Als Analyst mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung auf dem Finanzmarkt habe ich unzählige Trends und Zyklen miterlebt, aber dieses Jahr war besonders faszinierend. Der unaufhörliche Anstieg des Goldpreises auf neue Höchststände, gepaart mit rekordverdächtigen Leistungen des S&P 500 und der Kryptowährungen, ist ein unvergesslicher Anblick.
Der Goldpreis ist nach einem deutlichen Anstieg von über 30 % im Jahr 2021 auf einen beispiellosen Höchststand von über 2.660 US-Dollar pro Unze gestiegen. Dies macht es zum beeindruckendsten Anstieg für Gold seit Jahresbeginn in diesem Jahrhundert. Interessanterweise fällt dieser Anstieg mit dem Erreichen eines Allzeithochs der Geldmenge M2 in den USA zusammen.
Laut einem ersten Bericht von Zerohedge auf ihrer Social-Media-Seite (früher bekannt als Twitter) ist der Goldpreis aufgrund seiner konstanten, rekordverdächtigen Entwicklung in diesem Jahr dramatisch gestiegen und hat beispiellose Höchststände erreicht.
Gold bricht weiterhin unnachgiebig Rekorde; Es hat am vierten Tag in Folge ein neues Rekordhoch erreicht, was einem bisherigen Wertzuwachs von 30 % in diesem Jahr auf 2.662 US-Dollar entspricht. Dies ist die stärkste Goldentwicklung seit Jahresbeginn in diesem Jahrhundert!
– Zerohedge (@zerohedge) 24. September 2024
Die Performance spiegelt die des S&P 500-Benchmarkindex wider, der laut CoinDesk kürzlich ein Allzeithoch von 5.735 erreichte. Dies fällt mit Markterholungen zusammen, die offenbar mit der akkommodierenden Geldpolitik der Zentralbanken verbunden sind, was zu einem deutlichen Anstieg der Geldmenge M2 führt.
Laut einem aktuellen Bericht von CoinDesk erreichten die gesamten Vermögenswerte der 15 größten Zentralbanken der Welt bis zum 25. September beeindruckende 31 Billionen US-Dollar. Dieser Betrag ähnelt dem Wert von April und ist über mehrere Monate hinweg stetig gestiegen.
Seit Februar verzeichnet die Geldmenge M2, die Bargeldumlauf, Sparkonten, Termineinlagen und Geldmarktanlagen umfasst, jeden Monat ein stetiges Wachstum und beläuft sich laut Trading Economics derzeit auf etwa 21,2 Billionen US-Dollar.
Die gemeinsame Aktion der deutlichen Lockerung der Geldpolitik Chinas und der Zinssenkung der US-Notenbank um einen halben Prozentpunkt hat die Marktaktivität angekurbelt. Wie aus einem Bericht von CoinDesk hervorgeht, weist das Wachstum der Geldmenge M2 interessanterweise in früheren Daten einen starken Zusammenhang mit der Leistung des S&P 500 auf.
Erwähnenswert ist, dass der Wert von Kryptowährungen nach der erheblichen Zinssenkung der Federal Reserve erheblich gestiegen ist, was dazu geführt hat, dass die Korrelation zwischen Kryptowährungen und US-Aktien eine Korrelation von 67 % erreicht hat, die nur geringfügig unter dem im zweiten Quartal 2022 verzeichneten Höchststand liegt.
Der Zusammenhang zwischen Kryptowährungen und US-Aktien liegt derzeit bei rekordverdächtigen 67 %, was laut Bloomberg nur von der im zweiten Quartal 2022 beobachteten Korrelation von 72 % übertroffen wird. Diese enge Beziehung entsteht nach zwei aufeinanderfolgenden Wochen mit Zuflüssen in Krypto-Assets in Höhe von 321 Millionen US-Dollar, was auf eine wachsende Risikobereitschaft hindeutet.
– Der Kobeissi-Brief (@KobeissiLetter) 25. September 2024
Als Krypto-Investor habe ich eine interessante Entwicklung beobachtet: Die Korrelation zwischen Kryptowährungen und anderen Vermögenswerten scheint sich laut The Kobeissi Letter zu verstärken. Dieses Wachstum folgt auf etwa 321 Millionen US-Dollar an Zuflüssen in Kryptos, die durch die zunehmende Risikobereitschaft beflügelt werden.
Bezeichnenderweise hat die Société Générale alle ihre Rohstoffinvestitionen in Gold verlagert, vor allem aufgrund der zunehmenden geopolitischen Bedenken und eines Abschwungs am allgemeinen Rohstoffmarkt.
Die französische Bank erhöhte ihre Goldbestände auf 7 % ihrer gesamten Vermögensallokation, was einem Anstieg von 40 % gegenüber dem Vorquartal entspricht. Diese Hinwendung zu Gold signalisiert wachsendes Vertrauen in das gelbe Metall als sicheren Hafen angesichts der anhaltenden Unsicherheiten auf den Weltmärkten.
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2024-09-26 08:08