MARA schließt Schuldenangebot in Höhe von 850 Millionen US-Dollar ab und plant den Kauf weiterer Bitcoin

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Als erfahrener Forscher mit großem Interesse am Krypto- und Mining-Sektor bin ich vom jüngsten Schritt von MARA Holdings, sich 850 Millionen US-Dollar durch ein Schuldtitelangebot zu sichern, fasziniert. Aufgrund meines umfassenden Hintergrundwissens im Finanz- und Technologiebereich kann ich die strategischen Auswirkungen einer solchen Entscheidung erkennen.

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Einfacher ausgedrückt: Das Bitcoin-Mining-Unternehmen MARA Holdings hat durch den privaten Verkauf von zinslosen vorrangigen Wandelanleihen, die im Jahr 2031 zurückgezahlt werden, ein Darlehen in Höhe von 850 Millionen US-Dollar abgeschlossen.

Wie in einer Ankündigung vom 4. Dezember angegeben, gelang es dem Unternehmen, nach Abzug etwaiger Rabatte oder Provisionen der Erstkäufer einen Nettoerlös von rund 835,1 Millionen US-Dollar zu erzielen.

Diese Transaktion umfasste vorrangige Nullkupon-Wandelanleihen im Wert von 850 Millionen US-Dollar mit Fälligkeit im Jahr 2031 sowie eine zusätzliche Option für Erstkäufer, weitere 150 Millionen US-Dollar zu erwerben. Diese Schuldverschreibungen zahlen keine regelmäßigen Zins- oder Tilgungszahlungen und können nach Wahl des Unternehmens in Bargeld, MARA-Aktien oder eine Mischung aus beidem umgewandelt werden.

Zunächst wird der anfängliche Wechselkurs auf etwa 28,9 Aktien pro investiertem 1.000 US-Dollar festgelegt, was einem Aktienpreis von etwa 34,58 US-Dollar entspricht, was einem Anstieg von 40 % gegenüber den aktuellen Marktpreisen entspricht. Für diese Finanzinstrumente besteht außerdem die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung ab dem 5. Juni 2029 sowie die Möglichkeit für Inhaber, sie unter bestimmten Umständen in den Jahren 2027 und 2029 zurückzuverkaufen.

MARA beabsichtigt, etwa 48 Millionen US-Dollar aus seinen Erträgen für den Rückkauf seiner Wandelanleihen im Jahr 2026 im Wert von rund 51 Millionen US-Dollar auszugeben. Die verbleibenden Mittel werden für den Kauf von Bitcoins und andere allgemeine Unternehmensaktivitäten verwendet.

Laut einer aktuellen Meldung vom Dezember besitzt das Unternehmen derzeit etwa 34.959 Bitcoins, die unter Berücksichtigung der aktuellen Preise einen geschätzten Marktwert von rund 3,59 Milliarden Dollar haben.

Derzeit behauptet MARA Holdings, früher bekannt als Marathon Digital, seine Position als das kapitalstärkste öffentliche Krypto-Mining-Unternehmen an der Börse und hält die zweitgrößte Menge an Bitcoin unter den Unternehmen, wobei MicroStrategy etwas mehr hält.

An diesem Tag verzeichneten die Aktien des Unternehmens einen Anstieg von 3,3 % und beendeten die Handelssitzung bei 25,96 US-Dollar – was einen Fünf-Monats-Höchstwert darstellt –, nachdem die jüngste Anleiheemission abgeschlossen war.

Am 3. Dezember gab ein Bitcoin-Miner bekannt, dass er sich in Verhandlungen über den Kauf eines Windparks in Hansford County, Texas, befinde. Der Windpark verfügt über eine Anschlussleistung von 240 Megawatt und erzeugt derzeit 114 Megawatt Windkraft im Betrieb. Ziel ist es, diese erneuerbare Energie für den Betrieb ihrer umweltfreundlichen Bitcoin-Mining-Anlage zu nutzen und einen vollständig integrierten Betrieb zu schaffen, bei dem die Energiekosten minimal oder gar nicht vorhanden sind.

Darüber hinaus unterstützt MARA die Einrichtung einer strategischen Bitcoin-Reserve in den USA und hat einen offenen Appell an die Regulierungsbehörden verfasst, in dem sie diese dazu ermutigt, zukunftsorientierte Maßnahmen zu ergreifen, um Amerikas Dominanz in der sich schnell verändernden internationalen Währungslandschaft zu bewahren.

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2024-12-05 15:12