Als erfahrener Forscher, der sich jahrelang mit den Feinheiten des globalen Finanzwesens und neuer Technologien befasst, bin ich von der Aussicht fasziniert, dass Stablecoins möglicherweise die US-Schuldenkrise lindern könnten. Es kommt nicht jeden Tag vor, dass wir auf eine Chance stoßen, bei der die Zukunft des Finanzwesens so eng mit den heutigen wirtschaftlichen Herausforderungen verknüpft sein könnte.
In einem kürzlich im Wall Street Journal veröffentlichten Artikel schlägt der ehemalige Sprecher des Repräsentantenhauses Paul Ryan vor, dass Kryptowährungen dazu beitragen könnten, eine mögliche US-Schuldenkrise zu verhindern. Er erklärt, dass Amerikas eskalierende Schulden in Höhe von 35,46 Billionen US-Dollar die Rolle des US-Dollars als wichtigste Reservewährung der Welt in Frage stellen könnten. Ryan schlägt vor, dass Stablecoins, die zunehmend zum Kauf von US-Staatsanleihen verwendet werden, diese Krise hinauszögern könnten.
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Stablecoins als Nachfragequelle für US-Schulden
Stablecoins wie USDT (Tether) und USD Coin (USD Coin) haben ihren neuesten Finanzberichten zufolge derzeit mehr als 95 Milliarden US-Dollar in US-Staatsanleihen investiert. Da Stablecoins immer beliebter werden, bieten sie Händlern eine Brücke zum Zugang zur traditionellen Fiat-Währung und fördern die Akzeptanz von Kryptowährungen. Im Laufe der Zeit könnte diese anhaltende Nachfrage nach Schatzwechseln möglicherweise zur Absorption weiterer US-Schulden führen.
Als Krypto-Investor ist mir aufgefallen, dass China, traditionell ein wichtiger Käufer amerikanischer Schulden und zweitgrößter Inhaber von Staatsanleihen nach Japan, im Laufe der Jahre sein Engagement schrittweise reduziert hat. Von unglaublichen 1,27 Billionen US-Dollar im Jahr 2013 sind Chinas Bestände seit April 2022 deutlich auf weniger als 1 Billion US-Dollar gesunken. Dieser Rückgang ist nicht ohne Grund; Geopolitische Spannungen und sich verändernde Handelspolitiken zwischen unseren Nationen scheinen die Hauptfaktoren für diesen Wandel zu sein.
Dadurch, dass Stablecoin-Emittenten Staatsanleihen kaufen, verringert sich die Abhängigkeit von herkömmlichen Käufern. Diese Verschiebung trägt dazu bei, Sorgen über einen Rückgang der Bestände traditioneller Käufer aufgrund geopolitischer Unruhen und der sich verändernden politischen Landschaft nach der US-Präsidentschaftswahl auszuräumen.
Laut Tethers Bericht vom 31. Oktober 2024 hat der Stablecoin-Emittent insgesamt 84,548 Milliarden US-Dollar in US-Staatsanleihen investiert. Unterdessen geht aus dem Bericht von Circle vom 12. November, der auf Daten von BlackRock basiert, hervor, dass das Unternehmen über Staatsanleihen im Wert von 11,127 Milliarden US-Dollar verfügt.
Ryan ist sich darüber im Klaren, dass die Position des US-Dollars als weltweite Reservewährung durch eine sinkende Auslandsnachfrage gefährdet sein könnte, was möglicherweise zu höheren Kreditkosten für die USA und einer Schwächung ihrer Wirtschaftskraft führen könnte.
Als Analyst erwäge ich Stablecoins als eine mögliche Lösung, um die Stabilität inmitten der aktuellen Unruhen aufrechtzuerhalten. Diese digitalen Währungen, die darauf ausgelegt sind, die Volatilität zu minimieren, könnten als vorübergehender Anker dienen, während umfassendere Strategien zur Bewältigung der zugrunde liegenden Krise entwickelt werden.
Der Bericht der Hoover Institution legt nahe, dass die USA im Bereich der digitalen Währungen führend sein sollten
Als Finanzanalyst denke ich oft über die möglichen Auswirkungen der Integration von Stablecoins in unsere bestehende Finanzinfrastruktur nach. Ein häufig aufkommender Streitpunkt ist der mögliche Kontrollverlust bei der Verhängung von Sanktionen und der Regulierung globaler Geldströme. Diese Sorge ergibt sich aus der dezentralen Natur vieler Stablecoin-Systeme, die es für die Behörden schwierig machen könnte, bei Bedarf Beschränkungen durchzusetzen.
Als Forscher, der sich mit digitalen Währungen beschäftigt, habe ich die einzigartigen Eigenschaften von Dollar-gestützten Stablecoins zu schätzen gelernt. Diese innovativen Geldinstrumente werden auf offenen, erlaubnisfreien Blockchains ausgegeben und spiegeln die amerikanischen Werte der Freiheit und Transparenz wider, die sie von der digitalen Finanzinfrastruktur Chinas unterscheiden.
Die Studie der Hoover Institution „Digital Currencies: Navigating a Crucial Juncture for the U.S., China, and Global Finance“ unterstreicht den strategischen Vorteil, den China darin hat, als erstes Land seine digitale Zentralbankwährung einzuführen, und erörtert, wie sich dies auf globale Normen auswirken könnte und Richtlinien für digitales Geld.
Der Bericht schlägt nicht die Einführung eines digitalen Dollars vor; Stattdessen unterstreicht es die unmittelbare Notwendigkeit für politische Entscheidungsträger, Richtlinien zur Bekämpfung der eskalierenden chinesischen Auswirkungen festzulegen. Ein reibungsloserer Übergang zur digitalen Wirtschaft der USA könnte durch Stablecoins erleichtert werden, aber die Ausarbeitung von Vorschriften und der Aufbau der Infrastruktur für diesen Übergang werden Zeit brauchen, um seinen Erfolg sicherzustellen.
Das Dokument beschreibt die verschiedenen Phasen, die damit verbunden sind, beispielsweise die Zusammenarbeit mit G7-Ländern und anderen demokratischen Verbündeten zur Schaffung eines weltweiten digitalen Finanzrahmens, der Privatsphäre, Verantwortung, Sicherheit und Rechtsordnung stärkt, anstatt sie zu untergraben.
Durch die Schaffung geeigneter rechtlicher Grundlagen und Richtlinien könnten Stablecoins den USA dabei helfen, ihre globale Finanzdominanz wieder zu behaupten.
Könnte Bitcoin das US-Staatsschuldenproblem lösen?
Im Juli 2024 stellte US-Senatorin Cynthia Lummis den Bitcoin Act vor. Sie schlug die Einrichtung einer nationalen Bitcoin-Reserve mit etwa 1 Million Bitcoin-Tokens vor. Diese Reserve würde als wertvolles Gut zur Stärkung der Finanzkraft der Vereinigten Staaten dienen.
Laut der Behauptung von Senator Lummis könnten die USA ihre Schulden innerhalb von 20 Jahren tilgen, indem sie von Bitcoin-Verkäufen profitieren. Angesichts der aktuellen Staatsverschuldung von 35,46 Billionen US-Dollar und der Marktkapitalisierung von Bitcoin von 1,739 Billionen US-Dollar erscheint dieses Szenario jedoch weniger wahrscheinlich.
Um die Staatsverschuldung mit einer Million Bitcoin-Tokens zu beseitigen, müsste jeder Token einen Wert von etwa 35,46 Millionen US-Dollar haben, wenn man bedenkt, dass nur 21 Millionen Bitcoins im Umlauf sind und seine Marktkapitalisierung bereits die von Silber übersteigt (Stand: 15. November). Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass die Marktkapitalisierung von Bitcoin schneller wächst als der Gesamtwert von Vermögenswerten wie Gold, Silber und Aktien.
Am 13. November hat der Anstieg von Bitcoin auf 93.265 US-Dollar das Vertrauen der Anleger in sein Potenzial gestärkt, noch vor Jahresende 100.000 US-Dollar zu erreichen. Im Zeitraum zwischen September und 13. November erlebte Bitcoin einen deutlichen Anstieg von etwa 70 %. Wenn sich dieses Wachstum in einem ähnlichen Tempo fortsetzt, könnte es Bitcoin möglicherweise in Richtung eines Kursziels von rund 150.000 US-Dollar treiben.
Die technische Analyse des wöchentlichen Preisdiagramms von Bitcoin weist auf einen zunehmend optimistischen Trend bei den Bitcoin-Preisen hin. Insbesondere zeigt der Moving Average Convergence Divergence (MACD) positive Signale, indem er grüne Balken über der Mittellinie darstellt.
Anleger sollten beim Eingehen einer Long-Position in Bitcoin Vorsicht walten lassen, da der Relative Strength Index bei 72 liegt, was darauf hindeutet, dass die Kryptowährung möglicherweise überbewertet ist. Historisch gesehen deuten solch hohe RSI-Werte oft auf ein Verkaufssignal oder eine mögliche Korrektur für den digitalen Token hin.
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2024-11-15 15:14