Als erfahrener Investor mit einem Händchen für das Erkennen von Trends in der Finanzwelt muss ich zugeben, dass das plötzliche Interesse von Goldman Sachs an Bitcoin meine Neugier geweckt hat. Nachdem man im Laufe der Jahre den Aufstieg und Fall verschiedener Anlagetrends beobachtet hat, ist es immer wieder faszinierend zu beobachten, wie Giganten wie Goldman Sachs kopfüber in Neuland vorstoßen.
Der bekannte Finanzgigant Goldman Sachs, der zuvor nicht besonders begeistert von Kryptowährungen war, hat den Finanzsektor mit seinem jüngsten Engagement für Bitcoin verblüfft und eine beträchtliche Investition von rund 710 Millionen US-Dollar in Bitcoin über verschiedene Exchange Traded Funds (ETFs) bekannt gegeben.
Eine bemerkenswerte Verschiebung deutet auf eine erhebliche Ausweitung des Engagements der Bank im Bereich Kryptowährungen hin. Diese Entwicklung könnte eine entscheidende Rolle im Mainstream-Finanzwesen spielen, indem sie die Akzeptanz und Integration von Kryptowährungen weiter fördert.
Aufschlüsselung der BTC-ETF-Investitionen von Goldman Sachs
Zuvor, im August, wurde bekannt gegeben, dass die Bitcoin-ETF-Investitionen von Goldman relativ bescheiden waren, wobei etwa 252 Millionen US-Dollar im IBIT-Fonds von BlackRock und etwa 33,2 Millionen US-Dollar im GBTC von Grayscale den größten Anteil ausmachten.
Andererseits zeigen die letzten am 14. November eingereichten Unternehmensunterlagen ein deutliches Wachstum. Konkret stieg der IBIT-Anteil des Unternehmens um 83 % auf 461 Millionen US-Dollar, und seine GBTC-Position stieg um 116 % auf 71,8 Millionen US-Dollar.
Eine weitere Investition besteht aus 95,5 Millionen US-Dollar in den Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC), was einer Steigerung der Bestände um 13 % entspricht, und 22,5 Millionen US-Dollar in Bitwises BITB, was einer Steigerung der Investitionen um 156 % entspricht.
Unterdessen sind die Bestände der Bank in Höhe von 940.443 Aktien an BTCO – einem kombinierten Spot-Bitcoin-ETF von Galaxy Digital und Invesco – seit August unverändert geblieben. Dieser Anteil wird derzeit auf 59,7 Millionen US-Dollar geschätzt, was den Gesamtwert ihres Kryptowährungsvermögens auf etwa 710 Millionen US-Dollar erhöht.
Als Analyst finde ich es bemerkenswert, dass unsere Erkenntnisse zu einem Zeitpunkt entstehen, an dem sich das regulatorische Umfeld in den USA offenbar abschwächt. Besonders ausgeprägt ist dieser Wandel nach der Wahl von Präsident Donald Trump, der seine Unterstützung für Kryptowährungen zum Ausdruck gebracht hat. Darüber hinaus verfügt der US-Kongress derzeit über mehr als 260 Gesetzgeber, die sich für eine kryptofreundliche politische Haltung einsetzen.
Als Analyst sehe ich den zunehmenden Einsatz von Exchange Traded Funds (ETFs) als einen sichereren Weg für institutionelle Investitionen in Kryptowährungen, der möglicherweise zu einer breiteren Akzeptanz innerhalb der Branche führt. Da traditionelle Anleger zunehmend an Krypto-Möglichkeiten interessiert sind, könnte dieser Trend eine deutliche Verlagerung hin zur allgemeinen Akzeptanz signalisieren.
Erneutes Interesse angesichts wachsender institutioneller Akzeptanz
Die jüngste 13F-Einreichung von Goldman Sachs stellt eine deutliche Änderung in der Herangehensweise von Goldman Sachs an digitale Vermögenswerte dar und steht im Gegensatz zu den früheren Vorbehalten einiger seiner hochrangigen Beamten. Zuvor hatten diese Führungskräfte unterschiedlich ausgeprägte Zweifel an dieser Anlagekategorie geäußert.
Um es einfach auszudrücken: Sharmin Mossavar-Rahmani, Chief Investment Officer des Wealth Managements des Unternehmens, hielt Bitcoin bereits im April für einen instabilen Vermögenswert, der für eine langfristige Investition ungeeignet sei. Kürzlich hat das Unternehmen jedoch seine Haltung geändert, und CEO David Solomon räumte ein, dass Bitcoin möglicherweise als wertvoller Vermögensspeicher fungieren könnte.
Diese Investitionen sind keine eigenständigen Unternehmungen. Sogar die traditionell vorsichtige Teachers Insurance and Annuity Association of America (TIAA), die für ihre konservativen Strategien bekannt ist, hat eine bescheidene Investition im Wert von 51.921 US-Dollar in FBTC bekannt gegeben. Obwohl dies gering erscheint, deutet diese Allokation auf eine zunehmende Offenheit gegenüber Kryptowährungen, insbesondere Bitcoin, in traditionell risikoscheuen Sektoren hin.
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2024-11-15 18:16