Als Krypto-Investor mit einiger Erfahrung im DeFi-Bereich verfolge ich die jüngsten Entwicklungen rund um den Curve-DAO-Token ($CRV) und seinen Gründer Michael Egorov genau. Die Nachricht über erhebliche gehebelte Positionen von Egorov, die zu Liquidationen und Verkaufsdruck führten, hat zu einem 20-prozentigen Einbruch der CRV-Preise geführt, was für viele Anleger wie mich besorgniserregend ist.
Der Wert des Curve-DAO-Tokens ($CRV), der im dezentralen Finanzsektor (DeFi) einflussreich ist, sank um 20 %, nachdem Berichte über die Auflösung von Leverage-Positionen seines Gründers Michael Egorov gemeldet wurden. Dies löste eine erhebliche Verkaufsaktivität aus.
Basierend auf den Erkenntnissen des Blockchain-Intelligence-Unternehmens Arkham Intelligence haben die identifizierten Adressen von Egoov etwa 95,7 Millionen US-Dollar an Stablecoins erhalten, hauptsächlich in crvUSD, als Sicherheit für Kredite, die durch einen Gesamtwert von 141 Millionen US-Dollar an Curve-DAO-Tokens besichert sind, die auf fünf separate Konten auf fünf verschiedenen Konten verteilt sind Protokolle.
Den Offenlegungen des Unternehmens zufolge stellte ich fest, dass Egorov eine jährliche Summe von 60 Millionen US-Dollar ausgab, um seine Position aufrechtzuerhalten, wobei eine beträchtliche Sicherheit im Wert von 140 Millionen US-Dollar kurz vor der Liquidation stand.
Michael Egorov, Gründer von Curve, leiht sich derzeit etwa 95,7 Millionen US-Dollar an Stablecoins (hauptsächlich crvUSD) gegen einen Pfandwert von CRV-Tokens im Wert von rund 141 Millionen US-Dollar. Diese Transaktion erstreckt sich über fünf Konten auf fünf verschiedenen Protokollen. – Arkham (@ArkhamIntel), 12. Juni 2024
Als Analyst habe ich das Debank-Profil von Egorov untersucht und festgestellt, dass sich in den Daten aktuelle Kredite widerspiegeln, die von Inverse, UwU Lend, Fraxlend und der LlamaLend-Plattform von Curve stammen. Dem Bericht von CoinDesk zufolge führten diese Transaktionen zu einem erheblichen Rückgang des Portfoliowerts, der nun bei etwa 16,3 Millionen US-Dollar liegt – ein Rückgang von fast 58 % innerhalb der letzten 24 Stunden.
Als Analyst habe ich die On-Chain-Transaktionen genau untersucht und basierend auf meinen Erkenntnissen scheint es, dass Egorov proaktive Maßnahmen ergriffen hat, um die Situation anzugehen. Berichten zufolge zahlte er am frühen Donnerstag einen Teil seiner Kredite auf Inverse und LlamaLend mit FRAX-, DOLA- und CRV-Token zurück. Darüber hinaus gab es in den Daten beobachtbare Swaps zwischen CRV und USDT von einigen verwandten Adressen.
Als Krypto-Investor, der Positionen in dezentralen Finanzprotokollen (DeFi) hält, ist mir aufgefallen, dass Egorovs umfangreiche Liquidationen Nachwirkungen hatten. Da CRV häufig als Handelspaar und Stabilisierungsfaktor in verschiedenen Handelspools innerhalb des Ökosystems verwendet wird, können sich seine Preisschwankungen auf andere DeFi-Projekte auswirken. Einfacher ausgedrückt: Als Egorov seine große CRV-Position verkaufte, verursachte dies Preisschwankungen, die sich auf die Stabilität anderer DeFi-Projekte auswirkten, die CRV für Handels- oder Risikomanagementzwecke nutzten.
Als Analyst würde ich es wie folgt umformulieren: Im Jahr 2023 hatte ein Vorfall im Zusammenhang mit Egorovs Kreditaufnahmeaktivitäten erhebliche Folgen für den Kryptomarkt. Konkret führte ein Exploit bei mehreren Curve-Kreditpools dazu, dass die CRV-Preise unerwartet einbrachen, wodurch potenzielle Liquidationen in Höhe von mehr als 100 Millionen US-Dollar gefährdet wurden.
CRV-Preisanalyse
Das CRV/USDT-Diagramm zeigt einen Abwärtstrend des CRV-Preises, wobei die Werte im Laufe der Zeit kontinuierlich sinken.
Als Analyst habe ich nach der Auflösung von Egorovs Position einen erheblichen Preisverfall festgestellt. Diesem Rückgang folgte jedoch eine rasche Erholung, was darauf hindeutet, dass Käufer aktiv zu niedrigeren Preisen in den Markt eintraten. Die Grafik zeigt potenziellen Widerstand um die 0,45-Dollar-Marke für CRV, da es diesem Niveau wiederholt nicht gelang, dieses Niveau zu überwinden, bevor es zu einer starken Korrektur kam. Andererseits scheint es nahe der 0,3-Dollar-Marke eine starke Unterstützung zu geben, wobei der Preis nach einem starken Rückgang an diesem Punkt schnell wieder ansteigt.
Während des Marktabschwungs stieg das Handelsvolumen deutlich an, blieb jedoch während der anschließenden Erholung erhöht. Dies deutet auf eine starke Kaufaktivität zu diesen spezifischen Preispunkten hin. Derzeit liegt der Preis für CRV bei 0,297 $.
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2024-06-13 19:46