Der monatliche Bericht von Binance Research präsentiert wichtige Einblicke in den Kryptomarkt

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Der Bericht vom Dezember 2024 beleuchtet bedeutende Fortschritte beim Marktwert, den Anstieg von Bitcoin, die Eskalation von Ethereum und den wachsenden Einfluss künstlicher Intelligenz auf dem Markt für digitale Währungen.

Eine von Binance Research durchgeführte Studie betont die bedeutenden Veränderungen, die im Dezember 2024 in der Kryptowährungsbranche stattgefunden haben. Konkret erreichte der Marktwert aller Kryptowährungen am 17. Dezember 2024 einen Höchststand von erstaunlichen 3,91 Billionen US-Dollar. Dieser Anstieg wurde durch erhöhte institutionelle Investitionen und einen Vertrauensschub aufgrund günstiger Regulierungen angeheizt.

Durch zusätzliche Käufe und den Beitritt von MicroStrategy zum Nasdaq 100 schoss der Preis von Bitcoin in die Höhe und erreichte einen beispiellosen Höchststand von 108.000 US-Dollar. Dieser Anstieg wurde durch Gerüchte angeheizt, dass die USA beginnen könnten, Bitcoin als strategische Reserve zu nutzen. Allerdings brach der Marktwert um eine halbe Billion Dollar ein, nachdem die Federal Reserve im selben Monat bekannt gab, dass sie ihre geplanten Zinssenkungen für 2025 von vier auf zwei anpasste.

In einem bemerkenswerten Sprung schoss die Marktkapitalisierung von Bitcoin um 123,4 % in die Höhe und überholte Saudi Aramco und Silber und belegte den siebten Platz unter den größten Vermögenswerten der Welt. Dieses beeindruckende Wachstum wurde durch die Bitcoin-Halbierung, die Zulassung von Spot-ETFs und eine breitere Marktbelebung vorangetrieben. Darüber hinaus verzeichnete der auf Ethereum basierende Stablecoin Ethena ein deutliches Wachstum, da er eine Einsatzrendite von 10 % bot und als Sicherheit auf Aave anerkannt wurde, was seinen Marktwert auf 5,9 Milliarden US-Dollar steigerte und ihn zum drittgrößten Stablecoin weltweit machte.

Als Analyst habe ich einige bedeutende Meilensteine ​​auf dem Kryptomarkt beobachtet: Das dezentrale Spot- und Perpetual-Handelsvolumen erreichte mit rund 326 Milliarden US-Dollar bzw. 356 Milliarden US-Dollar beispiellose Höchststände. Darüber hinaus verzeichnete der Total Locked Value (TVL) in Kreditvergabe- und Liquid Staking-Protokollen ein beeindruckendes Wachstum und erreichte Werte von etwa 55 Milliarden US-Dollar bzw. 71 Milliarden US-Dollar.

Es ist jedoch erwähnenswert, dass das DeFi-Ökosystem von Solana (SOL) in letzter Zeit mit einigen Herausforderungen konfrontiert war. Beispielsweise ging der TVL um etwa 1,1 Milliarden US-Dollar zurück, und die täglich aktiven Adressen gingen um 7 % zurück. Im krassen Gegensatz dazu ist der TVL von Sui auf 1,8 Milliarden US-Dollar gestiegen, was vor allem auf den Erfolg wichtiger Protokolle wie Suilend und NAVI Protocol zurückzuführen ist.

Aufgrund der explodierenden Bewertungen von Unternehmen wie Virtual Protocol und ai16z in Milliardenhöhe haben Agenten der künstlichen Intelligenz (KI) erheblich an Popularität gewonnen. Da KI und Kryptowährung immer stärker miteinander verflochten sind, werden diese autonomen Agenten zunehmend für Aufgaben wie Marktforschung und Handel eingesetzt.

Bis Dezember 2024 erreichte das gesamte Handelsvolumen von NFTs auf Ethereum beeindruckende 888,2 Millionen US-Dollar. Die Einführung des PENGU-Tokens trieb Pudgy Penguins zu einer deutlichen Expansion, während die Verkäufe etablierter Kollektionen wie CryptoPunks und Bored Ape Yacht Club einen Rückgang verzeichneten. Auch auf den NFT-Märkten anderer Ketten wie Solana und Binance Smart Chain wurde eine geringere Aktivität beobachtet.

Mit Blick auf das Jahr 2025 konzentriert sich diese Analyse darauf, wie Veränderungen der Marktbedingungen, regulatorische Aktualisierungen und technologische Durchbrüche in dezentralen Strukturen die Kryptowährungslandschaft verändert haben.

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2025-01-07 07:26