Als Analyst mit umfangreicher Erfahrung in der Finanzbranche finde ich Matt Hougans Analyse der Zuflüsse in Bitcoin-ETFs faszinierend. Das verwaltete Vermögen (AUM) von insgesamt 12,15 Milliarden US-Dollar macht diese ETFs zur erfolgreichsten Einführung in der Geschichte, und die Identifizierung der Quelle dieser Zuflüsse ist entscheidend für das Verständnis der Marktdynamik.
Als Forscher habe ich mich kürzlich mit einer faszinierenden Studie befasst, die von Matt Hougan, dem Chief Investment Officer von Bitwise Asset Management, geleitet wurde. In seiner umfassenden Analyse beleuchtet er den bemerkenswerten Erfolg der 11 Bitcoin Exchange Traded Funds (ETFs), die am 10. Januar 2024 die Zulassung der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) erhielten. Seit ihrer Einführung haben sich diese ETFs angehäuft Sie verfügen über ein beeindruckendes verwaltetes Vermögen von 12,15 Milliarden US-Dollar und sind damit die beliebteste ETF-Einführung aller Zeiten.
Hougan betont, wie wichtig es ist, zwischen professionellen und privaten Anlegern zu unterscheiden, die zu den Bitcoin-Zuflüssen beitragen. Die Beteiligung professioneller Anleger hat erhebliches Gewicht, da sie auf eine große und wachsende Kapitalbasis hindeutet, die in Bitcoin investiert. Bisher war es aufgrund des anonymen Kaufprozesses von ETFs über Brokerage-Konten schwierig, den Ursprung der Zuflüsse genau zu bestimmen. Allerdings haben die von der SEC vorgeschriebenen vierteljährlichen „13F“-Einreichungen von Anlegern, die öffentlich gehandelte Wertpapiere im Wert von über 100 Millionen US-Dollar verwalten, für die dringend benötigte Transparenz gesorgt.
Als Forscher untersuchte ich 13F-Anmeldungen bis zum 9. Mai 2024 und stieß auf einen interessanten Trend: Mehrere bekannte Investmentfirmen halten erhebliche Anteile an Bitcoin-ETFs. Zu nennen sind unter ihnen Hightower Advisors, Bracebridge Capital, Cambridge Investment Research, Sequoia Financial Advisors, Integrated Advisors und Brown Advisory. Der Gesamtwert der Bitcoin-ETF-Investitionen dieser Unternehmen beläuft sich auf 3,5 Milliarden US-Dollar. Ich gehe davon aus, dass bis zum Anmeldeschluss am 15. Mai mehr als 700 Investmentfirmen gemeldet haben, dass sie Bitcoin-ETFs besitzen, mit einem potenziellen Gesamtvermögen von fast 5 Milliarden US-Dollar.
Hougan bringt zum Ausdruck, dass das Interesse professioneller Anleger an der Einführung dieses neuen ETF beispiellos ist. Eric Balchunas von Bloomberg ETF Analysis bezeichnet das Ausmaß des Eigentums als „außergewöhnlich“ und betont dessen bemerkenswerte historische Bedeutung.
Wenn Sie Geld für die Ivys verwalten, sind Sie der Profi, den es nur gibt. Guter Fang hier.
– Eric Balchunas (@EricBalchunas), 13. Mai 2024
Basierend auf den Informationen des Bitwise CIO befinden sich schätzungsweise 90 % der 50 Milliarden US-Dollar an verwalteten Vermögenswerten (AUM) für Bitcoin-ETFs im Besitz von Privatanlegern, während institutionelle Teilnehmer den restlichen Prozentsatz ausmachen.
Als Forscher, der die aktuellen Trends bei privaten und institutionellen Investitionen in neue Anlageklassen wie Bitcoin-ETFs untersucht, möchte ich hervorheben, dass die Einzelhandelsinvestitionen zwar ein beeindruckendes Niveau erreicht haben, das institutionelle Interesse jedoch nicht in den Schatten stellen sollten. Institutionelle Anleger wie Hightower Advisors mit ihrem 68-Millionen-Dollar-Anteil verfolgen in der Regel einen stufenweisen Ansatz.
Laut Hougan deuten die erheblichen Vorabinvestitionen etablierter Finanzinstitute auf eine zunehmende Akzeptanz und Integration von Bitcoin in herkömmliche Anlageportfolios hin.
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2024-05-16 18:12