Krypto wird im Jahr 2025 erwachsen werden | Meinung

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Im Jahr 2008 wurde Bitcoin (BTC) erstmals eingeführt, was bedeutet, dass es im Jahr 2025 seine symbolische Reife von 18 Jahren erreichen wird. Dieser bedeutende Meilenstein kommt zu einem günstigen Zeitpunkt, da das Jahr 2025 voraussichtlich eine Zeit der Expansion, zunehmenden Akzeptanz usw. sein wird wachsende Dynamik für den Kryptowährungssektor – markiert seinen Übergang ins Erwachsenwerden.

Im Laufe ihrer Geschichte hat die Bitcoin-Industrie mehrere Marktschwankungen gemeistert, aber diese Preisschwankungen könnten den Eindruck erwecken, dass ihre Entwicklung so unberechenbar wie eine Achterbahnfahrt war. Im Gegensatz dazu sind die Kennzahlen für den Wohlstand eines digitalen Vermögenswerts bei Bitcoin kontinuierlich gestiegen. Am 5. Januar 2025 stieg das Transaktionsvolumen in Bitcoin im Vergleich zum Vorjahr um 13,56 %, was einen Anstieg der Netzwerkaktivität zeigt.

1) Der von Bitcoin-basierten börsengehandelten Fonds verwaltete Wert ist auf 113 Milliarden US-Dollar gestiegen, was zeigt, dass es für Anleger verschiedene Möglichkeiten gibt, sich an BTC zu beteiligen, und dass sie einen konkreten Anteil am Wohlstand der Münze haben. Mit Blick auf das Jahr 2025 wird erwartet, dass mehrere Faktoren den Kryptowährungsmarkt ankurbeln werden: ein wachsendes institutionelles Interesse an Bitcoin, das seinen Weg in die Unternehmensbilanzen findet, und regulatorische Richtlinien, die mehr Klarheit bieten und verantwortungsvolles Wachstum fördern.

Für die Zukunft wird prognostiziert, dass Anleger ab 2024 Schlüsselsektoren wie Stablecoins und Asset-Tokenisierung größere Aufmerksamkeit schenken werden. Um die Entwicklung dieses Bereichs zu verstehen, können wir ein hierarchisches Verständnis anwenden, beginnend mit den Regulierungsbehörden, die die Regeln festlegen, gefolgt von den Anlegern die wahrscheinlich stärker an Investitionsentscheidungen beteiligt werden und letztendlich die Mainstream-Unternehmen und -Verbraucher erreichen. Diese vielschichtige Perspektive unterstreicht die wachsende Reife der Branche im Zuge ihrer zunehmenden Integration in die Wirtschaft.

Diese Untersuchung zeigt, dass sich die Möglichkeiten von Kryptowährungen nach und nach in verschiedene Aspekte des Handels integrieren, ganz so, wie es sich ihre ursprünglichen Befürworter in ihren Träumen vorgestellt hatten.

Zunehmende regulatorische Klarheit 

Da die globalen Märkte danach streben, Kryptounternehmen anzulocken, können wir mit einer zunehmenden Verbesserung der regulatorischen Transparenz weltweit rechnen.

In den USA befanden sich Kryptowährungen historisch gesehen in einer Zone der Unklarheit, die von regulatorischem Widerstand und Unsicherheit geprägt war. Unter der Biden-Administration hat die Securities and Exchange Commission (SEC) eine klare Haltung gegenüber der Kryptoindustrie eingenommen und Börsen und andere Kryptounternehmen ins Visier genommen, indem sie Kryptowährungen als Wertpapiere gekennzeichnet hat, die den aktuellen Wertpapiervorschriften unterliegen. Die SEC leitete rechtliche Schritte gegen prominente Projekte wie Ripple ein und stellte den Sektor als Nährboden für Betrug und Betrügereien dar. Diese regulatorischen Bedrohungen haben dazu geführt, dass viele Unternehmer den US-Markt meiden.

Unter der Führung von Präsident Trump entsteht eine neue Regierung, die offenbar bestrebt ist, ein Rechtssystem zu schaffen, das mehr Klarheit bietet und den verantwortungsvollen Umgang mit Kryptowährungen fördert. Wir gehen davon aus, dass etwa im Jahr 2025 Vorschriften für Stablecoins eingeführt werden, die als Vorläufer für die Entwicklung umfassenderer Marktstrukturrahmen in den Folgejahren dienen werden.

In verschiedenen Ländern gibt es einen Trend zur Einrichtung von Regulierungsstrukturen, um klare Richtlinien für Unternehmen innerhalb des entsprechenden Sektors bereitzustellen. Insbesondere Singapur, das weltweit für seine fortschrittlichen Regulierungsrahmen bekannt ist, hat das Digital Payment Token System und den Stablecoin Regulatory Framework definiert.

In der Region Ostasien hat Hongkong umfangreiche Vorschriften für Kryptowährungen eingeführt. Das bedeutet, dass Unternehmen bei der Securities and Futures Commission eine Lizenz beantragen können, die ihnen den Betrieb als Handelsplattform für virtuelle Vermögenswerte ermöglicht. Von diesen Plattformen wird erwartet, dass sie strenge regulatorische Anforderungen in Bereichen wie der Bekämpfung von Geldwäsche (AML), der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung (CFT) und dem Verbraucherschutz einhalten.

In Europa ist die Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA) ein umfassendes Regulierungssystem, das die Verwaltung verschiedener Arten digitaler Währungen wie Stablecoins, tokenisierte Vermögenswerte und E-Geld-Token überwachen soll. Dieser Rahmen wird einheitliche Vorschriften für diese digitalen Vermögenswerte in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union gewährleisten.

Weltweit übernehmen immer mehr Nationen nach und nach Kryptowährungen und etablieren Systeme, um die Akzeptanz und Expansion in diesem Bereich zu fördern. Es wird erwartet, dass dieser Trend die Branche im Jahr 2025 deutlich voranbringen wird.

Zunehmendes VC-Interesse an Krypto 

Die Begeisterung der Anleger für Risikokapital wird voraussichtlich zunehmen, insbesondere in den schnell wachsenden Bereichen der Kryptowährung. Laut einem Bericht von PitchBook sind die Bewertungen für kryptobezogene Unternehmen in den ersten drei Quartalen des Jahres 2024 in jeder Finanzierungsphase im Vergleich zu denen aus dem Jahr 2023 gestiegen. Dieser Trend deutet auf eine Belebung und wachsende Energie innerhalb des Sektors hin, da die Mittelbeschaffung aufgrund dessen intensiver wird zu einem verstärkten Wettbewerb unter den Investoren.

Es wird erwartet, dass die finanzielle Unterstützung für Kryptowährungen bis zum Jahr 2025 anhält und sich aufgrund der erhöhten Regulierungssicherheit, die das institutionelle Interesse und Investitionen steigert, möglicherweise noch beschleunigt. Vereinfacht ausgedrückt bedeutet dies, dass sich mit klarer werdenden Vorschriften immer mehr Institute zuversichtlich genug fühlen, in Kryptowährungen zu investieren, weil sie wissen, dass diese Unternehmen auf verschiedenen Märkten legal tätig sein können, ohne dass das Risiko regulatorischer Eingriffe besteht.

Im Jahr 2025 könnte es in mehreren Branchen zu einem Anstieg der Risikokapitalinvestitionen kommen, wobei grenzüberschreitende Finanzierungen einer der Schlüsselbereiche sein werden. Die grenzüberschreitende Finanzierung war in der Vergangenheit mit Problemen wie hohen Gebühren, schleppenden Transaktionen und mangelnder Transparenz konfrontiert, was sie für globale Geschäftsabläufe alles andere als ideal machte. Startups, die sich diesen Herausforderungen stellen, werden jedoch wahrscheinlich die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen. Beispielsweise hat Huma Finance im vergangenen September erfolgreich 38 Millionen US-Dollar für seine Blockchain-basierte Zahlungsfinanzierungsplattform eingesammelt. Andere ähnliche Startups im grenzüberschreitenden Finanzsektor können im nächsten Jahr mit einer Welle von VC-Investitionen rechnen.

Es wird erwartet, dass die Real-World Asset Tokenization (RWA) im Jahr 2025 eine zunehmende Akzeptanz erfahren wird. Bei diesem Prozess werden mithilfe der Blockchain-Technologie digitale Token erstellt, die Gelder, Kredite, Staatsanleihen, Waren und andere materielle Vermögenswerte repräsentieren. Bemerkenswert ist, dass die RWA im Jahr 2024 ein Wachstum von 66 % verzeichneten und einen beeindruckenden Wert von 14 Milliarden US-Dollar an tokenisierten On-Chain-Vermögenswerten erreichten.

Als Forscher, der sich mit der Blockchain-Technologie beschäftigt, ist Plume Network ein Projekt, das meine Aufmerksamkeit erregt hat – eine Layer-1-EVM-kompatible Blockchain, die speziell für Resource-as-a-Service (RWA) und deren einzigartige Anforderungen an Compliance entwickelt wurde und Liquidität. Die Tatsache, dass dieses Projekt im Dezember 2024 eine Serie-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 20 Millionen US-Dollar erhielt, nachdem es nur sieben Monate zuvor eine Seed-Runde in Höhe von 10 Millionen US-Dollar gegeben hatte, unterstreicht das große Interesse der Anleger an der Nutzung des Wertwachstums aus konform tokenisierten Vermögenswerten auf einer Blockchain.

Neben tokenisierten Wertpapieren wie Staatsanleihen und Privatkrediten, die im Rahmen der Tokenisierungsbewegung großes Potenzial gezeigt haben, gibt es auch andere Arten von Vermögenswerten, die durch die Tokenisierung erhebliche Wertsteigerungen verzeichnen könnten, sofern sie in Bezug auf risikogewichtete Vermögenswerte (RWAs) entsprechend reguliert werden 2025. Behalten Sie die Entwicklung dieser Sektoren im Auge.

Im Jahr 2025 könnten möglicherweise Rekorde bei Kryptowährungsinvestitionen in verschiedenen Aspekten wie dem Gesamtinvestitionswert, den typischen Geschäftsgrößen und der Anzahl der Geschäfte gebrochen werden. Dieser Anstieg ist wahrscheinlich auf die Einführung klarerer Vorschriften, die Reife der Branche und die verbesserte globale Finanzflüssigkeit zurückzuführen.

Zunehmende institutionelle Akzeptanz

Es wird erwartet, dass die institutionellen Investitionen in Kryptowährungen zunehmen, da Unternehmen und Privatpersonen nach Alternativen zur Diversifizierung ihrer Vermögenswerte, zur Ertragssteigerung und zur Modernisierung ihrer Back-End-Systeme suchen.

In letzter Zeit hat MicroStrategy durch seine erhebliche Anhäufung von Bitcoin Aufmerksamkeit erregt. Obwohl MicroStrategy im Hinblick auf die Einführung von Kryptowährungen ungewöhnlich sein mag, integrieren zahlreiche Unternehmen digitale Assets in unterschiedlichem Ausmaß. Diese Unternehmen ziehen Krypto aufgrund seiner fortschrittlichen Technologie, der zunehmenden regulatorischen Transparenz und des wachsenden Verständnisses davon als tragfähige Anlageklasse in Betracht.

Es wird erwartet, dass die Kryptowährung im Jahr 2025 sowohl für Unternehmen als auch für Privatanwender ihren erheblichen Wert unter Beweis stellen und ihren Nutzen in zahlreichen etablierten Anwendungen unter Beweis stellen wird. Eine dieser Anwendungen sind Stablecoins, die erheblich gewachsen sind und bis Ende 2024 eine Marktkapitalisierung von über 205 Milliarden US-Dollar und ein Transaktionsvolumen von über 5,6 Billionen US-Dollar erreicht haben. Dieses Wachstum unterstreicht ihre Bedeutung als digitale Zahlungswährungen.

Weltweit werden Stablecoins häufig für Transaktionen wie grenzüberschreitende Zahlungen, Überweisungen, Einkäufe bei Händlern und Peer-to-Peer-Überweisungen eingesetzt. Es wird erwartet, dass ihre Akzeptanz aufgrund von Vorteilen wie niedrigeren Gebühren und schnelleren Bearbeitungszeiten weiter zunehmen wird.

Die Verbindung zwischen künstlicher Intelligenz (KI) und Kryptowährung spielt eine wichtige Rolle für das Wachstum der Branche. Im Bereich GenAI liegt die Macht vor allem bei etablierten Technologieunternehmen wie OpenAI, Facebook, Anthropic und Google. Dezentrale KI-Firmen wie Sentient, Ceti, Sahari AI und Aethir streben jedoch danach, diesen Sektor zugänglicher zu machen, um es einer größeren Anzahl von Unternehmen zu ermöglichen, von den Effizienzgewinnen der KI-Technologie zu profitieren und sicherzustellen, dass diejenigen, die zu ihrer Entwicklung beitragen, davon profitieren faire Vergütung.

Es wird erwartet, dass Stablecoins, künstliche Intelligenz (KI) und Blockchain-Technologie gemeinsam die nächste Welle der institutionellen und individuellen Akzeptanz anführen werden.

Die Kristallkugel der Kryptowährung 

Die Vorhersage von Trends in der sich schnell entwickelnden Welt der Kryptowährungen ist aufgrund zahlreicher Variablen wie Regulierungsbehörden und skrupelloser Einzelpersonen oft eine Herausforderung. Diese Elemente haben das Potenzial, den Kurs des Kryptomarktes innerhalb kurzer Zeit erheblich zu verändern.

Nachdem zahlreiche Marktschwankungen überstanden wurden, signalisiert die verringerte Volatilität eine wachsende Reife im Kryptosektor. Wir blicken optimistisch in die Zukunft und gehen davon aus, dass die Regulierungsbehörden im Jahr 2025 ihre Richtlinien in einheitliche Strukturen umwandeln werden. In diesem Jahr wird erwartet, dass Investoren Startups rekordverdächtige Unterstützung bieten und die Nachfrage nach Blockchain-Technologien sowohl bei Unternehmen als auch bei Verbrauchern stark ansteigt .

Es wird erwartet, dass 2025 das Jahr sein wird, in dem Kryptowährungen ausgereift sind, ihre Position als anerkannte Anlagekategorie in verschiedenen Sektoren festigen und gleichzeitig als Grundlage für technologische Fortschritte in den Bereichen Finanzen, Immobilien, künstliche Intelligenz, Transport und darüber hinaus dienen.

Jupiter Zheng

Als auf diesem Gebiet spezialisierter Forscher fühle ich mich geehrt, als Partner Liquid Fund bei HashKey Capital zu fungieren, wo meine Verantwortung sowohl die Blockchain- und Digital-Asset-Recherche als auch die Überwachung unseres weltweiten Investmentgeschäfts mit lizenzierten Fonds umfasst. Darüber hinaus hatte ich das Privileg, Mitautor des Digital Asset Valuation Framework zu sein.

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2025-01-13 16:30