Kann Solana Ethereum umdrehen? Finden Sie heraus, was für Ihre Kryptobestände auf dem Spiel steht

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Als erfahrener Kryptowährungsinvestor mit jahrelanger Erfahrung habe ich den Aufstieg und Fall zahlreicher digitaler Vermögenswerte miterlebt. Allerdings hat der jüngste Anstieg von Solana gegenüber Ethereum meine Aufmerksamkeit wie nie zuvor erregt.

Im Jahr 2024 ist der native Token von Solana im Vergleich zu Ethereum um 70 % gestiegen. Diese digitale Währung, die auf der Smart-Contract-Blockchain von Solana verwendet wird, hat sich als starker Konkurrent gegenüber Ether erwiesen. Obwohl seine Marktkapitalisierung etwa ein Drittel so groß ist wie die von Ethereum, sorgt es weiterhin für Aufsehen auf dem Kryptowährungsmarkt.

Die anhaltende Debatte darüber, ob Solana (SOL) Ethereum (ETH) überholen könnte, wird durch bullische On-Chain-Kennzahlen, die Dominanz von SOL bei DEX-Kennzahlen, Volumen und Protokolleinnahmen gestützt. Solana erreichte am Montag, dem 18. November, gegenüber Ethereum ein Allzeithoch, als SOL/ETH auf 0,07977 kletterte. 

Inhaltsverzeichnis

Solana könnte Ethereum überholen, wie On-Chain-Kennzahlen zeigen 

Einfacher ausgedrückt: Die Gebühr für Transaktionen auf dem Blockchain-Protokoll von Solana, das bei der Verwaltung und reibungslosen Abwicklung von Transaktionen hilft, war im November 2024 fast doppelt so hoch wie die Gebühr für Ethereum.

Mit Stand vom Dienstag, dem 19. November, deuten vorläufige Zahlen darauf hin, dass Solana etwa 343,96 Millionen US-Dollar an Protokollgebühren angehäuft hat, verglichen mit 178,65 Millionen US-Dollar bei Ethereum. Sobald die Liquiditätsanbieter entschädigt werden, tragen diese Gebühren erheblich zu den Einnahmen des Projekts für ein Blockchain-Netzwerk bei.

Die Kennzahl deutet daher auf höhere Einnahmen für Solana im Vergleich zu Ethereum im Oktober und November 2024 hin. 

„Ein wichtiger Indikator ist die Anzahl der Transaktionen, die auf dezentralen Börsenmärkten stattfinden, die oft als DEXes bezeichnet werden. Beispielsweise war das Transaktionsvolumen auf Solanas DEX im November fast doppelt so hoch wie das von Ethereum. Im Oktober war Solana in dieser Kategorie führend, aber.“ Der Unterschied war nicht so groß.

Das Solana DEX-Volumen beträgt 77,51 Milliarden US-Dollar gegenüber 38,81 Milliarden US-Dollar bei Ethereum. Im Oktober belief sich Solana auf 52,5 Milliarden US-Dollar gegenüber 41,4 Milliarden US-Dollar bei Ethereum. 

Ein größeres Transaktionsvolumen an der dezentralen Börse (DEX) einer Kette weist auf eine höhere Funktionalität und Akzeptanz im Vergleich zu einer anderen hin. Es scheint, dass Solana von DEX-Händlern bevorzugt wurde, möglicherweise aufgrund der großen Anzahl neuer Projekte, die auf der Plattform von Pump.fun gestartet wurden und nach einem bedeutenden Meilenstein an Börsen wie Raydium notiert werden.

Laut Daten von TheBlock scheint Solana die bevorzugte Wahl für dezentrale Händler und Plattformen zu sein.

Ethereum hält einen erheblichen Anteil der zirkulierenden Stablecoin-Reserven, während der Gesamtwert der digitalen Währungen (Total Value Locked, TVL) innerhalb seines Netzwerks gesichert ist.

Bei diesen Leistungsindikatoren weist Solana derzeit einen erheblichen Rückstand gegenüber Ethereum auf, was vor allem auf den frühen Vorsprung von Ethereum zurückzuführen ist, der oft als First-Mover-Vorteil bezeichnet wird. Angesichts der kontinuierlichen Akzeptanz und der wachsenden Nachfrage besteht jedoch eine große Wahrscheinlichkeit, dass Solana Ethereum in diesen Bereichen auf lange Sicht überholen könnte.

Wie Solana Herausforderungen meistern und Ethereum umkrempeln konnte

Das Solana-Netzwerk verzeichnet eine Zunahme der Einführung von Stablecoins, was voraussichtlich sowohl das zirkulierende Stablecoin-Angebot als auch die TVL-Zahlen (Total Value Locked) steigern wird. Die früher unter dem Namen Maker bekannte dezentrale Finanzplattform für Kreditvergabe und -aufnahme (Sky) hat nun ihren USDS-Stablecoin auf Solana verfügbar gemacht.

Dies bedeutet das Debüt eines für Decentralized Finance (DeFi) nativen Stablecoins auf Solana, der möglicherweise die Liquidität des DeFi-Marktes steigert und ihn in diesem Bereich wettbewerbsfähiger mit Ethereum macht.

Letzte Woche stellte Solayer sUSD vor – einen Stablecoin, der an reale Vermögenswerte gekoppelt ist und auf der Solana-Blockchain aufbaut. Das Besondere an diesem Token ist, dass sein Wert an ein vielfältiges Portfolio risikoarmer Anlagen, einschließlich US-Schatzwechsel, gebunden ist, was ihn von anderen bestehenden Stablecoins unterscheidet.

Entwicklungen, die denen im Solana-Netzwerk ähneln, könnten SOL in die Lage versetzen, die Netzwerkdominanz und anfängliche Führung von Ethereum zu umgehen, das von Vitalik Buterin mitbegründet wurde. Dies könnte möglicherweise die Voraussetzungen für eine Verschiebung oder einen Wettbewerb zwischen den beiden Blockchains in der Zukunft schaffen, der oft als „Flippening“ bezeichnet wird.

Warum das wichtig ist, Auswirkungen auf Ihr Krypto-Portfolio 

Daten von CoinGecko zeigen, dass die auf der Solana-Plattform erstellten Meme-Coins einen Marktwert von 22 Milliarden US-Dollar überschritten haben und beeindruckende 70 % der Top-10-Meme-Tokens in der vergangenen Woche ein zweistelliges Wachstum verzeichneten.

Der Anstieg von Solana im Vergleich zu Ethereum scheint die damit verbundenen Ökosystem-Tokens gestärkt zu haben, was einen Trend bei den Meme-Coin-Preisen auslöste und den Gesamtwert des Meme-Token-Sektors insgesamt steigerte. Diese Entwicklung kommt Krypto-Investoren zugute, die neben Solana auch Hunde- und Katzen-Themen, politische und andere Meme-Token besitzen und so ihre Portfolios bereichern.

Als Analyst beobachte ich, dass die Beta-Initiativen von Ethereum – insbesondere das Layer-2-Token-Ökosystem und Layer-3-Projekte – derzeit vor der Herausforderung stehen, in dieser Phase an Dynamik zu gewinnen. Diese innovativen Bereiche scheinen Schwierigkeiten zu haben, sich im größeren Kontext einen bedeutenden Platz zu sichern.

Händler, die über Token verfügen, die mit dem Abstecken, erneuten Abstecken, Layer 2 und Layer 3 innerhalb des Kryptomarktes verbunden sind, könnten feststellen, dass sie aufgrund der Herausforderungen von Ethereum, das einer zunehmenden Konkurrenz durch Plattformen wie Solana ausgesetzt ist, Papierverluste in ihren Portfolios haben.

Solana erreicht ATH gegenüber Ether, das ist vom SOL-Preis zu erwarten

Am 18. November erreichte Solana im Austausch mit Ethereum einen neuen Höchststand, nämlich bei 0,079770. Dieser bedeutende Erfolg ist bemerkenswert, da das SOL/USDT-Paar nur etwa 10 % unter seinem bisherigen Allzeithoch von 259,90 $ liegt, das es im November 2021 erreichte.

Es besteht Potenzial für ein weiteres Wachstum des SOL/ETH-Wechselkurses mit einer möglichen Rückkehr zu seinem Rekordhoch von 0,079770 – einem Anstieg von etwa 5 % gegenüber dem aktuellen Preis. Derzeit handelt Solana (SOL) über allen drei seiner exponentiellen gleitenden Durchschnitte für Zeiträume von 10, 50 und 200 Tagen, was auf einen anhaltenden Aufwärtstrend hindeutet, der seit fast fünf Monaten anhält.

Einfacher ausgedrückt: Wenn wir uns die technische Analyse von Solana (SOL) gegenüber Ethereum (ETH) ansehen, liegt der Relative Strength Index (RSI) bei 66 und die Moving Average Convergence Divergence (MACD) zeigt grüne Histogrammbalken über der Basislinie. Dieses Muster deutet auf einen positiven Ausblick oder eine „bullische“ Stimmung für das SOL/ETH-Paar hin.

Sollte Solana seinen vorherigen Höchststand überschreiten und seinen Aufwärtstrend fortsetzen, ist es möglich, dass der SOL/ETH-Wechselkurs auf etwa 0,090000 abzielt, was einem Anstieg von 13 % über sein aktuelles Rekordhoch hinaus entspricht.

Am 20. November, Mittwoch, beträgt der Wert einer SOL/USDT-Börse etwa 238,56 $. Dies ist 8,95 % niedriger als sein historischer Höchstwert. Technische Indikatoren deuten auf ein mögliches zukünftiges Wachstum dieses Paares hin, was darauf hindeutet, dass Solana (SOL) sein Rekordhoch erneut erreichen könnte.

Wenn dieses Niveau erneut erfolgreich getestet wird und ein bedeutender Durchbruch eintritt, könnte Solana den psychologisch bedeutsamen Preispunkt von 300 US-Dollar überschreiten, was einem Anstieg von 15 % gegenüber seinem vorherigen Allzeithoch von 259,90 US-Dollar entspricht.

Vereinfacht ausgedrückt liegt der Relative Strength Index (RSI) derzeit bei 73, was einige Händler als Verkaufssignal interpretieren. Der Awesome Oscillator zeigt jedoch einen starken Aufwärtstrend an, indem er immer höhere grüne Balken anzeigt, und die Moving Average Convergence Divergence (MACD) zeigt noch keine Anzeichen einer Richtungsänderung.

Die dem SOL-Preistrend zugrunde liegende Dynamik ist wahrscheinlich positiv und unterstützt weitere Zuwächse bei Solana. 

Die drei EMAs könnten im Falle einer Marktkorrektur als Unterstützung dienen. 

Während ich mich mit den Feinheiten der Kryptowährungsmärkte befasse, ist es faszinierend festzustellen, dass der Korrelationskoeffizient von Solana mit Bitcoin laut Macroaxis.com bei beeindruckenden 0,98 liegt. Dies deutet auf eine starke Beziehung zwischen diesen beiden digitalen Währungen hin. Sollte es daher zu einer Korrektur auf dem Bitcoin-Markt kommen, könnten wir einen ähnlichen Abwärtstrend für Solana (SOL) erwarten. Als sorgfältiger Händler ist es wichtig, dies bei unseren Entscheidungen zu berücksichtigen, wenn wir über zusätzliche Investitionen in beide Vermögenswerte nachdenken.

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2024-11-20 16:34