Als langjähriger Krypto-Investor mit Erfahrung in der Überwachung von Markttrends finde ich die jüngsten Entwicklungen auf dem Bitcoin-Markt besorgniserregend. Der Rückgang des BTC-Werts um 6 % in der vergangenen Woche und der Abbruch der 20-tägigen Zuflussserie der Spot-Bitcoin-ETFs in den USA haben einige Warnsignale ausgelöst.
Letzte Woche kam es zu einer deutlichen Veränderung der Dynamik des Kryptomarktes. Der Preis von Bitcoins (BTC) sank um mehr als 6 %, und die börsengehandelten Bitcoin-Fonds (ETFs) in den USA verzeichneten Nettoabhebungen in Höhe von Hunderten Millionen Dollar und beendeten damit ihre 20-tägige Serie von Zuflüssen.
Basierend auf der jüngsten Bitfinex Alpha-Analyse waren es vor allem langfristige Investoren, große Händler (Wale) und Miner, die Bitcoin verkauften, was erheblich zum jüngsten Preisverfall beitrug. Dies geschah sowohl durch Transaktionen an Kryptowährungsbörsen als auch durch außerbörsliche Geschäfte.
Verkaufsdruck durch LTHs und Wale
Als langfristiger Krypto-Investor bewerte ich meine Bestände während Bullenmarktzyklen oft neu, insbesondere wenn der Markt in eine Konsolidierungsphase wie die aktuelle eintritt. In solchen Zeiträumen kann ich mich dafür entscheiden, einen Teil meiner Anlagen schrittweise zu verkaufen. Letzte Woche ist mir aufgefallen, dass diese Investorengruppe für den Großteil des Verkaufsdrucks am Markt verantwortlich ist. Unsere Aktionen übertrafen die Spot-ETFs deutlich, was auf einen deutlichen Stimmungsumschwung unter uns langfristigen Anlegern hindeutet.
Die monatlichen Anpassungen langfristiger Bitcoin-Investoren an ihrer Hodler-Nettoposition, wie sie durch diese Kennzahl dargestellt werden, geben Aufschluss über die Höhe des Verkaufsdrucks auf dem Markt. Wenn Langzeitinhaber ihre Bitcoins abstoßen, zeigt die Kennzahl einen negativen Wert an, während ein positiver Wert darauf hinweist, dass sie kaufen. In den letzten neun Tagen zeigte dieser Indikator einen konstanten negativen Trend.
Große Bitcoin-Investoren oder „Wale“ haben in letzter Zeit aktiv große Mengen der Kryptowährung an Börsen transferiert. Dieser Trend wird durch einen Anstieg des Prozentsatzes der Gesamtzuflüsse der zehn größten Einleger in diese Handelsplattformen deutlich. Man kann davon ausgehen, dass dieser Anstieg der Walaktivität ein Vorbote für den Verkauf ihrer Bitcoin-Bestände sein könnte.
Während des aktuellen Ausverkaufs am Kryptomarkt, der weniger intensiv ausfällt als im April, wiesen die Analysten von Bitfinex darauf hin, dass dies den Einfluss langfristiger Bitcoin-Inhaber auf die Markttrends unterstreicht. Dieses Ereignis dient auch als Erinnerung daran, dass langfristige Anleger und große Walspieler gemeinsam die Mehrheit an Bitcoin besitzen, was den Betrag übersteigt, der von Spot-Bitcoin-Exchange-Traded-Funds (ETFs) gehalten wird. Die Handlungen dieser Anleger können die Marktliquidität und Preisschwankungen in entscheidenden Marktphasen erheblich beeinflussen.
Die Reserven der Bergleute sind erschöpft
Letzte Woche bemerkte ich einen deutlichen Rückgang der von den Minern gehaltenen Bitcoins. Dieser Abschwung erfolgte nach einem allmählichen Rückgang ihrer Reserven vor der Bitcoin-Halbierung.
Etwa im März 2024 erreichte der Bitcoin-Preis seinen Höhepunkt, was mit einem erheblichen Rückgang der Miner-Bestände einherging. Dieser Rückgang der Bergbaureserven deutet darauf hin, dass sie ihre Bestände abgestoßen haben, um von den erhöhten Preisen zu profitieren. Zu diesem Zeitpunkt übernahmen die Bergleute diese Strategie, da sie vor der bevorstehenden Bitcoin-Halbierung auch Reserven verkaufen mussten, um Investitionen in die Modernisierung der Ausrüstung und die Verbesserung des Betriebs zu finanzieren. (Bitfinex‘ Aussage paraphrasiert)
Experten gehen davon aus, dass die Produktivität der Miner aufgrund des Rückgangs der Blockbelohnungen weiterhin eine Herausforderung darstellt. Diese Bergleute tragen zum anhaltenden Marktausverkauf bei, da ihre Bestände ein Vier-Jahres-Minimum erreichen.
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2024-06-18 11:52