KI wird „Billionen“ Dollar an Investitionen in die Infrastruktur benötigen, sagt BlackRock-CEO Larry Fink

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Am 12. April 2024 gab BlackRock, Inc., der weltweit größte Vermögensverwalter mit verwaltetem Vermögen (AUM), seine Finanzergebnisse für das am 31. März 2024 endende Quartal bekannt.

Im ersten Quartal 2024 gab BlackRock beeindruckende Gewinne mit einem verwalteten Vermögen von unglaublichen 10,5 Billionen US-Dollar bekannt und stärkte damit seinen Status als dominierender Akteur in der globalen Vermögensverwaltungsbranche. Diese Zahl stellt einen deutlichen Anstieg um über 1,4 Billionen US-Dollar im Vergleich zum Vorjahr dar. Das Wachstum des Unternehmens ist sowohl auf organische Expansion als auch auf vorteilhafte Marktbedingungen zurückzuführen.

In den letzten drei Monaten hat BlackRock rund 76 Milliarden US-Dollar an neuen Investitionen für seine langfristigen Pläne angezogen, was den Reiz und die Robustheit seines umfangreichen Anlageangebots unterstreicht. Dieser stetige Zufluss erfolgte über verschiedene Anlageklassen und Kundenkategorien hinweg und unterstreicht die weit verbreitete Beliebtheit des Unternehmens am Markt. Trotz typischer Entnahmen aus dem Cash-Management beliefen sich die gesamten Nettozuflüsse auf beeindruckende 57 Milliarden US-Dollar.

Im Finanzbereich verzeichnete BlackRock im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg des Jahresumsatzes um 11 %. Die Hauptursachen für dieses Wachstum waren die günstigen Marktbedingungen, die zu einem Anstieg des durchschnittlichen verwalteten Vermögens (AUM) führten, sowie eine organische Ausweitung der Grund- und Leistungsgebühren sowie höhere Einnahmen aus Technologiedienstleistungen. Darüber hinaus stieg das Betriebsergebnis im Quartal um 18 %, wobei die bereinigten Zahlen einen Anstieg von 17 % anzeigen.

Der Gewinn je Aktie (EPS) stieg um beeindruckende 37 %, was eine deutliche Verbesserung im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum darstellt. Darüber hinaus stieg das bereinigte EPS nach einigen Anpassungen um 24 %. Diese positiven Entwicklungen sind auf höhere nichtoperative Erträge und einen geringeren effektiven Steuersatz im Quartal zurückzuführen.

BlackRock nahm durch die Emission von Schuldtiteln weitere 3 Milliarden US-Dollar auf, um die Übernahme von Global Infrastructure Partners zu finanzieren. Gleichzeitig belohnte das Unternehmen seine Aktionäre weiterhin mit dem Rückkauf von Aktien im Wert von 375 Millionen US-Dollar und einer Erhöhung der vierteljährlichen Bardividende um 2 % auf 5,10 US-Dollar pro Aktie. Diese Maßnahme unterstreicht die starke finanzielle Position und das Engagement von BlackRock, seinen Anlegern einen Mehrwert zu bieten.

Laut BlackRocks Ergebnisbericht für das erste Quartal 2024 unterstrich Larry Fink, Vorstandsvorsitzender und CEO des Unternehmens, das Vertrauen der Kunden in BlackRock bei der Optimierung ihrer Portfolios, was sich in der Rekordsumme von 236 Milliarden US-Dollar an neuen Vermögenswerten im vergangenen Jahr zeigt. Diese Kundeninteraktion hat zu einer kontinuierlichen Expansion sowohl bei der Vermögensverwaltung als auch bei Technologiedienstleistungen geführt, wobei der Umsatz mit Technologiedienstleistungen einen deutlichen Anstieg von über 10 % verzeichnete.

Der CEO betonte, dass die Expansion von BlackRock durch konsequente Innovation, Investitionen und ein starkes Engagement für die Erfüllung der Kundenanforderungen vorangetrieben wird. Er betonte, wie wichtig es sei, starke Kundenbeziehungen zu pflegen und auf ihre sich ändernden Bedürfnisse eingestellt zu bleiben. Infolgedessen hat BlackRock tiefere Beziehungen zu seinen Kunden aufgebaut und führt ausführlichere Gespräche über das Portfoliomanagement als zuvor.

Für die Zukunft sieht Fink erhebliche Expansionspotenziale in Bereichen wie Infrastruktur, Technologie, Altersvorsorgedienstleistungen und vielfältigen Portfoliolösungen. Er ist zuversichtlich, dass BlackRock mit seiner umfangreichen und vielfältigen Pipeline in der Lage ist, komplexe Marktkomplexitäten zu bewältigen und Chancen zu nutzen. Fink betonte das kontinuierliche Engagement des Unternehmens, die Anforderungen der Kunden zu antizipieren und nachhaltiges Wachstum für Kunden, Investoren und Teammitglieder gleichermaßen zu fördern.

Später am Tag erörterte der BlackRock-CEO in einem Interview in der CNBC-Sendung „Squawk on the Street“ den beeindruckenden Gewinnbericht seines Unternehmens und betonte die Bedeutung von Investitionen in die Technologie der künstlichen Intelligenz (KI) für die bevorstehende wirtschaftliche Expansion und den bevorstehenden Fortschritt.

Larry Fink leitete das Gespräch ein, indem er das wirtschaftlich unsichere Klima anerkannte, dennoch lieferte BlackRock weiterhin beeindruckende Gewinne. Er wies auf erhebliche Investitionen in festverzinsliche Wertpapiere hin, die auf die erhöhte Unsicherheit zurückzuführen seien, die Anleger dazu veranlasste, nach sichereren Optionen zu suchen. Bemerkenswert ist, dass gewaltige 9 Billionen US-Dollar in Geldmarktfonds flossen, was einen weltweiten Trend zu vorsichtigen Anlagestrategien signalisiert. Dennoch betonte Fink, dass diejenigen, die sich an den Aktienmärkten engagieren, eine beträchtliche Rendite von 25 % erzielt hätten, und betonte den dauerhaften Wert des amerikanischen Kapitalismus und der marktgetriebenen Gewinne.

Fink unterstrich die tiefgreifenden Auswirkungen, die künstliche Intelligenz (KI) haben könnte, erinnerte uns jedoch daran, dass dafür erhebliche Investitionen in die Infrastruktur erforderlich sind. Die Implementierung von KI verbraucht enorme Mengen an Energie, und ohne eine erhebliche Verbesserung der Stromerzeugung könnte ein weit verbreiteter Einsatz von KI unrealistisch bleiben. Er sah einen dringenden Bedarf an der Erzeugung von Gigawatt und nicht nur Megawatt elektrischer Energie voraus, um diesen technologischen Fortschritt zu ermöglichen.

Fink erörterte die erheblichen Investitionsaussichten, die sich aus der Notwendigkeit ergeben, Elektrizität und Stromversorgungssysteme zu verbessern. Er betonte, dass diese Fortschritte nicht nur von entscheidender Bedeutung sind, um den wachsenden Bedarf an künstlicher Intelligenz zu decken, sondern auch, um laufende globale Initiativen zur Reduzierung der CO2-Emissionen voranzutreiben. Ihm zufolge eröffnet diese doppelte Notwendigkeit erhebliche wirtschaftliche Chancen, die sich auf Neuinvestitionen in Höhe von mehreren Billionen Dollar belaufen könnten.

Der CEO von BlackRock gab bekannt, dass er sich nicht nur auf die Verbesserung der KI-Fähigkeiten und -Infrastruktur innerhalb der US-Grenzen konzentriert. Er hat Gespräche mit führenden Persönlichkeiten aus verschiedenen Ländern geführt, die sich gleichermaßen für den Bau von Rechenzentren und die Weiterentwicklung der KI-Technologie einsetzen und gleichzeitig an der Reduzierung der CO2-Emissionen arbeiten. Diese globale Initiative unterstreicht ein starkes internationales Engagement für technologischen Fortschritt und Nachhaltigkeit, ein Engagement, von dem Fink glaubt, dass es das Wirtschaftswachstum auf der ganzen Welt weiterhin ankurbeln wird.

Als Fink über das Geschäft von BlackRock nachdachte, betonte er dessen robuste und anpassungsfähige Struktur. Mit einem beeindruckenden verwalteten Vermögen von 10,5 Billionen US-Dollar, von denen mehr als die Hälfte Rentenfonds sind, verzeichnete BlackRock trotz branchenweiter Abzüge, insbesondere aus aktiven Investitionen, ein Wachstum in verschiedenen Teilen seines Portfolios. Finks Zuversicht in die Zukunft des Unternehmens ist groß, da ein robuster Zufluss neuer Mittel – der größte, den er seit Jahren gesehen hat – auf eine Zunahme der Geschäftsaktivität schließen lässt.

Während der Gewinnmitteilung von BlackRock für das erste Quartal 2024 stellte der CEO die beeindruckende Leistung des neu eingeführten Bitcoin-Investmentprodukts (IBIT) des Unternehmens vor.

„Unser im Januar aufgelegter Bitcoin-Investmentfonds verzeichnete ein bemerkenswertes Wachstum und wurde mit einem verwalteten Vermögen von etwa 20 Milliarden US-Dollar zum am schnellsten wachsenden ETF aller Zeiten.“

Bitcoin ETF Flow – 12. April 2024

– BitMEX Research (@BitMEXResearch) 13. April 2024

Er erwähnte auch, dass BlackRock letzten Monat die Einführung seines ersten tokenisierten Fonds angekündigt hat:

Letzten Monat haben wir zwei wichtige Schritte zur Weiterentwicklung unserer Digital-Asset-Strategie bekannt gegeben: das Debüt unseres ersten tokenisierten Fonds und eine kleine Investition in Securitize, einer Tokenisierungsplattform auf der Blockchain. Diese Maßnahmen erweitern unseren aktuellen Ansatz und wir sind bestrebt, innovativere Produkte und Lösungen zu entwickeln, um unseren Kunden erweiterten Zugang und Personalisierung zu bieten.

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2024-04-15 04:09