Als erfahrener Finanzanalyst mit über einem Jahrzehnt Erfahrung in der Verfolgung der Leistung führender Vermögensverwaltungsunternehmen finde ich die Q2-Ergebnisse von BlackRock wirklich beeindruckend. Da das verwaltete Vermögen (AUM) die 10-Billionen-Dollar-Marke überschreitet und der Gewinn pro Aktie (EPS) im Jahresvergleich um 10,8 % steigt, ist es klar, dass BlackRock im heutigen dynamischen Marktumfeld floriert.
Im Finanzbericht zum zweiten Quartal gab BlackRock, der weltweit führende Vermögensverwalter, einen bedeutenden Erfolg bekannt: Das von ihm verwaltete Vermögen überschritt die Schwelle von 10 Billionen US-Dollar.
Das Unternehmen gab für das laufende Jahr ein verwaltetes Gesamtvermögen (AUM) von 10,6 Billionen US-Dollar bekannt, was einem Wachstum von 13 % gegenüber den 9,43 Billionen US-Dollar im Vorjahr entspricht.
BlackRocks Q2-Performance
Als Analyst würde ich es wie folgt umformulieren: Basierend auf dem veröffentlichten Bericht zeigt meine Analyse, dass der Gewinn pro Aktie (EPS) von BlackRock im Jahresvergleich von 9,06 $ auf 9,99 $ gestiegen ist. Darüber hinaus verzeichneten die Einnahmen ein Wachstum von 7,7 % und erreichten beeindruckende 4,8 Milliarden US-Dollar. Konkret stieg der Gesamtumsatz im Quartal um 8 % auf 4,81 Milliarden US-Dollar. Darüber hinaus stieg der Nettogewinn erheblich und belief sich auf 1,50 Milliarden US-Dollar.
Im ersten Halbjahr verzeichnete das Unternehmen Nettozuflüsse in Höhe von insgesamt 139 Milliarden US-Dollar und markierte mit vierteljährlichen Zuflüssen von 82 Milliarden US-Dollar allein für BlackRock-ETFs einen neuen Höchstwert. Die Gebühren aus der Anlageberatung und -verwaltung, die normalerweise einen Prozentsatz des verwalteten Vermögens (AUM) ausmachen, stiegen um 8,6 % auf 3,72 Milliarden US-Dollar. Darüber hinaus verzeichneten die Einnahmen aus Technologiedienstleistungen einen deutlichen Anstieg um 10 % und beliefen sich auf 395 Millionen US-Dollar, angetrieben durch die starke Nachfrage nach seinem fortschrittlichen Investitionsrisikomanagementsystem Aladdin.
Als Krypto-Investor würde ich es so umformulieren: Ich habe kürzlich erfahren, dass BlackRock mit seinem iShares Bitcoin Trust (IBIT) ETF der größte öffentliche Bitcoin-Inhaber ist und über 300.000 BTC besitzt. Nach dem Gewinnbericht für das zweite Quartal erlebte der Aktienkurs von BlackRock am Montag im vorbörslichen Handel einen leichten Rückgang um 0,028 %.
Larry Fink, Vorsitzender und CEO von BlackRock, brachte zum Ausdruck, dass unser Unternehmen die umfangreichste Palette an Möglichkeiten nutzt, die wir seit langem gesehen haben. Dazu gehören private Märkte, Aladdin (unsere Anlageverwaltungsplattform) und umfassende Lösungen für Portfolios, die sowohl Exchange Traded Funds (ETFs) als auch aktiv verwaltete Anlagen umfassen.
Letzten Monat hat BlackRock einen Deal über fast 3,2 Milliarden US-Dollar zur Übernahme des Datenanbieters Preqin abgeschlossen. Es wird erwartet, dass dieser Kauf das Privatmarktangebot von BlackRock durch die Bereitstellung einheitlicher Investitionsmöglichkeiten, fortschrittlicher Technologie und umfassender Daten für das gesamte Portfolio stärkt.
Das Unternehmen steht kurz vor dem Abschluss seiner Vereinbarung zum Kauf von Global Infrastructure Partners im dritten Quartal 2024. Diese Transaktion soll unsere Einnahmen aus dem Privatmarkt nahezu verdoppeln und zu einem zusätzlichen verwalteten Vermögen von 100 Milliarden US-Dollar für Infrastrukturinvestitionen führen.
Die Aktien von BlackRock bleiben hinter den Gewinnen des S&P 500 zurück
Unterdessen hat der größere Aktienmarkt in den letzten Monaten neue Höchststände erlebt, was auf das wachsende Vertrauen in einen erfolgreichen Übergang der US-Wirtschaft und die gestiegene Begeisterung für Technologieaktien mit Schwerpunkt auf künstlicher Intelligenz zurückzuführen ist.
Im letzten Quartal verzeichnete der S&P 500-Index einen Anstieg von 11 %, was sich positiv auf die Ausweitung des verwalteten Vermögens (AUM) von BlackRock auswirkte. Allerdings verzeichnete die eigene Aktie von BlackRock im Jahr 2021 einen bescheidenen Anstieg von 3,4 % und blieb damit hinter dem beeindruckenden Wachstum des S&P 500-Index von 18,4 % in diesem Zeitraum zurück.
Dennoch bleibt BlackRock hinsichtlich seines Expansionspotenzials zuversichtlich. Laut Fink entwickelt das Unternehmen eine einzigartige Strategie für private Märkte, die Investitionen, technologische Prozesse und Daten umfasst. Dieser Ansatz zielt darauf ab, die Kundenbeziehungen zu stärken und durch überlegenes, diversifiziertes Wachstum für unsere Aktionäre höhere Einnahmen zu generieren.
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2024-07-15 19:32