Ethereum-Killer sammeln sich: Steht Ether (ETH) noch im Wert von 4.000 US-Dollar?

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Als erfahrener Investor und Blockchain-Enthusiast mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung im traditionellen Finanzwesen fühle ich mich zunehmend zu Ethereum (ETH) hingezogen. Die hier präsentierten Daten zeichnen ein überzeugendes Bild einer Kryptowährung, die nicht nur viele ihrer Konkurrenten übertrifft, sondern auch erhebliche institutionelle Unterstützung erhält.

Während der US-Wahlkundgebung erlebten verschiedene konkurrierende Kryptowährungen, die auf der Blockchain-Technologie basieren und sich besonders effizient für Smart Contracts und die Schaffung von Open-Source-Währungen eignen, im Vergleich zu Ethereum einen stärkeren Preisanstieg. Sogar Bitcoin verzeichnete unter diesen Marktbedingungen mehr Gewinne als Ether.

In den letzten 30 Tagen, die am Freitag, dem 22. November, endeten, erlebte der Bitcoin-Preis einen deutlichen Anstieg von 47 %. Im Vergleich dazu schoss Sui Coin (SUI) um beeindruckende 74 % in die Höhe, Solana verzeichnete einen deutlichen Anstieg von 56 % und Polkadot (DOT) stieg um 44 %. Allerdings konnte Ether mit diesen DeFi-Konkurrenten nicht ganz mithalten und verzeichnete im gleichen Zeitraum nur einen Anstieg von 25 %, wie TradingView berichtet.

Als Analyst muss ich zugeben, dass der Preis von Ether am Samstag zwar 3.450 US-Dollar erreichte, einige Anleger jedoch weiterhin besorgt sind, ob er während des Höhepunkts dieses aktuellen Kryptomarktzyklus die 4.000-Dollar-Marke durchbrechen kann.

Abgesehen von den Befürchtungen hinsichtlich der großen, modifizierbaren Codestruktur und des komplexen Designs von Ethereum haben einige Experten pessimistische Bedenken hinsichtlich der zugrunde liegenden wirtschaftlichen Grundlagen von Ether geäußert.

Hier ist eine der größten Tragödien der Kryptowährungen:

Bitcoin gilt als die zuverlässigste Blockchain für langfristige Finanzdienstleistungen und ist technologisch nicht in der Lage, diese Dienste effektiv bereitzustellen.

Einfacher ausgedrückt gilt Ethereum, das über die Technologie verfügt, die verschiedene Aufgaben ausführen kann, als zu flexibel und komplex für andere Zwecke als Online-Glücksspiele.

BOS behebt dieses Problem.

– Yago (@EdanYago), 22. November 2024

Einfacher ausgedrückt erklärte Greg Magadini, Direktor für Derivate bei Amberdata, den Kunden in einer Notiz, dass Ethereum (ETH) aufgrund der Verschiebung des Wertversprechens von „solidem Geld“ hin zu einem Inflationsangebot vor erheblichen Herausforderungen steht. Dies liegt daran, dass die meisten DeFi-Transaktionen mittlerweile über Layer-2-Skalierungslösungen abgewickelt werden, was sich seiner Meinung nach stark auf die Preise auswirkt und zu deren Preissenkung führt.

Ab dem 15. September 2022 ist ETH in eine deflationäre Währung übergegangen. Allerdings ging die Deflationsrate im Jahr 2024 zurück, da die Währungsverfügbarkeit durch Ethereum Layer-2-Dienste zunahm. Auf lange Sicht war der verlangsamende Effekt jedoch minimal.

1. Aufwärtstrend: ETH/BTC-Verhältnis dreht sich erneut

Hier sehen Sie, wie sich ETH im Jahr 2024 bisher im Vergleich zu BTC geschlagen hat.

Laut dem renommierten Rohstoff- und Devisenhändler Peter Brandt scheint sich das Verhältnis zwischen den Preisen von Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) an einem Wendepunkt in seinem Zyklus zu befinden, an dem es eine ähnliche Basis wie in vergangenen Zyklen gebildet hat. Dies deutet darauf hin, dass der Wert von Ether steigen könnte, möglicherweise sogar im Vergleich zu Bitcoin.

Ein Brief aus dem Grab???? $ETHBTC

– Peter Brandt (@PeterLBrandt), 21. November 2024

Brandt verfasste eine Notiz zu X, in der es hieß: „Ist das eine Vorhersage von jenseits des Grabes?“ Er teilte ein Diagramm des Preisverhältnisses von Ethereum zu Bitcoin von TradingView mit, das zeigt, wie dieser Indikator in der Tabelle nach oben schoss, als er im 4-Jahres-Angebotszyklus von Bitcoin zuvor so niedrig war wie jetzt.

Das sind bullische technische Daten für Ethereum, da die Kryptowährungsmärkte den Kalender bis 2025 abrunden.

2. Ethereum-Preisprognose: 6.000 US-Dollar im Jahr 2025

Laut dem Krypto-Analysten Ali Martinez könnte Ethereum am Ende dieses breiteren Markttrends Bitcoin in der Rangliste überholen. Seiner optimistischen Prognose zufolge könnte Ethereum in den kommenden Monaten einen Höchstpreis von 6.000 US-Dollar erreichen. Doch selbst bei einem weniger optimistischen Ausblick geht Martinez davon aus, dass Ethereum in diesem Marktzyklus mindestens 4.000 US-Dollar erreichen wird.

#Ethereum $ETH ist dabei, #Bitcoin $BTC zu übertreffen!

Und hier zeige ich Ihnen die Preisziele

– Ali (@ali_charts) 19. November 2024

In seiner jüngsten Nachricht an seine Anhänger erklärte Martinez: „In jeder Marktphase hat Ethereum irgendwann Bitcoin überholt. Dies ist im aktuellen Zyklus noch nicht geschehen, aber es scheint unmittelbar bevorzustehen. Angesichts der Tatsache, dass Ethereum derzeit hinterherhinkt.“ , besteht die Möglichkeit zum Kauf, bevor es zu einer Outperformance kommt.

„Kluge Anleger haben diesen Trend zur Kenntnis genommen und es gab eine bemerkenswerte Veränderung im Zufluss von Ethereum-Spot-ETFs“, bemerkte Martinez und lieferte ein Diagramm, das die Zuflüsse von Ethereum-Spot-ETFs von August bis 18. November veranschaulicht. „Die Verlagerung hat sich vom Verkaufen zum Kaufen verlagert.“ , wodurch sich ETH im Wert von über 147 Millionen US-Dollar ansammelt.

In den letzten zwei Wochen kam es bei den Ethereum-ETFs zu erheblichen Veränderungen, wobei ein kollektiver Nettozufluss von mehr als 147 Millionen US-Dollar verzeichnet wurde!

– Ali (@ali_charts) 19. November 2024

In einer anderen Grafik zeigte Martinez eine verlängerte aufsteigende parallele Trendlinie, die im Juli 2022 begann. Wenn dieses Muster anhält, könnte ein Ethereum-Preis von über 5.000 US-Dollar bis April 2025 vorhergesagt werden.

Im gleichen Zeitraum sahen wir nicht nur einen Anstieg des Handelsvolumens für ETFs, sondern auch eine Veränderung der offenen Positionen (oder Verpflichtungen zum Abschluss zukünftiger Kontrakte) in Bezug auf Ethereum-Futures an der Chicago Board Options Exchange.

Das Handelsvolumen und die Anzahl der ausstehenden Kontrakte für CBOE-Ether-Futures stiegen deutlich an und stiegen zwischen dem 11. Oktober und dem 21. November von 3.613 auf 16.614 bzw. von 6.121 auf 13.043, wie die CME Group berichtete.

3. DApp-Volumen stiegen in einem Monat um 38 %

Als Analyst möchte ich mich eingehender mit der Preisdynamik von Ethereum befassen, die über die reine Inflationsrate im Verhältnis zum US-Dollar hinausgeht. Ein entscheidender Faktor, der unsere Aufmerksamkeit verdient, ist die monatliche aktive Nutzung von Web3-Anwendungen oder dezentralen Apps, die auf seinem Blockchain-Netzwerk basieren. Diese Kennzahl liefert wertvolle Einblicke in die tatsächliche Akzeptanz der Plattform und ihren potenziellen langfristigen Wert.

Als Krypto-Investor habe ich einen Anstieg des Dapp-Volumens für Ethereum festgestellt, der mit dem historisch bedeutenden Wendepunkt von ETH/BTC zusammenfällt. Darüber hinaus wird die Stimmung unter ETF-Investoren immer optimistischer. Interessanterweise steht dieser Anstieg der Aktivität im Einklang mit dem Anstieg des Ether-Futures-Volumens und der ETF-Zuflüsse, wie von DApp Radar im gleichen Zeitraum gemeldet.

Während des 30-Tage-Zeitraums, der am 20. November endete, war das DApp-Volumen von Ethereum unter den DeFi-Münzen konkurrenzlos. Seine dezentrale Anwendungsschicht verarbeitete beeindruckende 150 Milliarden US-Dollar und übertraf damit deutlich Arbitrum mit 32 Milliarden US-Dollar und Binance Coin mit 26 Milliarden US-Dollar in derselben Kategorie.

4. ETH vs. SOL Do-Si-Do 24. November

Berechnen wir den prozentualen Anstieg für jede Basis-Kryptowährung und unsere drei besten Meme-Token sowie alle L2-Dienstprogramme (Layer-2-Lösungen) im November. Wenn Sie eine bevorzugte Methode oder bestimmte Münzen im Sinn haben, teilen Sie uns diese gerne mit!

Über einen längeren Zeitraum erlebte Solana einen starken Aufwärtstrend, während Ethereum relativ inaktiv blieb. Dies deutet darauf hin, dass der Markt von Ethereum möglicherweise noch Wachstumspotenzial hat, wenn sich sein Zyklus erneut dreht.

Der Vergleich zwischen ETH-Tokens (die Top 3 der Ethereum-Meme-Coins) und SOL-Tokens (die Top 3 der Solana-Meme-Coins) während der US-Wahlperiode zeigt, wie man möglicherweise eine Änderung der Markttrends für diese konkurrierenden Kryptowährungen vorhersagen könnte.

Während des 30-Tage-Zeitraums, der am 22. November endete, übertraf Solana die Leistung von Ethereum mit einem Anstieg von 53 %, verglichen mit einem Anstieg von 25 % bei Ethereum. Allerdings erzielten die drei besten Meme-Coins von Ethereum im gleichen Zeitraum insgesamt höhere Renditen als die Meme-Token von Solana.

Über einen Zeitraum von 30 Tagen betrug der kombinierte Return on Investment (ROI) für Ethereum und seine drei Top-Memes 220 %, während der ROI für Solana zusammen mit seinen drei Top-Memes 200 % betrug.

Für einen einzelnen Altcoin-Händler, der Ethereum-Münzen hält, ist es erfreulich, in diesem Zeitraum solch hohe prozentuale Zuwächse zu verzeichnen, doch man könnte sich fragen, wie leicht der Markt diese Volkswirtschaften durch diese Prozentsätze hätte vorantreiben können. Die Marktkapitalisierung dient als Schlüsselfaktor zum Verständnis der Konvergenz dieser Einflüsse.

Am 22. November betrug der Gesamtmarktwert der Ethereum- und Solana-Ökonomien 423 Milliarden US-Dollar für Ethereum und 129 Milliarden US-Dollar für Solana. Es ist erwähnenswert, dass ein zusätzlicher Return on Investment (ROI) von 21 % für Ethereum-Münzen bemerkenswerter ist als der von Solana, da es im Allgemeinen schwieriger ist, den Marktwert von Ethereum im Vergleich zu Solana zu beeinflussen.

Hinzu kommen die ETH-Gebühren, worauf SOL-Befürworter gerne hinweisen würden.

5. Institutionelle Unterstützung für Ethereum

Neben einem Anstieg der monatlichen Nettozuflüsse von Ethereum-ETFs und des Handelsvolumens von Ether-Futures im November zeigen institutionelle Anleger großes Vertrauen in ETH, indem sie einen erheblichen Teil ihrer Münzen aus Gründen der Netzwerksicherheit gesperrt halten und Erträge sowohl aus Netzwerkprämien als auch aus Preiserhöhungen erzielen Kryptowährungsbörsen.

Institutionelle Anleger engagieren sich stark in der Investition in Ethereum. Sie halten Ether nicht nur auf Lager, sondern verpflichten ihn vielmehr zu Stake-Vereinbarungen, die die Wirtschaftlichkeit der Plattform sicherstellen und gleichzeitig Renditen erwirtschaften. Dies zeigt großes Vertrauen in das Produkt und sein zukünftiges Wachstumspotenzial.

Im Oktober stellte der Datenwissenschaftler Carlos Mercado von Flipside Crypto fest, dass die Zahl der Ethereum-Stakeholder im vergangenen Jahr um deutlich mehr als 30 % gestiegen sei. Dieses Wachstum markierte das erste Mal, dass diese Zahl im Juni die Marke von einer Million überschritt.

Laut einer Studie von Blockworks Research, einem Blockchain-Analyseunternehmen mit Sitz in New York City, die am 30. Oktober veröffentlicht wurde, wurde festgestellt, dass etwa 69,2 % der befragten Ethereum-Benutzer verpfändetes Ethereum besitzen, während der Anteil deutlich höher ist, nämlich etwa 78,8 % der Investmentfirmen und Vermögensverwalter besitzen Ethereum-Anteile.

Darüber hinaus implementieren sie zusätzliche Maßnahmen, um sicherzustellen, dass ihr Ether während des Einsatzes leicht zugänglich bleibt. Interessanterweise geben mehr als die Hälfte (52 %) von ihnen zu, einen Liquid-Stake-Token zu verwenden, was ein hohes Maß an Fachwissen unter den traditionellen Finanzakteuren zeigt, wenn sie sich in der digitalen Landschaft der auf intelligenten Verträgen basierenden Kryptografie zurechtfinden.

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2024-11-24 14:51