Als Forscher mit einem Hintergrund auf den Finanzmärkten und Erfahrung in der Analyse digitaler Asset-Trends finde ich die jüngsten Entwicklungen auf dem Bitcoin-ETF-Markt faszinierend. Die Daten deuten darauf hin, dass Spot-Bitcoin-ETFs am Donnerstag im Vergleich zu den Rekordwerten des Vortages langsamere Abflüsse verzeichneten. Dieser Trend wurde bei mehreren großen Akteuren wie IBIT von BlackRock, FBTC von Fidelity, BITB von Bitwise, HODL von VanEck und BTCW von WisdomTree beobachtet, die am Donnerstag keine neuen Zuflüsse verzeichneten.
Nach erheblichen Rückschlägen, die seinen Wert auf 56.500 US-Dollar drückten, erholte sich Bitcoin am Donnerstag und stieg in den frühen Morgenstunden des Freitags weiter an. Diese Verbesserung erfolgte gleichzeitig mit einem Rückgang der Abflüsse aus in den USA ansässigen Bitcoin-ETFs im Vergleich zu den Rekordabflüssen des Vortages.
Basierend auf aktuellen Zahlen von SoSoValue gab es am 2. Mai einen Gesamtabzug von etwa 34,4 Millionen US-Dollar aus Bitcoin-Spot-ETFs.
Bitcoin-ETFs verzeichnen langsamere Abflüsse
Am Donnerstag kam es zu einem Stopp neuer Investitionen für BlackRocks IBIT und Fidelitys FBTC, die gemessen an der Bilanzsumme zweit- und drittgrößte Bitcoin-Fonds. Ein vergleichbares Muster zeichnete sich für BITB von Bitwise, HODL von VanEck und BTCW von WisdomTree ab, die alle keinen Zufluss neuer Mittel meldeten.
Dennoch kommt es laut James Seyffart, dem renommierten ETF-Analysten von Bloomberg, häufig vor, dass Fonds Tage ohne neue Investitionen erleben, und dieser Trend sollte nicht fälschlicherweise als Zeichen für Produktineffektivität gewertet werden.
Als Krypto-Investor ist mir aufgefallen, dass unter allen Exchange Traded Funds (ETFs) der GBTC von Grayscale aufgrund seiner anhaltenden Abflüsse große Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Und leider beobachtete ich am Donnerstag einen weiteren Nettoabfluss für diesen ETF in Höhe von 55 Millionen US-Dollar, wie aus den jüngsten Daten von SoSoValue hervorgeht.
Stattdessen verzeichnete der ARKB-Fonds von Ark Invest täglich Nettozuflüsse von 13 Millionen US-Dollar. Unterdessen meldeten andere Bitcoin-Spot-ETFs, darunter EZBC von Franklin Templeton, BRRR von Valkyrie, Invesco und BTCO von Galaxy Digital, Zuflüsse von 3 Millionen US-Dollar, 2 Millionen US-Dollar bzw. 1 Million US-Dollar. Die Gesamtsumme dieser Fonds belief sich auf 6 Millionen US-Dollar an Neuinvestitionen.
Gestern war ich Zeuge eines erheblichen Mittelabflusses aus Bitcoin-Investmentvehikeln, der mit über 563 Millionen US-Dollar einen neuen Rekord darstellte. Unter diesen verzeichnete Fidelitys FBTC einen erheblichen Verlust von 191 Millionen US-Dollar und übertraf damit die Abflüsse von GBTC.
Als Forscher, der sich mit Finanzmärkten beschäftigt, habe ich am 1. Mai eine interessante Entwicklung beobachtet. Der Institutional Bitcoin Investment Trust (IBIT) von BlackRock verzeichnete in diesem Zeitraum seinen ersten täglichen Nettoabfluss und trug damit zum allgemeinen Marktabschwung bei, der den Bitcoin-Preis auf ein Tief von 56.500 US-Dollar drückte.
Bitcoin-Wiederherstellung
Der Bitcoin-Preis ist am letzten Tag um 3 % gestiegen und erreichte über 59.300 US-Dollar, nachdem die Federal Reserve (Fed) auf der FOMC-Sitzung eine gemäßigte Haltung angekündigt hatte. Laut QCP Capital deutete Jerome Powell, der Vorsitzende der Fed, an, dass es keine Zinserhöhungen geben werde, und gab bekannt, dass die quantitative Straffung (Quantitative Tightening, QT) von 60 Milliarden US-Dollar pro Monat auf 25 Milliarden US-Dollar zurückgegangen sei.
Im Rahmen der Quantitative Research Analytics (QRA) beabsichtigt das Finanzministerium, das Volumen längerfristiger Anleiheemissionen konstant zu halten. Dieser Schritt zielt darauf ab, Sorgen über steigende längerfristige Zinssätze auszuräumen, wodurch möglicherweise der US-Dollar geschwächt wird und risikoreichere Vermögenswerte wie Bitcoin und andere Kryptowährungen profitieren.
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2024-05-03 13:22