milliarden US-Dollar zu einem Zinssatz von null Prozent und einem Aufschlag von 55 % abgeschlossen, was einem ungefähren Wandlungspreis von rund 672 US-Dollar pro Aktie entspricht.
– Michael Saylor ️ (@saylor) 21. November 2024
Käufer haben die Möglichkeit, ihre Schuldverschreibungen gegen Bargeld, Aktien der Klasse A-Stammaktien von MicroStrategy oder eine Mischung aus beidem einzutauschen.
Zunächst könnten Sie für jede ausgegebene Schuldverschreibung im Wert von 1.000 US-Dollar etwa 1,4872 Stammaktien der Klasse A von MicroStrategy erhalten. Dies entspricht etwa 672,40 US-Dollar pro Aktie ihrer Klasse-A-Aktie, was einer Wertsteigerung von 55 % im Vergleich zum Marktpreis der Klasse-A-Aktie selbst entspricht.
Das Unternehmen erwähnte, dass Anleger ihre Schuldverschreibungen vor dem 1. Juni 2029 unter bestimmten Bedingungen und zu festgelegten Zeiten umtauschen können. Nach diesen Daten haben sie die Flexibilität, sie jederzeit bis zum zweiten Werktag nach dem Fälligkeitsdatum umzutauschen.
Vor Abschluss des Verkaufs erhöhte das Unternehmen aufgrund des starken Investoreninteresses sein Angebot an vorrangigen Wandelanleihen von 1,75 Milliarden US-Dollar auf 2,6 Milliarden US-Dollar. Bemerkenswert ist, dass die MicroStrategy-Aktie zu diesem Zeitpunkt seit Jahresbeginn um 620 % und in den letzten zwölf Monaten um unglaubliche 871 % gestiegen war.
Nach dem Anstieg ist die MicroStrategy-Aktie zur „meistgehandelten Aktie in Amerika“ geworden.
Darüber hinaus gilt MicroStrategy derzeit auch als der größte Unternehmens-Bitcoin-Eigentümer. Mit der jüngsten Akquisition von 51.780 Bitcoins verfügt das Unternehmen nun über eine Gesamtsumme von 331.200 Bitcoins, was angesichts des jüngsten Preisanstiegs von Bitcoin auf über 99.000 US-Dollar einem Wert von über 32,6 Milliarden US-Dollar entspricht.
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2024-11-22 14:43