Als Analyst mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Berichterstattung über große Technologieunternehmen wie Apple, Amazon, Google und Facebook fand ich Gene Munsters Einblicke in die Zukunft von Microsoft während seines CNBC-Interviews besonders aufschlussreich. Seine Vorhersage des Erfolgs von Apple, einschließlich des iPhone und AppleTV, hat bewiesen, dass er eine verlässliche Stimme in der Technologiewelt ist.
Während eines Interviews in der CNBC-Sendung „Fast Money“ teilte der bekannte Analyst Gene Munster seine Erkenntnisse über die bevorstehende Ausrichtung von Microsoft und betonte deren Ambitionen im Bereich der künstlichen Intelligenz und der Transformation ihrer Produkte auf dem Technologiemarkt
Gene Munster ist geschäftsführender Gesellschafter und Mitbegründer von Deepwater Asset Management, einer Investmentfirma, die sich auf Wachstumskapital auf öffentlichen und privaten Märkten konzentriert. Bevor er Deepwater gründete, arbeitete er mehr als zwei Jahrzehnte bei Piper Jaffray (jetzt Piper Sandler) als leitender Forschungsanalyst. Während seiner Zeit dort erlangte Munster Anerkennung für seine Arbeit bei der Analyse namhafter Technologieunternehmen wie Apple, Amazon, Google und Facebook. Er ist vor allem für seine genauen Vorhersagen über den Wohlstand von Apple bekannt, einschließlich der erwarteten Auswirkungen des iPhone und AppleTV auf deren Expansion in die Heimunterhaltung
Bei Deepwater konzentriert sich Munster vor allem auf die Förderung revolutionärer Technologien wie künstliche Intelligenz, Augmented Reality und aufstrebender Industrien. Sie beaufsichtigen verschiedene Anlageinstrumente wie einen gemischten öffentlich-privaten Fonds und eine Index-Tracking-Frontier-Technologie
Analyst Munster verwies zunächst auf die anfängliche Erweiterung des KI-gesteuerten „Copilot“-Tools von Microsoft und betonte dessen enorme Wachstumsaussichten, obwohl es sich noch in einem frühen Stadium befindet. Seiner Ansicht nach berührt der Copilot-Dienst von Microsoft nur die Spitze des Eisbergs, mit voraussichtlich 5 Millionen Nutzern unter den insgesamt 450 Millionen Office-Nutzern. Er betonte, dass diese begrenzte Nutzerbasis bei der Bewertung der jüngsten optimistischen Äußerungen des Unternehmens über das Produkt berücksichtigt werden sollte
Munster geht davon aus, dass die Hauptfrage darin besteht, ob die KI-erweiterten Angebote von Microsoft einen ausreichenden Wert bieten, um den erheblichen Preisanstieg für die Kunden von 100 auf 360 US-Dollar pro Jahr aufzuwiegen. Obwohl der Wert zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht ganz klar ist, geht er davon aus, dass das Unternehmen dies durch bevorstehende Produktverbesserungen angehen wird, da er die aktuelle Phase als Wachstumsproblem ansieht. Munster geht davon aus, dass diese Wachstumsschwierigkeiten in Zukunft nachlassen werden und die Verbraucher irgendwann von diesen KI-Funktionen begeistert sein werden, wenn sie sich weiterentwickeln und immer nützlicher werden
Bei der Analyse des finanziellen Zusammenbruchs von Microsoft wies Munster darauf hin, dass das Wachstum von Azure ohne den KI-Aspekt zwar weniger faszinierend erscheinen könnte, die Betonung der KI jedoch weiterhin unverzichtbar bleibt. Er betonte, dass KI bei der jüngsten Expansion des Unternehmens eine entscheidende Rolle spielt und geht davon aus, dass dieses Muster langfristig anhalten wird. Munster ist der Meinung, dass wir uns im embryonalen Stadium eines KI-getriebenen drei- bis fünfjährigen Marktaufschwungs befinden, und er ist optimistisch, dass KI das Internet hinsichtlich ihrer transformativen Wirkung übertreffen wird
In Bezug auf Fragen zum Wert von Microsoft machte Munster deutlich, dass sowohl Microsoft als auch Meta stark auf KI setzen und dass nahezu alle Aspekte ihrer Geschäfte in Zukunft von dieser Technologie beeinflusst werden dürften. Obwohl er einräumte, dass Meta Microsoft übertroffen habe, betonte Munster, dass Meta im Vergleich zu Microsoft niedriger bewertet sei, was es angesichts der Bewertung zu einer attraktiveren Investition mache. Er erwähnte auch, dass Deepwater Asset Management Meta, aber nicht Microsoft in seinem Portfolio besitzt, was diese Perspektive verdeutlicht
In Bezug auf den Ansatz von Microsoft, ein Abonnement für seinen KI-gestützten digitalen Assistenten zu verlangen, argumentierte Munster, dass es darauf hinauslaufe, einen Mehrwert zu schaffen. Er zog eine Analogie zu den im Laufe der Zeit steigenden Kosten für iPhones aufgrund des höheren Mehrwerts, den sie bieten, und implizierte, dass Verbraucher und Unternehmen bereit sein werden, mehr zu zahlen, wenn die KI-Tools von Microsoft die Produktivität erheblich steigern können. Munster befürwortete die Entscheidung von Microsoft, eine zusätzliche Gebühr für seinen KI-Assistenten zu erheben, und geht davon aus, dass sich dieser Ansatz in Zukunft als profitabel erweisen wird
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2024-09-05 14:56