Als erfahrener Krypto-Investor, der zahlreiche Marktschwankungen überstanden und den Aufstieg und Fall verschiedener digitaler Vermögenswerte miterlebt hat, finde ich die Leistung von Coinbase im dritten Quartal gemischt. Obwohl es ermutigend ist, dass das Unternehmen im siebten Quartal in Folge ein positives bereinigtes EBITDA erzielt, gibt der Umsatzrückgang von 17 % gegenüber dem Vorquartal Anlass zur Sorge.
Am 30. Oktober wurde bekannt gegeben, dass die führende US-amerikanische Handelsplattform für Kryptowährungen im dritten Quartal einen Umsatz von etwa 1,2 Milliarden US-Dollar verzeichnete, was einem Rückgang von 17 % im Vergleich zu den Zahlen des Vorquartals entspricht.
Als Krypto-Investor freue ich mich, Ihnen mitteilen zu können, dass das Unternehmen kürzlich in seinem neuesten Bericht einen Nettogewinn von 75 Millionen US-Dollar bekannt gegeben hat, was das siebte Quartal in Folge mit einem positiven bereinigten EBITDA markiert. Das bereinigte EBITDA dieses Quartals belief sich beeindruckend auf 449 Millionen US-Dollar.
Trotz herausfordernder Marktbedingungen verzeichnete das Unternehmen ein stetiges Wachstum in seinen Kernbereichen wie Abstecken, Halten von USDC auf der Plattform und Verwahrungsdienstleistungen, mit einer durchschnittlichen Expansion in diesen nativen Einheiten.
Von Juli bis September behielten die Kryptowährungsmärkte einen horizontalen Trend mit Phasen geringer Preisbewegung bei, was eine Phase der Marktkonsolidierung widerspiegelte. Diese Situation ist für Unternehmen, die ihre Gewinne hauptsächlich aus Transaktionsgebühren erzielen, nicht günstig.
Transaktionsgebühren gesunken
Der Großteil der Einnahmen von Coinbase stammt typischerweise aus Transaktionsgebühren, die im Vergleich zu anderen Branchen recht hoch sind. Im letzten Quartal beliefen sich diese Transaktionserlöse auf 573 Millionen US-Dollar – ein Rückgang von 27 % gegenüber dem Vorquartal. Trotz dieses Rückgangs machte es immer noch fast die Hälfte ihres Gesamteinkommens aus.
Im Oktober soll das Unternehmen mit den gesamten Transaktionen rund 190 Millionen US-Dollar verdient haben. Darüber hinaus gehen sie davon aus, dass ihre Abonnement- und Serviceeinnahmen im vierten Quartal in einer Spanne von 505 bis 580 Millionen US-Dollar liegen werden.
Die Einnahmen des Unternehmens aus Abonnements und Dienstleistungen, darunter Stablecoins, Staking und Handelstools für erfahrene Händler, gingen um 7 % zurück und beliefen sich auf 556 Millionen US-Dollar. Früher machten transaktionsbasierte Umsätze über 80 % der Gesamteinnahmen des Unternehmens aus, doch jetzt ist eine Verschiebung in Richtung Diversifizierung zu verzeichnen.
In den letzten drei Monaten stiegen die durch Stablecoins generierten Einnahmen auf 247 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 3 % im Vergleich zum Vorquartal entspricht. Coinbase gab bekannt, dass sein US-Dollar-Coin (USDC) in diesem Jahr bisher das schnellste Wachstum unter den großen USD-gestützten Coins verzeichnete.
Das Angebot an USDC ist seit Jahresbeginn um 43 % gestiegen, während das Angebot an Tether (USDT) im gleichen Zeitraum um 32 % gestiegen ist. Allerdings verschwieg Coinbase, dass das USDC-Angebot zwischen Mitte 2022 und Ende 2023 um 57 % zurückging, während USDT nur um 22 % zurückging.
Im Hinblick auf die bevorstehenden Wahlen im Jahr 2024 haben wir dies als einen bedeutenden Fortschritt in unserem anhaltenden Bemühen identifiziert, regulatorische Transparenz für Kryptowährungen zu schaffen. „Wir bleiben ein verlässlicher Verbündeter für politische Entscheidungsträger und Gruppen wie Fairshake und StandWithCrypto“, erklärte das Unternehmen weiter.
Am 31. Oktober betonte Brian Armstrong, CEO von Coinbase, erneut die Unterstützung des Unternehmens für Pro-Kryptowährungs-Kandidaten bei der bevorstehenden Präsidentschaftswahl, wie es in einem aktuellen Update heißt.
In sechs Tagen werden wir das Ergebnis der US-Wahlen erfahren, und unabhängig davon, wie die Stimmen verteilt sind, wird erwartet, dass dies dazu führen wird, dass der Kongress die Kryptowährung stärker unterstützt als jeder andere zuvor.
Aber wir werden nach der Wahl nicht langsamer.
Als Datenanalyst freue ich mich, Ihnen mitteilen zu können, dass ich Teil des Teams von Coinbase bin, das weitere 25 Millionen US-Dollar zur Unterstützung des Fairshake Political Action Committee (PAC) zugesagt hat. Dieser bedeutende Beitrag wird vom Fairshake PAC für seine laufenden Bemühungen genutzt…
– Brian Armstrong (@brian_armstrong), 30. Oktober 2024
COIN-Preistanks
Der Gewinn pro Aktie blieb mit 0,28 US-Dollar hinter den Erwartungen zurück, verglichen mit den prognostizierten 0,41 US-Dollar.
Infolgedessen verzeichneten die Aktien des Unternehmens (COIN) im Laufe des Tages einen Rückgang von 5 % und endeten laut Google Finance bei Post-Market-Transaktionen bei 201 US-Dollar. Dennoch ist die Aktie des Unternehmens seit Jahresbeginn um 28 % gestiegen.
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2024-10-31 11:01