Als Analyst mit einem Hintergrund im Finanzwesen und Erfahrung in der Kryptowährungsbranche finde ich die Finanzergebnisse von Coinbase für das erste Quartal 2024 und das anschließende Interview von Alesia Haas auf CNBC unglaublich ermutigend. Die beeindruckenden Umsatz- und Nettoeinkommenszahlen des Unternehmens, gepaart mit Marktanteilsgewinnen und Fortschritten bei der Regulierungsklarheit, unterstreichen ein robustes Geschäftsmodell, das gut positioniert ist, um vom anhaltenden Aufwärtstrend bei Kryptowährungen zu profitieren.
Am 2. Mai veröffentlichte Coinbase Global Inc. (NASDAQ: COIN) seine Finanzergebnisse für das erste Quartal 2024. Im Aktionärsbrief heißt es dazu:
„Unsere finanzielle Leistung im ersten Quartal spiegelt unsere gezielte Umsetzung der Produkterweiterung, anhaltende operative Disziplin und starke Kryptomarktbedingungen wider.“ Wir erwirtschafteten einen Gesamtumsatz von 1,6 Milliarden US-Dollar und einen Nettogewinn von 1,2 Milliarden US-Dollar*. Das bereinigte EBITDA betrug 1,0 Milliarden US-Dollar – mehr als wir im gesamten Jahr 2023 erwirtschaftet haben. Darüber hinaus haben wir bedeutende Fortschritte bei unseren Prioritäten für 2024 erzielt, nämlich Umsatzsteigerung, Nutzen und regulatorische Klarheit.
Unser Marktanteil bei US-Kassageschäften und Derivaten stieg, wir erreichten Allzeithochs bei Coinbase Prime und die USDC-Marktkapitalisierung stieg. Die Akzeptanz von Coinbase One ist weiterhin stark und unser internationales Geschäft hat einen größeren Beitrag zu unserem Wachstum geleistet. Mit Base, unserer Layer-2-Lösung, erweitern wir den Nutzen von Krypto, indem wir die Infrastruktur des Ökosystems verbessern, die Geschwindigkeit und Stabilität des Netzwerks erhöhen und Entwickler in die Lage versetzen, Innovationen in der Kette zu entwickeln.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir durch Basisinitiativen, Gesetzesinitiativen und Gerichtsverfahren aktiv an der Regulierungsklarheit für Kryptowährungen gearbeitet haben. Das erste Quartal 2024 war für Coinbase besonders produktiv, da wir weiterhin unserem Ziel, die wirtschaftliche Freiheit weltweit zu fördern, Priorität einräumen.
Noch am selben Tag, kurz vor der geplanten Gewinnmitteilung, beehrte Alesia Haas, Chief Financial Officer von Coinbase, „Closing Bell: Overtime“ auf CNBC mit ihrer Anwesenheit, um die Zahlen des Unternehmens für das erste Quartal und den Einfluss von Bitcoin auf diese Zahlen näher zu erläutern. und die durchdachten Investitionen, die Coinbase in dieser Zeit getätigt hatte.
Wie Haas feststellte, verzeichnete Coinbase im ersten Quartal 2024 ein deutliches Wachstum. Dies war auf eine Kombination aus günstigen Marktbedingungen und der Reife der in den letzten zwei Jahren getätigten Produktinvestitionen zurückzuführen. Dadurch baute Coinbase seinen Marktanteil sowohl im Spot- als auch im Derivatehandel aus. Darüber hinaus erreichte die institutionelle Plattform des Unternehmens namens Coinbase Prime in diesem Quartal neue Rekordwerte.
Einer der wichtigsten strategischen Pläne von Haas bei Coinbase besteht darin, die Implementierung und Erweiterung von „Base“, ihrer Layer-2-Blockchain-Technologie, voranzutreiben. Diese Innovation zielt darauf ab, Benutzer in die Zukunft von Kryptoanwendungen zu führen und signalisiert einen Schritt hin zu skalierbareren Blockchain-Alternativen, die einer größeren Benutzerbasis gerecht werden können.
Zum Thema des Eintritts von Bitcoin-Spot-ETFs in den US-Markt äußerte Haas seine Sichtweise darüber, wie sich diese Entwicklung positiv auf Coinbase ausgewirkt hat. Er erklärte, dass diese Finanzinstrumente das Nutzerengagement auf der Prime-Plattform von Coinbase gesteigert haben, indem sie es für traditionelle Anleger einfacher machten, über ihre regulären Brokerkonten in Kryptowährungen zu investieren. Dadurch entfällt die Notwendigkeit, direkt mit Krypto-Börsen wie Coinbase zu verhandeln. Während anfänglich Bedenken hinsichtlich möglicher Kundenverluste aufgrund dieses neuen Trends bestanden, berichtete Haas, dass die Einführung dieser ETFs zu einem Gesamtwachstum geführt habe – was zu einer verstärkten Handelsaktivität von Verbrauchern und institutionellen Anlegern auf der Plattform geführt habe.
Haas hob einen deutlichen Anstieg der Erträge aus institutionellen Transaktionen hervor, der einen Anstieg von 133 % im Vergleich zum Vorquartal bedeutete. Dieses Wachstum übertraf die Steigerung der Einnahmen aus Verbrauchertransaktionen. Haas behauptet, dass diese Entwicklung die zunehmende institutionelle Faszination für Kryptowährungen unterstreicht und eine Fortsetzung der Dynamik des Bullenmarkts im Jahr 2021 darstellt. Obwohl das Verbraucherverhalten unvorhersehbar sein und kurzfristigen Marktschwankungen unterliegen kann, erwartet Haas einen stetigen Anstieg des institutionellen Engagements, was eine vielversprechende langfristige Perspektive für größere Finanzunternehmen signalisiert, die Krypto-Assets nutzen.
Haas wies darauf hin, dass das Kundenverhalten von Coinbase hauptsächlich durch kryptowährungsbezogene Ereignisse und nicht durch geopolitische Unruhen oder Wirtschaftsindikatoren wie Schwankungen der Anleiherenditen bestimmt wird. Dies impliziert, dass professionelle Händler und institutionelle Anleger möglicherweise von externen makroökonomischen Faktoren beeinflusst werden, einzelne Krypto-Investoren neigen jedoch dazu, den inneren Abläufen des Kryptowährungsmarktes mehr Aufmerksamkeit zu schenken.
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2024-05-03 10:49