Als erfahrener Analyst auf dem Kryptowährungsmarkt habe ich den wachsenden Trend zu Token mit überhöhten Bewertungen und begrenztem Umlaufangebot aus erster Hand miterlebt. Dieses Phänomen, das durch privates Marktkapital und einen optimistischen Marktausblick angetrieben wird, hat bei Händlern nach einem Token Generation Event (TGE) Bedenken hinsichtlich der langfristigen Nachhaltigkeit des Preiswachstums geweckt.
Die Besorgnis über die zunehmende Beliebtheit von Token, die zwar einen hohen Wert haben, aber zunächst nur eine geringe Anzahl im Umlauf haben, hat zugenommen. Dieser Trend hat zu Debatten über die langfristige Rentabilität für Anleger geführt, die diese Token während ihrer Erstellung oder ihres Initial Coin Offering (ICO) erwerben.
Der neueste Bericht von Binance Research zeigt ein wachsendes Muster neuer Token, die mit geringerem Umlaufangebot und überbewerteten Preisen auf den Markt kommen.
Krise mit hoher Bewertung und geringer Liquidität
Ein großer Investitionszufluss aus dem Privatmarkt hat in Kombination mit optimistischen Markterwartungen und großzügigen Bewertungen zu dem Trend geführt, dass neue Kryptowährungs-Tokens zu deutlich hohen, vollständig verwässerten Werten eingeführt werden.
Der Bericht prognostiziert, dass zwischen 2024 und 2030 voraussichtlich etwa 155 Milliarden US-Dollar an Token auf den Markt kommen werden. Wenn die Nachfrage von Käufern und das Investitionskapital in diesem Zeitraum nicht proportional wachsen, besteht die Gefahr, dass sich ein übermäßiger Verkaufsdruck aufbaut. Dem Bericht zufolge könnte dies die Fähigkeit des Marktes belasten, diese Token zu absorbieren, ohne dass es zu einem Preisverfall kommt.
Als Forscher, der den Kryptowährungsmarkt untersucht, habe ich beobachtet, dass neu eingeführte Token unter bullischen Bedingungen aufgrund der begrenzten Verfügbarkeit für den Handel zu Beginn schnelle Preissteigerungen erfahren können. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass dieses Wachstum anhält, sobald nach der Freischaltung ein großer Zustrom von Token auf den Markt gelangt.
Die Studie unterstreicht die wachsende Diskrepanz zwischen Marktkapitalisierungen (MC) und vollständig verwässerten Bewertungen (FDVs) für Token, die in den letzten drei Jahren ausgegeben wurden. Bis 2024 werden die FDVs voraussichtlich die Gesamtwerte von 2023 übertreffen. Neu eingeführte Token im Jahr 2024 weisen ein durchschnittliches MC/FDV-Verhältnis von lediglich 12,3 % auf, was auf einen potenziellen Nachfragezufluss von etwa 80 Milliarden US-Dollar hinweist, um zukünftige Angebotserweiterungen auszugleichen und das aktuelle Preisniveau aufrechtzuerhalten.
Es scheint, dass diese Token erhebliche Preissteigerungen erfahren haben, hauptsächlich aufgrund der jüngsten Markteinführungen mit sehr geringen zirkulierenden Beständen, typischerweise weniger als 20 % des Gesamtangebots. Da die meisten Token gesperrt sind, übersteigen ihre geschätzten Marktwerte (FDVs) ihre tatsächlichen Marktkapitalisierungen.
Den Trend ansprechen
Früheren Berichten zufolge haben mehr als 80 % der kürzlich auf Binance hinzugefügten Kryptowährungen an Wert verloren.
Viele Token, die kürzlich zu Binances Listings hinzugefügt wurden, werden von bekannten Risikokapitalfirmen unterstützt, die diese Projekte bereits vor ihrem öffentlichen Debüt zu deutlich hohen Preisen bewerten, mit einer durchschnittlichen, vollständig verwässerten Bewertung von über 4,2 Milliarden US-Dollar und einigen von über 11 Milliarden US-Dollar. Allerdings mangelt es diesen Projekten oft an einer substanziellen Nutzerbasis oder starkem Engagement in der Community.
Als Analyst plädiere ich für einen ausgewogeneren Ansatz gegenüber dem zunehmenden Trend, dass neue Token zu hohen Bewertungen auf den Markt kommen und die anfänglichen Umlaufvorräte begrenzt sind. Binance möchte eine entscheidende Rolle beim Aufbau eines florierenden und nachhaltigen Marktökosystems spielen. Um dieses Ziel zu erreichen, werden wir proaktiv auf vielversprechende kleine bis mittelgroße Projekte zugehen und sie einladen, sich unseren Listing-Initiativen wie Direct Listings, Launchpools und Megadrops anzuschließen. Dadurch wollen wir eine gerechtere Chancenverteilung auf dem Kryptomarkt fördern.
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2024-05-26 07:22