Als erfahrener Forscher, der die Entwicklung des Kryptomarkts im letzten Jahrzehnt genau beobachtet hat, bin ich fasziniert vom aktuellen Stand der Kryptowährungs-Mining-Unternehmen nach der Bitcoin-Halbierung. Die strategischen Entscheidungen, die diese Unternehmen treffen, spiegeln die Komplexität und Unsicherheiten wider, die dieser sich schnell verändernden Landschaft innewohnen.
Ungefähr sechs Monate nach der Bitcoin-Halbierung im April 2024 stehen Krypto-Mining-Unternehmen aufgrund eines erheblichen Rückgangs ihrer Gewinne vor entscheidenden Entscheidungen, wie aus einem Bericht von David Pan bei Bloomberg News hervorgeht.
Alle vier Jahre kommt es zu einer Kürzung, bei der die Vergütung, die Bergleute für die Validierung von Transaktionen erhalten (bekannt als „Block Rewards“), um die Hälfte gekürzt wird. Dieser Rückgang des Angebots soll die Inflation bekämpfen, indem die Menge der verfügbaren Bitcoin begrenzt wird. Allerdings stellt diese Anpassung eine erhebliche Belastung für die Miner dar, da sie nun weniger Gewinn pro abgebauten Block erzielen.
Unternehmen wie MARA Holdings (NASDAQ: MARA), Riot Platforms (NASDAQ: RIOT) und CleanSpark (NASDAQ: CLSK), die an der Börse notiert sind, wenden verschiedene Taktiken an, um ihre Geschäftstätigkeit anzupassen. Einige dieser Unternehmen entscheiden sich dafür, die von ihnen geschürften Bitcoins zu behalten, in der Hoffnung, dass der Wert des Vermögenswerts in Zukunft steigen wird. Diese als „HODL“ bekannte Strategie zeugt von der Überzeugung, dass langfristige Gewinne kurzfristige Umsatzrückgänge ausgleichen werden. Auf der anderen Seite richten einige Bergleute ihre Ressourcen auf die Schaffung von Rechenzentren für Zwecke der künstlichen Intelligenz (KI) um, eine Maßnahme, die ihre Einnahmequellen erweitern soll.
Laut Wolfie Zhao, einem Spezialisten bei TheMinerMag, besteht der Vorteil des Besitzes von Bitcoin für Miner darin, dass sie den Verkauf zu ungünstigen Preisen bei der Finanzierung ihres Betriebs vermeiden können. Stattdessen können sie finanzielle Unterstützung durch Optionen wie die Aufnahme von Krediten oder die Ausgabe von Aktien suchen, was ihnen helfen könnte, Verluste zu verzögern und möglicherweise von möglichen zukünftigen Preissteigerungen zu profitieren.
Trotz des Preisanstiegs von Bitcoin um mehr als 60 % in diesem Jahr mussten Unternehmen, die an ihren geschürften Bitcoins festhielten, einen Rückgang ihrer Aktienkurse verzeichnen. MARA und RIOT, zwei sehr beliebte Bitcoin-Mining-Aktien, verzeichneten im bisherigen Jahresverlauf (YTD) Rückgänge von etwa 18 % bzw. 36 %.
Stattdessen verzeichnen Unternehmen wie Core Scientific (NASDAQ: CORZ) und TeraWulf (NASDAQ: WULF), die KI-Technologie eingeführt haben, ein erhebliches Wachstum. Der Aktienkurs von Core Scientific ist in diesem Jahr um beeindruckende 272 % gestiegen, nachdem das Unternehmen Großverträge mit dem KI-Unternehmen CoreWeave abgeschlossen hat. Mittlerweile hat sich der Aktienwert von TeraWulf aufgrund der Verlagerung hin zur Entwicklung von KI-Rechenzentren mehr als verdoppelt (Anstieg um 128 % in diesem Jahr).
Auf Bitcoin spezialisierte Miner konnten ihre Aktivitäten nach Marktrückgängen in der Vergangenheit besser koordinieren. Große Akteure wie MARA und CleanSpark erzielen aufgrund der Fortschritte in der Bergbauausrüstungstechnologie und der Möglichkeit zukünftiger Preiserhöhungen bei Bitcoin weiterhin gesunde Gewinnmargen. Während sich Bitcoin von seinem Absturz im Jahr 2022 erholt, leihen sich Bergleute erneut Geld und bieten Aktien zum Verkauf an. Unternehmen wie MARA übernehmen sogar die Strategie von MicroStrategy, indem sie frische Mittel verwenden, um mehr Bitcoin zu kaufen, und demonstrieren so ihr langfristiges Vertrauen in den Vermögenswert.
Dennoch gibt Ethan Vara, Chief Operating Officer bei Luxor Technology, einen warnenden Hinweis zu diesem Ansatz. Wenn der Wert von Bitcoin sinkt, könnten Bergleute aufgrund steigender Betriebskosten erhebliche finanzielle Verluste und eine mögliche Verwässerung der Aktionäre erleiden.
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2024-10-20 08:53