Als erfahrener Analyst mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung auf den Finanzmärkten habe ich eine ganze Reihe von Wirtschaftsdatenveröffentlichungen gesehen, die Schockwellen durch den Markt ausgelöst haben. Die heutige Veröffentlichung der NFP-Daten (Nonfarm Payroll) stellt da keine Ausnahme dar und scheint für großes Aufsehen zu sorgen.
Die Finanzmärkte zeigten Anzeichen von Unsicherheit, nachdem die USA schwache Beschäftigungszahlen außerhalb der Landwirtschaft veröffentlicht hatten, die auf eine entgegenkommendere Haltung der Federal Reserve hindeuteten.
Als Krypto-Investor habe ich heute einen Preisverfall festgestellt. Bitcoin (BTC) ist von etwa 72.500 $ auf etwa 70.000 $ zurückgegangen. Ebenso ist Ethereum (ETH) in den letzten 24 Stunden um über 3 % gefallen und liegt nun bei etwa 2.500 US-Dollar. Dieser Rückgang hat dazu geführt, dass die Gesamtmarktkapitalisierung aller Münzen auf etwa 2,45 Billionen US-Dollar gesunken ist. Darüber hinaus hat sich der Krypto-Angst- und Gier-Index von der „Gier“-Zone (65) in eine neutralere „Angst- und Gier“-Zone (57) verschoben.
Die US-Aktienmarkt-Futures zeigten heute Optimismus, da der Dow Jones, der S&P 500 und der Nasdaq 100 allesamt ein Wachstum verzeichneten. Konkret stieg der Dow Jones um 230 Punkte, der S&P 500 legte um 33 Punkte zu und der Nasdaq 100 verzeichnete einen Anstieg um 130 Punkte.
Als Krypto-Investor bemerkte ich im Oktober dieses Jahres einen besorgniserregenden Rückgang des Beschäftigungswachstums: Im Vergleich zu den robusten 223.000 geschaffenen Stellen im September wurden nur 12.000 neue Stellen geschaffen. Diese Zahl blieb weit hinter dem erwarteten Mittelwert von 106.000 zurück und verfehlte sogar die von der ADP-Beschäftigungsliste im Privatsektor festgelegte Marke von 115.000.
Das Büro erklärte, dass das langsame Wachstum bei der Schaffung von Arbeitsplätzen auf die Auswirkungen der jüngsten Hurrikane in den Vereinigten Staaten und Arbeitskonflikte bei großen Unternehmen wie Boeing zurückzuführen sei. Infolgedessen gingen die Arbeitsplätze im verarbeitenden Gewerbe um 46.000 zurück, während die Arbeitsplätze im öffentlichen Dienst um 40.000 zunahmen.
Positiv zu vermerken ist, dass die Arbeitslosenquote stabil bei 4,1 % blieb, während die Lohnentwicklung weiterhin robust war. Der durchschnittliche Stundenlohn stieg gegenüber dem Vormonat um 0,4 % und verzeichnete ein jährliches Wachstum von 4,0 %.
UPDATE: Im Oktober gab es in den USA nur 12.000 neue Arbeitsplätze und blieben damit hinter den prognostizierten 106.000 zurück.
– The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) 1. November 2024
Warum die NFP-Daten für Bitcoin und andere Kryptowährungen wichtig sind
Hypothetisch gesehen könnten diese Informationen aus zwei möglichen Gründen einen positiven Einfluss auf Bitcoin, alternative Kryptowährungen und den Aktienmarkt haben. Ursprünglich erfolgte die Ankündigung kurz vor den US-Wahlen, was die Wähler zu Donald Trump bewegen könnte.
Trump hat seine Zustimmung zum Kryptowährungssektor zum Ausdruck gebracht und vorgeschlagen, jemanden, der diesen Bereich unterstützt, zum Leiter der Securities and Exchange Commission zu ernennen. Derzeit ist Gary Gensler Vorsitzender, und unter seiner Führung wurde die SEC kritisiert, weil sie Vorschriften durchsetzte, anstatt sie klar zu definieren. Zuletzt hat die Kommission eine Warnung, bekannt als Wells Notice, an Immutable X (IMX) herausgegeben, ein auf Spiele ausgerichtetes Netzwerk, das auf Schicht 2 betrieben wird.
Sollten die relativ niedrigen Zahlen zum Beschäftigungswachstum außerhalb der Landwirtschaft anhalten, könnte dies die Federal Reserve dazu veranlassen, die Zinssätze schneller weiter zu senken, wenn man den Abwärtstrend in Richtung einer Inflation von 2 % bedenkt, wie der Rückgang der US-Anleiherenditen nach dem letzten Bericht zeigt wurde freigelassen.
Als Forscher habe ich festgestellt, dass die Federal Reserve eine Zinssenkung eingeleitet hat, und es scheint, dass sich dieser Abwärtstrend fortsetzen könnte. Das CME FedWatch-Tool legt nahe, dass der Markt Ende 2025 Zinssätze von etwa 3,50 % prognostiziert, was niedriger ist als die aktuellen 5,0 %.
Einfacher ausgedrückt: Wenn die Federal Reserve die Zinsen senkt, werden riskantere Anlagen wie Bitcoin und Aktien attraktiver, weil ein Teil des Geldes aus sichereren Optionen wie Geldmarktfonds abwandert, und diese Verschiebung zeigt sich in den zunehmenden Investitionsströmen hin zu Bitcoin-ETFs.
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2024-11-01 16:38