Als Forscher mit umfangreicher Erfahrung auf dem Kryptowährungsmarkt finde ich den aktuellen Preisverfall von Ethereum (ETH) entmutigend, insbesondere angesichts der mit Spannung erwarteten Einführung von Spot-Bitcoin- und Ether-Exchange-Traded-Fonds (ETFs) in Hongkong. Die bescheidenen Handelsvolumina, die während der Einführung verzeichnet wurden, sind im Vergleich zur erfolgreichen Einführung von Spot-Bitcoin-ETFs in den Vereinigten Staaten von Bedeutung.
In den letzten 24 Stunden verzeichnete die gemessen am Marktwert zweitgrößte Kryptowährung, Ethereum ($ETH), einen Rückgang von über 6,7 %. Dieser Abwärtstrend ist Teil eines umfassenderen Einbruchs des Kryptowährungsmarktes, der dazu führt, dass die Gesamtmarktkapitalisierung um etwa 100 Milliarden US-Dollar sinkt.
Als Forscher, der den Kryptowährungsmarkt untersucht, habe ich beobachtet, dass der Preisverfall dazu führte, dass Ethereum (ETH) kurz nach der Einführung der Spot-Bitcoin– und Ether-Exchange-Traded-Fonds (ETFs) in Hongkong unter die 3.000-Dollar-Schwelle fiel. Trotz der großen Vorfreude auf dieses Ereignis erreichte das Handelsvolumen nur rund 12,4 Millionen US-Dollar – deutlich weniger als die prognostizierten 100 Millionen US-Dollar.
Nach Ansicht von Eric Balchunas, ETF-Analyst bei Bloomberg, ist diese Zahl wichtig, wenn man sie in ihrem spezifischen Kontext betrachtet. Dennoch ist es wichtig anzumerken, dass der Erfolg der Einführung von Spot-Bitcoin-ETFs in den USA im krassen Gegensatz zu dieser Zahl steht.
Wir haben uns bemüht, alle davor zu warnen, einen realistischen Ausblick in Bezug auf Hongkong beizubehalten, insbesondere im Hinblick auf die zu optimistische Schätzung von 25 Milliarden US-Dollar für das Hongkong-Shanghai-Verbindungsprogramm von HKEX. Es ist jedoch wichtig anzumerken, dass es sich, wenn wir uns auf konkrete Zahlen konzentrieren, tatsächlich um ein bedeutendes Ereignis handelte: Beispielsweise sammelte der Bitcoin-ETF von ChinaAMC am ersten Tag beeindruckende 123 Millionen US-Dollar ein und war damit der sechstgrößte ETF, der im Laufe des Jahres in Hongkong aufgelegt wurde in den letzten drei Jahren und insgesamt unter den besten 20 %.
– Eric Balchunas (@EricBalchunas), 30. April 2024
Die Preise für Kryptowährungen sinken gleichzeitig mit einem deutlichen Rückgang des Verbrauchervertrauens, das den niedrigsten Stand seit Juli 2022 erreicht hat. Der Verbraucherindex des Conference Board lag bei 97, deutlich unter dem erwarteten Wert von 104 und einem Rückgang gegenüber dem Vormonatsniveau von 103,1.
Die Situation wird komplexer, da die Sorgen über die geldpolitische Position der Federal Reserve zunehmen. Der Offenmarktausschuss der Federal Reserve (FOMC) soll am 1. Mai zusammentreten, und die Marktteilnehmer bereiten sich auf die Möglichkeit vor, dass die Fed an ihrer aggressiven Haltung zur Inflationsbekämpfung festhalten wird.
Als Analyst, der sich die Daten der Commodity Futures Trading Commission (CME) ansieht, ist mir aufgefallen, dass sich die Erwartung weiterer Zinssenkungen in diesem Jahr verzögert hat. Basierend auf den aktuellen Prognosen ist davon auszugehen, dass bis zum Jahresende nicht mehr als zwei Kürzungen zu erwarten sind. Historisch gesehen erlebt der Kryptowährungsmarkt im Vorfeld der Sitzungen des Federal Open Market Committee (FOMC) eine erhöhte Volatilität. Daher neigen Anleger in dieser Zeit dazu, größere Vorsicht walten zu lassen.
Meiner Analyse zufolge beurteilt Standard Chartered den Kryptowährungsmarkt weiterhin positiv, obwohl er mit einem Rückschlag im Genehmigungsverfahren für in den USA notierte Spot-Ether-Exchange-Traded-Funds (ETFs) rechnet. Die Bank hatte ursprünglich damit gerechnet, dass die US-Behördengenehmigung für solche ETFs bis Mai erteilt werden würde, aber ich glaube jetzt, dass dieser Zeitplan verschoben werden könnte.
Als Krypto-Investor ist mir aufgefallen, dass Prognosemärkte wie Polymarket derzeit eine 12-prozentige Wahrscheinlichkeit für eine Bitcoin-Futures-ETF-Zulassung bis Ende nächsten Monats angeben, obwohl die SEC bereits im Januar dieses Jahres grünes Licht für Spot-Bitcoin-ETFs gegeben hat.
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2024-04-30 19:35