Als erfahrener Krypto-Investor mit Erfahrung im Bergbaubetrieb habe ich gelernt, Branchennachrichten und Unternehmensleistungsberichte genau im Auge zu behalten. Der Q1-Bericht 2024 von Marathon Digital löste bei mir aufgrund der erwähnten Produktionsrückschläge einige Bedenken aus. Obwohl das Unternehmen im Jahresvergleich ein Umsatzwachstum von 223 % meldete, blieb es um 14,80 % hinter den Erwartungen der Wall-Street-Analysten zurück.
Als Forscher den Finanzbericht Q1 2024 von Marathon Digital untersuchte, fiel mir auf, dass der gemeldete Umsatz des Unternehmens unter den Umsatzprognosen der Wall Street-Analysten für ein Bitcoin-Mining-Unternehmen wie Marathon lag.
Als Krypto-Investor bin ich auf Situationen gestoßen, in denen ungünstiges Wetter und unerwartete Gerätestörungen die Performance meiner Anlagen negativ beeinflusst haben. Diese Rückschläge können die Effizienz und Produktivität von Bergbaubetrieben beeinträchtigen oder die Verfügbarkeit bestimmter digitaler Vermögenswerte an Börsen beeinträchtigen. Trotz dieser Herausforderungen bin ich weiterhin bestrebt, bei der Navigation auf dem Kryptomarkt informiert und anpassungsfähig zu bleiben.
Marathon Digital musste Rückschläge in der Produktion hinnehmen
Obwohl das Unternehmen wie am 9. Mai angekündigt einen deutlichen jährlichen Umsatzanstieg von 223 % auf 165,2 Mio. US-Dollar vermeldete, verfehlte es das erwartete Ziel von 193,9 Mio. US-Dollar deutlich um 14,80 %, basierend auf der Analyse von Zacks.
In den ersten drei Monaten des Jahres 2024 hat Marathon Digital 2.811 Bitcoins im Wert von etwa 176,7 Millionen US-Dollar abgezogen. Dies entspricht einem beachtlichen Wachstum von 28 % im Vergleich zum Vorjahresquartal. Dennoch ist es wichtig anzumerken, dass dies einen bemerkenswerten Rückgang von 34 % gegenüber den 4.242 im vierten Quartal 2023 abgebauten Bitcoins darstellt.
In einer Telefonkonferenz zu den Ergebnissen am 9. Mai erläuterte Marathon-CEO Fred Thiel die Gründe für die unterdurchschnittliche Leistung des Unternehmens. Er führte die Produktionsprobleme auf unerwartete Gerätestörungen zurück, die vor allem Transformatoren an externen Standorten betrafen, sowie auf zahlreiche wetterbedingte Störungen und die Wartung von Übertragungsleitungen durch Versorgungsunternehmen.
In dem Bericht räumte das Unternehmen ein, dass ungünstige Wetterbedingungen seinen Standort Garden City in Texas Central und andere neue Standorte beeinträchtigten, darunter einen am 2. April erworbenen Standort. Trotz dieser Hürden gelang es uns jedoch, eine bemerkenswerte Leistung von 27 Exahashes pro Sekunde aufrechtzuerhalten. Unser Ziel ist es, bis Ende dieses Jahres einen Meilenstein von 50 Exahashes pro Sekunde zu erreichen, was eine Verbesserung gegenüber unserem früheren Ziel von 35 bis 37 Exahashes pro Sekunde darstellt, das wir Ende April festgelegt hatten.
Im ersten Quartal konnte Marathon die operativen Hürden effektiv bewältigen. Wir haben die Ausrüstung während gleichzeitiger Reparaturprozesse neuen Anschaffungen zugewiesen.
Im vergangenen Quartal stellte Marathon eine Reihe innovativer, fortschrittlicher Produkte vor. Darunter war Slipstream, das speziell zur Steigerung der Bitcoin-Transaktionsgeschwindigkeit entwickelt wurde. Darüber hinaus haben wir die MARA UBC 2100-Steuerplatine eingeführt, die die Effizienz des Bergbaus optimieren soll. Durch kluge Akquisitionen hat Marathon seine Bergbaukapazitäten auf eine Kapazität von 1,1 erweitert, wobei der aktuelle Betrieb etwa 54 % dieser Gesamtkapazität ausmacht.
Die Q1-Aktien von Marathon übertrafen die Erwartungen
Der Gewinn pro Aktie von Marathon Digital belief sich im ersten Quartal auf 1,26 US-Dollar, was die Anleger überraschte, da er die Wall Street-Prognose eines Gewinns von lediglich 0,02 US-Dollar übertraf. Diese Diskrepanz ist jedoch auf die neuen Rechnungslegungsregeln des FASB zurückzuführen, die Marathon übernommen hat. Diese neuen Vorschriften ermöglichen es Unternehmen, zu jedem Bilanzstichtag den beizulegenden Zeitwert ihrer Vermögenswerte und Schulden anzugeben. Der deutliche Anstieg der Bitcoin-Preise führte zu günstigen Mark-to-Market-Anpassungen im Rahmen dieser Regeln.
Nach der Veröffentlichung des Berichts vom 9. Mai sank der Aktienkurs von Marathon Digital (MARA) um etwa 2,19 % und schloss den Tag bei 19,65 $. Laut Google Finance kam es während des nachbörslichen Handels zu einem weiteren Rückgang um 1 %. Seit dem Erreichen ihres Höchststands von 31,03 US-Dollar am 28. Februar 2024 verzeichnete die Aktie von Marathon Digital seit Jahresbeginn einen Rückgang von rund 14,30 %.
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2024-05-12 02:56