Als Analyst mit einem Hintergrund in den globalen Finanz- und Wirtschaftswissenschaften finde ich Ruchir Sharmas Einblicke in die aktuelle Lage der globalen Märkte und Wirtschaftstrends faszinierend. Seine umfangreiche Erfahrung bei Morgan Stanley Investment Management und Rockefeller International sowie sein Ruf als produktiver Autor und Finanzkommentator verleihen seiner Analyse Glaubwürdigkeit.
Am 9. Juli diskutierte ich, Ruchir Sharma, Vorsitzender von Rockefeller International, während meines Auftritts in der CNBC-Sendung „Closing Bell Overtime“ über die neuen Investitionsmöglichkeiten auf den globalen Märkten. Angesichts der Anzeichen einer möglichen Verlangsamung der US-Wirtschaft habe ich bestimmte Bereiche hervorgehoben, die für Anleger eine Überlegung wert sind.
Rockefeller International, ein Geschäftsbereich von Rockefeller Capital Management, bietet verschiedene Finanzdienstleistungen wie Vermögensverwaltung, Vermögensverwaltung und Investment Banking an. Ihr Hauptziel ist es, maßgeschneiderte Finanzlösungen für wohlhabende Einzelpersonen, Familien und Organisationen auf der ganzen Welt zu entwickeln.
Sharna ist eine bekannte Persönlichkeit in der Investmentwelt, bekannt für sein Schreiben, seine Kommentare und seine bedeutende Karriere. Bevor er 2022 zu Rockefeller kam, verbrachte er ein Vierteljahrhundert bei Morgan Stanley Investment Management und bekleidete einflussreiche Positionen wie den Head of Emerging Markets und den Chief Global Strategist. Bei Rockefeller International fungiert Sharna als Berater und globaler Vertreter und nutzt seine Fähigkeiten, um das internationale Family Office und weltweite Initiativen des Unternehmens zu unterstützen. Er ist außerdem Gründer und CEO von Breakout Capital, einem auf Investitionen in Schwellenländer spezialisierten Unternehmen.
Shara ist bekannt für seine fundierten Schriften und Analysen zu internationalen Wirtschaftsmustern. Er hat mehrere von der Kritik gefeierte Bücher verfasst, darunter „Breakout Nations“, „The Rise and Fall of Nations“ und „The 10 Rules of Successful Nations“. Seine jüngste Veröffentlichung „What Went Wrong with Capitalism“ erschien im Jahr 2024. Shara teilt seine Ansichten regelmäßig in prominenten Publikationen wie der Financial Times, wo er alle zwei Wochen Kolumnen schreibt, und seine Ansichten werden in verschiedenen Medien hoch geschätzt.
US-Wirtschaftsabschwung
Als Krypto-Investor, der die Wirtschaftstrends verfolgt, ist mir Ruchir Sharmas Warnung aufgefallen, dass die US-Wirtschaft Anzeichen einer Verlangsamung zeigt. Wir haben zwei aufeinanderfolgende Quartale mit einem Wachstum unter der 2-Prozent-Marke erlebt – ein Hinweis auf mögliche bevorstehende Probleme. Sharma betont, dass dieser Trend innerhalb der nächsten sechs Monate zu einer nahezu stagnierenden Wirtschaft führen könnte, da die Wirkung früherer Konjunkturmaßnahmen nachzulassen beginnt. Vereinfacht ausgedrückt lässt der vorübergehende Konjunkturaufschwung dieser Impulse nach, was einen bescheideneren Wachstumspfad für die US-Wirtschaft erkennen lässt.
Globale Expansion und der Aufstieg internationaler Investitionen
Sharma wies darauf hin, dass Gebiete außerhalb der Welt, die auf Konjunkturimpulse angewiesen sind, einen umfassenderen globalen Wachstumstrend verzeichnen. Diese Beobachtung impliziere eine mögliche Wiederbelebung der internationalen Investitionen, schlug er vor. Dennoch warnte Sharma davor, dass sich Investoren übermäßig auf KI-zentrierte Unternehmen konzentrieren und möglicherweise andere Branchen in den Schatten stellen. Er betonte, dass die außergewöhnliche Performance des US-Marktes vor allem auf Mega-Tech-Aktien wie Nvidia zurückzuführen sei. Bei gleicher Gewichtung sind die Wachstumsraten der USA, Europas und der Schwellenländer relativ ähnlich.
Indien: Ein einzigartiger Bullenmarkt
Wenn es um das Thema Schwellenländer geht, identifizierte Sharma Indien in mehrfacher Hinsicht als einzigartig. Er bezeichnete Indien als den teuersten Markt im Weltmaßstab, betonte jedoch seine Position als echter Bullenmarkt. Im Gegensatz zu vielen anderen Märkten zeichnet sich der Bullenmarkt in Indien durch ein weit verbreitetes Wachstum aus, das über die großen Unternehmen hinausgeht. Besonders Mid- und Small-Cap-Aktien florieren in diesem Zusammenhang. Obwohl geopolitische Feinheiten zu berücksichtigen sind, wie etwa die diplomatischen Beziehungen zwischen Indien und Russland, vertrat Sharma die Ansicht, dass diese Risiken Anleger nicht wesentlich davon abhalten sollten, Chancen in Schwellenländern zu erkunden.
Geopolitische Einflüsse und Marktneuausrichtungen
Sharma sprach über den größeren geopolitischen Kontext und betonte, wie die Sanktionen der Vereinigten Staaten gegen Russland Nationen dazu veranlasst haben, neue Partnerschaften zu erkunden und ihre Abhängigkeit vom US-Dollar zu verringern. Dieser Trend, so schlug er vor, steigert die Attraktivität der Schwellenländer. Das wachsende Interesse der Zentralbanken am Kauf von Gold ist ein Beweis für diesen Übergang.
Mean Reversion und Marktdynamik
Eine kritische Frage, die Sharma angesprochen hat, ist, ob das Konzept der Mean-Reversion auf den Märkten inaktiv oder tot ist. Er äußerte die Hoffnung, dass die Rückkehr zum Mittelwert lediglich schlummert, da ihre Wiederbelebung den Schwellenländern zugute kommen könnte. Sharma bemerkte Anzeichen dafür bei der jüngsten Stabilisierung des Dollars nach seiner deutlichen Aufwertung.
Europäischer Marktausblick
Wenn es um Europa geht, präsentierte Sharma ein komplexes Bild. Er stellte fest, dass die Ergebnisse der jüngsten Wahlen in Frankreich und im Vereinigten Königreich die Unzufriedenheit der Wähler mit der aktuellen Situation widerspiegeln und zu Forderungen nach einer neuen Politik führen. Gleichzeitig erlebten die europäischen Volkswirtschaften eine Belebung der Verbraucherausgaben, doch Sharma äußerte Vorbehalte hinsichtlich ihrer Zukunftsaussichten. Seiner Ansicht nach hat Europa einige Vorzüge, aber es mangelt ihm an dem erheblichen langfristigen Wachstum, das die Schwellenländer bieten, was sie zu einer attraktiven Alternative für diejenigen macht, die sowohl Wert als auch potenzielle Expansion suchen.
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2024-07-10 10:19