Wie der große russische Weise einmal sagte: „Alle glücklichen Familien sind gleich; jede unglückliche Familie ist auf ihre eigene Weise unglücklich.“ Aber wenn es um das jüngste 15-jährige AI-Hosting-Vertrag von Galaxy Digital mit CoreWeave geht, ist es eher: „Alle glücklichen Investoren sind gleich; jeder Investor, der die Aktie von Galaxy Digital gekauft hat, wird kurz vor dem Jubel der Galaxy Digital werden sehr, sehr glücklich werden!“ 💸
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Laut H.C. Wainwright & Co. Analyst Mike Cololnese, dieses Deal markiert einen potenziell transformativen Schritt für das Unternehmen. Während des vierten 2024 -Gewinns von Galaxy Digital wurde die Vereinbarung angekündigt und es ist ein Trottel. Im Rahmen des Deals wird Galaxy 200 MW seiner Helios -Bergbauanlage in West -Texas um eine 133 MW kritische IT -Last für CoreWeave -GPUs veranstalten. Das ist, als würde man ein rostiges alter Auto mitnehmen und es über Nacht in einen schlanken Hochleistungs-Sportwagen verwandeln! 🚗
Der Vertrag wird voraussichtlich satte 4,5 Milliarden US -Dollar im Laufe seiner Laufzeit oder rund 300 Millionen US -Dollar pro Jahr generieren. Das ist ein Anstieg von 70% für die Gesamteinnahmen von Galaxy 2024 und „sehr günstig im Verhältnis zu anderen Hochleistungs-Computing-Deals“, so Colonse. Die geschätzten 2,26 Millionen US -Dollar pro MW im Jahresumsatz von rund 90% EBITDA -Margen sind wie eine Nadel in einem Heuhaufen, aber eine sehr, sehr lange Nadel! 🧵
Signifikantes Wachstumspotenzial bei Helios
Während die Nachrüstkosten voraussichtlich zwischen 1,46 und 1,73 Milliarden US -Dollar liegen werden, stellte Cololnese fest, dass das meiste davon durch Projektschulden finanziert wird. CoreWeave wird den laufenden Strom und die Betriebskosten abdecken und die wiederkehrenden Kosten von Galaxy niedrig halten. Der Analytiker wies auch darauf hin, dass Galaxy bei Helios zusätzliche Kapazitäten über 600 MW verfügt, um die zukünftige Expansion zu unterstützen. Er schrieb:
„Anwendung der aktuellen Rechenzentrumsbewertungen auf die Vertragskapazität für das neue Rechenzentrumgeschäft von Galaxy schätzen, dass das Segment schließlich mehr als 3,5 Mrd. USD wert sein könnte, eine Bewertung, die weit davon entfernt ist, in Aktien zu bewerten.“
Der Analyst hält ein Kaufrating für Galaxy -Aktien mit einem Kursziel von 35 auf C $ 30. Das Kursziel spiegelt einen Rabatt von ungefähr 40% auf herkömmliche Finanzbroker -Händler wider, da „Galaxys kleinerer Maßstab und enger Fokus auf digitale Vermögenswerte“ und einen Rabatt von 40% auf Coinbase.
F4 -Zusammenfassung: Die Erwartungen übertroffen
Galaxy lieferte auch einen Q4 -Beat. Der Umsatz von 698,1 Mio. USD stieg gegenüber dem Vorquartal um 388% und übertraf das Modell des Analysten von 248,2 Mio. USD und die Konsensschätzung von 202,7 Mio. USD.
Das Unternehmen meldete im Quartal einen realisierten Gewinn von 560,6 Mio. USD für digitale Vermögenswerte und einen realisierten Verlust von 84,9 Mio. USD für Investitionen. Die Gesamtbetriebsausgaben von 440,3 Mio. USD stiegen um 137% gegenüber dem Quartal, was teilweise auf eine einmalige Anklage von 166,3 Mio. USD im Zusammenhang mit einer Einigung mit dem Generalstaatsanwalt in New York zur Lösung von Ansprüchen im Zusammenhang mit seiner Beteiligung an Luna zurückzuführen ist.
Nettoeinkommen/EPS von 174,3 Mio. USD/52 Cent übertraf auch die Schätzung des Analysten von 94,2 Mio. USD/28 Cent.
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2025-03-31 17:00