Bitcoin (BTC) vs. Ethereum (ETH): Wer wird im dritten Quartal 2024 gewinnen?

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Dieser Text vergleicht Ethereum und Bitcoin anhand verschiedener Faktoren, darunter Nutzungsstatistiken, institutionelle Akzeptanz, behördliche Genehmigung, Upgrades, Meme-Coins und Wettbewerbsanalysen. Dem Text zufolge hat Ethereum einen Vorteil bei der dApp-Nutzung, wobei beliebte dezentrale Apps wie MetaMask, Oasis App, MakerDAO und Uniswap ein deutliches Wachstum verzeichnen. Ethereum hat auch ein geplantes Upgrade, Pectra, das sich voraussichtlich positiv auf den ETH-Preis auswirken wird.

Mitte Juni lieferten Bitcoin und Ethereum, die beiden größten Kryptowährungen gemessen an Marktkapitalisierung, täglichem Transaktionsvolumen und Börsenhandelsvolumen, seit Jahresbeginn nahezu identische Renditen.

Der S&P 500 Index verzeichnete in diesem Zeitraum einen bemerkenswerten Anstieg von fast 15 %. Dies ist deutlich höher als der typische jährliche Anstieg für diese breite Börsenkennzahl.

In den außergewöhnlichen zwei Quartalen für US-Aktien erzielten Bitcoin und Ethereum viermal höhere Renditen als diese Anlagen. Einfacher ausgedrückt: Bitcoin übertraf erneut die Erwartungen der Investitionsrichtlinien der Regierung.

Seit Beginn dieses Jahres ist die durchschnittliche jährliche Kapitalrendite für Bitcoin und Ethereum außergewöhnlich gut, wobei beide Kryptowährungen einen bemerkenswerten Zuwachs von etwa 116 % verzeichnen können.

Die Rendite ist außergewöhnlich hoch und übersteigt die vom Zinseszinsrechner-Tool auf Investor.gov festgelegte Höchstgrenze, die nur die Eingabe von Zinssätzen bis zu 100 % zulässt.

Wussten Sie, dass sich Ihre Gesamtinvestition auf 68.815 US-Dollar belaufen würde, wenn Sie 15 Jahre lang jeden Monat 100 US-Dollar bei einem angenommenen Zinssatz von 15 % (höher als der Durchschnitt des S&P 500) und täglicher Aufzinsung einzahlen würden? Darin enthalten sind insgesamt 18.100 US-Dollar an Beiträgen, die Sie unterwegs geleistet haben.

Wenn ich als Krypto-Investor meine Rendite anhand der Bitcoin- oder Ethereum-Gewinne berechnen und einen Zinssatz von 99 % eingeben würde, wäre das Ergebnis deutlich höher als das, was man normalerweise erwarten würde. Es könnte sogar unrealistisch erscheinen, sich Zahlen in Billionenhöhe anzunähern.

Welche Kryptowährung dürfte die andere im Hinblick auf die Gewinngenerierung für Anleger im dritten Quartal deutlich übertreffen, oder werden Bitcoin und Ethereum im zweiten Halbjahr bei den Gewinnen für Krypto-Investoren erneut annähernd gleich hoch sein?

Bei der Beurteilung der Aussichten für Bitcoin und Ethereum sollten sechs wichtige Aspekte berücksichtigt werden. Während bestimmte Faktoren Bitcoin gegenüber Ethereum begünstigen könnten, tendieren andere möglicherweise eher zu Ethereum und einige könnten sich gleichermaßen auf beide Kryptowährungen auswirken.

1. Fed-Dollar-Inflation (Vorteil Bitcoin)

Als Finanzanalyst würde ich behaupten, dass der US-Leitzins als Mittelpunkt des weltweiten Finanzsystems von erheblicher Bedeutung ist. Dieser Zinssatz gibt die Kosten an, die den Federal-Reserve-Banken entstehen, wenn sie kurzfristige Kredite vom obersten Wirtschaftskreditgeber – dem Federal Open Market Committee (FOMC) – innerhalb des US-Währungssystems aufnehmen.

Als Forscher, der sich mit der Geldpolitik der Federal Reserve beschäftigt, kann ich erklären, dass der Zinssatz der Fed den Maßstab für die Kreditkosten im gesamten Finanzsystem setzt, und zwar bis hin zu Filialkreditkarten und Zahltagskreditgebern. Wenn die Fed ihren Zinssatz anpasst, folgt die gesamte Finanzwirtschaft diesem Beispiel und erfährt einen Welleneffekt von Aufwärts- oder Abwärtsdruck auf die Zinssätze.

Wenn der Markt steigt, kann ein starker Gegenwind den Wert von Aktien und Kryptowährungen deutlich verringern. Umgekehrt kann bei fallendem Markt starker Rückenwind die Preise verschiedener Anlageprodukte in die Höhe treiben.

Basierend auf aktuellen Prognosen ist es wahrscheinlich, dass der US-Dollar bis Ende dieses Jahres eine Zinssenkung erfahren wird. Der Präsident der Philadelphia Federal Reserve, Patrick Harker, brachte am Montag in einer Rede seinen Glauben an diese Möglichkeit zum Ausdruck. Nach der Entscheidung des Offenmarktausschusses der Federal Reserve, die Zinsen auf seiner siebten Sitzung in Folge am vergangenen Mittwoch unverändert zu lassen, berichtete Investopedia, dass eine solche Anpassung noch vor Jahresende erfolgen könnte.

In der vergangenen Woche haben unerwartet niedrige Inflationszahlen bei vielen zu Optimismus geweckt, dass die Federal Reserve die Zinsen senken wird. Beamte der Federal Reserve gehen in dieser Angelegenheit jedoch mit Vorsicht vor.

„Die Federal Reserve hat unter der Führung des Vorsitzenden Jerome Powell zufriedenstellende Fortschritte bei der Inflationskontrolle gemeldet. Unsere Wirtschaft verzeichnet ein robustes Wachstum und einen florierenden Arbeitsmarkt. Wir sind jedoch davon überzeugt, dass die Zinssätze irgendwann gesenkt werden müssen.“ Um diesen Fortschritt aufrechtzuerhalten, waren solche Reduzierungen derzeit nicht notwendig

In der Zwischenzeit äußern die Volkswirtschaften einiger Zentralbanken, darunter die Bank of England und die Bank of Korea, wachsende Bedenken hinsichtlich einer Zinssenkung.

Wenn die Federal Reserve schließlich beschließt, die Zinsen noch einmal zu senken, könnte dies den Kryptowährungen, insbesondere Bitcoin, Auftrieb verleihen. Dies liegt an der deflationären Natur und dem begrenzten Angebot von Bitcoin – nur 21 Millionen BTC-Tokens werden jemals über das Blockchain-System produziert.

2. DeFi und DApps (Advantage Ethereum)

Bitcoin kann als eine Art digitales Gold betrachtet werden – ein knappes und wertvolles Gut im digitalen Bereich, in dem Überfluss die Norm ist. Umgekehrt ähnelt Ethereum der florierenden Automobilwirtschaft des 20. Jahrhunderts, die aus der industriellen Revolution hervorgegangen ist. Bitcoin steht für Knappheit im kybernetischen Universum.

Als Krypto-Investor ist mir klar geworden, dass einer Welt ohne Knappheit möglicherweise einige wertvolle Aspekte fehlen. Andererseits dient Ethereum als wesentliches Instrument, um verschiedene Wirtschaftszweige miteinander zu verbinden und ihnen durch intelligente Verträge die Teilnahme an intelligenten Finanzmärkten zu ermöglichen.

Auch im Jahr 2024 sind die Nutzungsstatistiken für MetaMask, Oasis App, MakerDAO und Uniswap weiterhin beeindruckend. Insbesondere meldete MetaMask einen deutlichen Anstieg der Nutzerzahlen – einen Sprung von 55 % von 19 Millionen auf erstaunliche 30 Millionen innerhalb von nur vier Monaten (Februar).

MetaMask-Installationen haben mit einer beeindruckenden Nutzerbasis von rund 30 Millionen Menschen fast das Rekordniveau von 2022 erreicht. Diese Personen verwalten zusammen etwa 100 Millionen Konten über MetaMask, den Ethereum-Wallet-Anbieter.

Die Oasis App ist eine dezentrale Anwendung (dApp), die im Ethereum-Netzwerk betrieben wird. Am Donnerstag lag der von BitDegree ermittelte Marktwert der App bei etwa 1,77 Milliarden US-Dollar. In den letzten 30 Tagen ermöglichte die dApp rund 308.620 Transaktionen – ein deutlicher Anstieg von 100 % im Vergleich zum Vormonat.

MakerDAO auf Ethereum ist eine bedeutende und anspruchsvolle DeFi-Anwendung, die die Vision von Ethereum zum Leben erweckt. Die native Währung der App, DAI, fungiert als Mini-Wirtschaft mit einem Marktwert, der diese Woche 5,4 Milliarden US-Dollar übersteigt.

Derzeit stellt Uniswap andere dezentrale Krypto-Börsen (DEXs) in den Schatten. Mit Gebühren, die im letzten Monat insgesamt fast 100 Millionen US-Dollar erreichten, nimmt das Unternehmen eine führende Position in diesem Sektor ein.

Im Vormonat konnten nur die folgenden Web3-Anwendungen nennenswerte Gebühreneinnahmen erzielen: Bitcoin, Ethereum, Tron und Lido.

3. Institutionelle Akzeptanz (Vorteil Bitcoin)

Als Analyst würde ich es so ausdrücken: In meiner Analyse wurde das schnelle Wachstum des börsengehandelten Bitcoin-Fonds (ETF) von Larry Fink, CEO von BlackRock, im März als rekordverdächtige Leistung für ETFs hervorgehoben.

Larry Fink, CEO von BlackRock, sagt, dass der $IBIT Spot #Bitcoin #ETF der am schnellsten wachsende ETF in der Geschichte ist

– Simon Dixon (@SimonDixonTwitt), 27. März 2024

Im Gegensatz zu anderen Kryptowährungen haben Bitcoin und Ethereum die Nase vorn, wenn es um die behördliche Genehmigung geht. Allerdings behält Bitcoin einen deutlich größeren Vorteil gegenüber Ethereum, wenn wir uns dem dritten Quartal 2024 nähern. In Bitcoin-ETFs, die von der US-Regierung reguliert werden, finden täglich Transaktionen im Wert von Hunderten Millionen Dollar statt.

Während der ehemalige US-Präsident Donald Trump Kryptowährungen wie Bitcoin im Präsidentschaftswahlkampf 2020 zuvor abgelehnt hatte, fühlt er sich jetzt mutig genug, sich im Wahlkampf für deren Verwendung bei den Wählern einzusetzen.

Dies ist ein deutlicher Hinweis auf die wachsende Akzeptanz und Integration von Bitcoin und Ethereum in etablierte Finanzinstitute und Mainstream-Märkte. Kürzlich brachte der frühere Präsident Trump seine Unterstützung für den ausschließlichen Abbau von Bitcoin innerhalb der US-Grenzen zum Ausdruck und glaubte, dass dies zur Dominanz Amerikas in der Technologie der künstlichen Intelligenz beitragen könnte.

Als Forscher würde ich es so ausdrücken: Am Donnerstag stieß ich auf eine aufregende Entwicklung, als ich erfuhr, dass VanEck beabsichtigt, den ersten börsengehandelten Bitcoin-Fonds (ETF) Down Under in Australien einzuführen.

4. Prague Electra (Pectra) Update: (Advantage Ethereum)

Das Dencun-Update stellte einen bedeutenden Fortschritt für Ethereum dar und führte zu einer erheblichen Wertsteigerung von Ether auf Kryptowährungs-Handelsplattformen. Von Ende Januar bis Mitte März erlebte der Preis von Ether einen steilen Aufwärtstrend, da die Anleger in Erwartung der Aufwertung eifrig die digitale Währung kauften.

Die Ethereum-Entwickler wollen das Pectra-Update spätestens Anfang 2025 einführen, was mittelfristig möglicherweise die ETH-Preise in die Höhe treiben könnte.

Pectra ist die Abkürzung für das Prague-Electra-Update.

Die Wall-Street-Aktienanalysten von TipRanks lobten das jüngste Pectra-Upgrade in einem Nasdaq-Artikel und betonten die Verbesserung der Rollups und die Einführung eines höheren Einsatzlimits für Ethereum-Validatoren – 2.048 ETH.

5. Meme-Münzen (Advantage Ethereum)

Ethereum steht im Meme-Coin-Sektor weiterhin im Rampenlicht. Der Einstieg von Bitcoin in das Spiel der fungiblen Token-Ausgabe durch die UTXO-Funktion, die die Runes-Technik nutzt, ist jedoch im zweiten Quartal bemerkenswert geworden. Bedeutende Entwicklungen wie „Dog Go To The Moon (Runes)“ haben die Relevanz von Bitcoin in diesem speziellen Markt hervorgehoben.

Unter Verwendung der Bitcoin-Ordinals-Methode gab es täglich Transaktionen im Wert von etwa fünf bis zehn Millionen Dollar für von BTC erstellte NFTs, wie aus den Daten von Dune Analytics im Juni hervorgeht.

Als Analyst würde ich diese Aussage wie folgt umformulieren: Der wirtschaftliche Bereich der Meme-Coins innerhalb von Ethereum ist ein riesiges und milliardenschweres Phänomen, das erhebliche finanzielle Investitionen in die Web3-Technologie nach sich zieht, fast so, als wäre es der neue globale Trend.

6. Wettbewerbsanalyse (Advantage Bitcoin)

Im Jahr 2024 wird der Kampf zwischen Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) um die Vorherrschaft maßgeblich von den Marktbedingungen unter anderen Kryptowährungen beeinflusst. Neben diesen beiden gibt es noch zahlreiche andere digitale Währungen.

Auf dem dynamischen Kryptowährungsmarkt ist die schnelle Expansion von Ethereum auf die Impulse seiner starken Konkurrenten zurückzuführen. Aufgrund der größeren Anzahl an Konkurrenten steht Ethereum jedoch vor einer größeren Herausforderung als Bitcoin. Der Kampf um die Marktbeherrschung ist für diese digitale Währung ein großes Anliegen und macht sie zu mehr als nur einer technologischen Innovation, einem Spielzeug oder einer Infrastruktur – sie ist ein Geschäftsunternehmen.

Unter BNB, Solana, Cardano, Avalanche, Aptos und vielen anderen Konkurrenten nimmt Ethereum mit seinem begrenzten Angebot von 21 Millionen Bitcoins eine einzigartige Position ein. Die Gründer der Web-2.0-Giganten Jack Dorsey und Mark Zuckerberg sind sich bewusst, dass sich der Wettlauf um die Vorherrschaft im Web3-Bereich bald verschärfen wird.

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2024-06-22 23:00