Als erfahrener Forscher mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung auf den Finanzmärkten habe ich zahlreiche Zyklen und Trends miterlebt, die unsere Wirtschaft geprägt haben. Der Zusammenhang zwischen historischen Bitcoin-Marktzyklen und der Geldmenge M2 fasziniert mich unbestreitbar.
Historische Bitcoin-Marktzyklen waren eng mit der Geldmenge M2 und der Ausweitung der Liquidität verbunden.
Am 22. Oktober untersuchte der Marktanalyst Michaël van de Poppe die Zusammenhänge zwischen Datenpunkten, Zyklusspitzen und Geldmenge. Er wies darauf hin, dass das M2-Angebot im Jahr 2017 weiterhin erheblich wuchs und dieser Trend bis zum Jahresende anhielt und darin gipfelte, dass Bitcoin einen Höchststand von 20.000 US-Dollar erreichte.
Im Jahr 2021 stieg die Geldmenge M2 während des Bullenmarktes deutlich an, was zu einem entsprechenden Anstieg der Kryptomärkte führte, die im November dieses Jahres ihren Höhepunkt erreichten. Dennoch hielt die Ausweitung der Geldmenge bis ins Jahr 2022 an, doch die Märkte blieben aufgrund steigender Zinssätze und der Insolvenz mehrerer bekannter Kryptounternehmen im Laufe des Jahres schleppend.
Auswirkungen auf die Geldmenge
Der Analyse zufolge ist es wahrscheinlich, dass der aktuelle Zyklus länger anhalten wird, wenn die Geldmenge M2 noch weitere anderthalb Jahre wächst.
Einfacher ausgedrückt: Wenn die Geldmenge M2 bis Mitte 2026 weiter ansteigt, wird erwartet, dass die Phase der wirtschaftlichen Expansion länger dauern könnte.
Dieses Diagramm zeigt ein paar superwichtige Datenpunkte, die meiner Meinung nach für diesen Zyklus wichtig sind.
Zwischen 2016 und 2017 verzeichnete das M2-Angebot ein erhebliches Wachstum, sodass der Zyklus bis Ende 2017 andauerte.
– Im Jahr 2021 verlagerte sich die M2-Versorgung grundsätzlich in die Vertikale, danach…
– Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL), 22. Oktober 2024
Die Geldmenge M2 bezeichnet die gesamte Geldmenge, die derzeit für Transaktionen verwendet wird. Diese Zahl umfasst M1-Geld, das aus physischem Bargeld und Einlagenkonten besteht, sowie weniger sofort verfügbare Gelder.
Derzeit liegt das Wachstum bei 2,59 % und übersteigt damit die US-Inflationsrate von 2,44 %. Bemerkenswert ist, dass es seit Anfang dieses Jahres einen Aufwärtstrend verzeichnet und laut der Federal Reserve Bank of St. Louis derzeit auf etwa 21,2 Billionen US-Dollar geschätzt wird.
Der Marktanalyst Charlie Bilello bemerkte zum Wiederaufleben der Geldschöpfung: „Die Geldschöpfung hat nach einer kurzen Pause wieder Fahrt aufgenommen.“
Im vergangenen Jahr verzeichnete die US-Geldmenge eine Wachstumsrate von 2,6 %, was die bedeutendste Ausweitung im Jahresvergleich (YoY) seit August 2022 darstellt. Mit anderen Worten, die Praxis der Schaffung neuen Geldes wurde wieder aufgenommen.
– Charlie Bilello (@charliebilello), 23. Oktober 2024
Am 23. Oktober veröffentlichte der Mitbegründer von WeRate, Quinten Francois, ebenfalls die Grafik zum Wachstum der Geldmenge M2. Er drückte seine Meinung aus: „Eine bevorstehende Welle gedruckter Währungen naht, die Bitcoin in den sechsstelligen Bereich treiben wird!“
Wohin kurzfristig?
Bitcoin (BTC) ist seit seinem am 21. Oktober erreichten Höchststand von 69.500 US-Dollar um etwa 3 % gefallen und wird derzeit nahe der 67.000-Dollar-Marke gehandelt. Dieses Preisniveau scheint in den frühen Morgenstunden der asiatischen Handelssitzung am Mittwoch eine solide Unterstützung zu bieten.
Will Clemente, einer der Gründer von Reflexivity Research, stellte fest, dass Bitcoin die Spitzenwerte des Vormonats in Bereiche mit erhöhter Nachfrage umwandelt, was darauf hindeutet, dass es möglicherweise eine neue Grundlage für weiteres Wachstum schafft.
Einfach ausgedrückt teile ich normalerweise keine Analysen zu kurzfristigen technischen Analysen oder Preisbewegungen, aber es scheint, dass Bitcoin die Höhepunkte des Vormonats derzeit in Bereiche mit Nachfrage umwandelt.
– Will (@WClementeIII) 22. Oktober 2024
Daan Crypto Trades teilte seinen 389.000 Followern auf Twitter mit, dass er unsicher ist, ob vor der US-Wahl am 5. November ein neues Rekordhoch erreicht wird, es sei denn, Trumps Chancen verbessern sich deutlich und es fließen weiterhin ETF-Investitionen. Er erklärte weiter, dass die allgemeine Erwartung dies sei dass der Preis bis zur Wahl zwischen 65.000 und 70.000 US-Dollar schwanken wird.
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2024-10-23 11:13