Kann Solana Ethereum umdrehen? Finden Sie heraus, was für Ihre Kryptobestände auf dem Spiel steht

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Als erfahrener Kryptowährungsinvestor mit jahrelanger Erfahrung muss ich sagen, dass die jüngsten Entwicklungen zwischen Solana (SOL) und Ethereum (ETH) meine Aufmerksamkeit erregt haben. Die Art und Weise, wie SOL gegen ETH abgeschnitten hat, ist, gelinde gesagt, ziemlich faszinierend.

Im Jahr 2024 verzeichnete Solanas nativer Token SOL einen erheblichen Anstieg von 70 % im Vergleich zu Ethereums Token ETH. Trotz der dominanten Marktkapitalisierung von Ethereum hat sich Solana als starker Konkurrent im Bereich der Smart-Contract-Blockchain erwiesen.

Die anhaltende Debatte darüber, ob Solana (SOL) Ethereum (ETH) überholen könnte, wird durch bullische On-Chain-Kennzahlen, die Dominanz von SOL bei DEX-Kennzahlen, Volumen und Protokolleinnahmen gestützt. Solana erreichte am Montag, dem 18. November, gegenüber Ethereum ein Allzeithoch, als SOL/ETH auf 0,07977 kletterte. 

Inhaltsverzeichnis

Solana könnte Ethereum überholen, wie On-Chain-Kennzahlen zeigen 

Im November 2024 wird die Gebühr für Transaktionen im Solana-Netzwerk, die einen bescheidenen Anteil des Transaktionsbetrags ausmacht, der für den reibungslosen Betrieb der Blockchain verwendet wird, fast doppelt so hoch sein wie bei Ethereum.

Mit Stand vom Dienstag, dem 19. November, wurde berichtet, dass Solana etwa 343,96 Millionen US-Dollar an Protokollgebühren eingenommen hat, verglichen mit 178,65 Millionen US-Dollar bei Ethereum. Nachdem die Liquiditätsgeber entschädigt wurden, dienen diese Gebühren als Einnahmequelle für das Projekt.

Basierend auf den Daten scheint es, dass Solana im Oktober und November 2024 voraussichtlich mehr Einnahmen als Ethereum generieren wird.

Ein wichtiger zu berücksichtigender Indikator ist die Anzahl der Transaktionen, die auf dezentralen Börsensystemen, oft als DEXs bezeichnet, stattfinden. Bei Solana beispielsweise war das Transaktionsvolumen auf DEXs im November fast doppelt so hoch wie das von Ethereum. Im Gegensatz dazu war Solana in Bezug auf das DEX-Volumen im Oktober zwar höher als Ethereum, der Unterschied war jedoch relativ gering.

Das Handelsvolumen an den dezentralen Börsen von Solana beträgt etwa 77,51 Milliarden US-Dollar, während das von Ethereum etwa 38,81 Milliarden US-Dollar beträgt. Im Oktober verzeichnete Solana ein Volumen von rund 52,5 Milliarden US-Dollar im Vergleich zu 41,4 Milliarden US-Dollar bei Ethereum.

Ein größeres Handelsvolumen an der dezentralen Börse (DEX) einer Blockchain deutet auf eine höhere Funktionalität und Akzeptanz im Vergleich zu einer anderen hin. Solana hat sich bei Händlern an dezentralen Börsen zu einer beliebten Wahl entwickelt, möglicherweise aufgrund der zahlreichen neuen Projekte, die auf der Plattform von Pump.fun gestartet wurden und nach einem bedeutenden Meilenstein häufig an DEXs wie Raydium notiert werden.

Laut Daten von TheBlock ist Solana die bevorzugte Wahl unter dezentralen Händlern und Plattformen und damit ein starker Konkurrent.

Als erfahrener Analyst kann ich mit Zuversicht sagen, dass mein Fokus hauptsächlich auf Ethereum liegt, da es einen erheblichen Vorsprung beim zirkulierenden Stablecoin-Angebot und den beträchtlichen Total Value Locked (TVL) innerhalb seiner Blockchain hat. Diese Dominanz bringt es an die Spitze der Kryptowährungslandschaft.

Als Forscher habe ich beobachtet, dass Solana bei wichtigen Kennzahlen deutlich hinter Ethereum zurückliegt, was vor allem auf den First-Mover-Vorteil von Ethereum zurückzuführen ist. Angesichts der anhaltenden Akzeptanz und Nachfrage beider Plattformen bin ich jedoch optimistisch, dass Solana auf lange Sicht Ethereum in diesen Bereichen übertreffen könnte.

Wie Solana Herausforderungen meistern und Ethereum umkrempeln konnte

Im Solana-Netzwerk werden immer mehr Stablecoins eingeführt, was sowohl die Gesamtmenge der im Umlauf befindlichen Stablecoins als auch das TVL-Maß (Total Value Locked) erhöhen könnte. Sky, früher bekannt als Maker, hat seinen USDS-Stablecoin auf Solana eingeführt – ein Protokoll für die dezentrale Finanzierungsvergabe und -aufnahme.

Dies bedeutet die erste Einführung eines speziell für Decentralized Finance (DeFi) entwickelten Stablecoins auf der Solana-Plattform, der die DeFi-Liquidität im Wettbewerb mit Ethereum erhöhen könnte.

Letzte Woche stellte Solayer sUSD vor, einen Stablecoin, der durch reale Vermögenswerte auf der Solana-Blockchain gedeckt ist. Der Wert dieses einzigartigen Tokens ist an eine Mischung aus risikoarmen Anlagen, hauptsächlich US-Schatzwechsel, gebunden, was ihn von anderen im Umlauf befindlichen Stablecoins unterscheidet.

Entwicklungen, die denen im Solana-Netzwerk ähneln, könnten Solana (SOL) in die Lage versetzen, den Einfluss des Netzwerks und den anfänglichen Vorsprung der Ethereum-Blockchain von Vitalik Buterin zu übertreffen und möglicherweise die Voraussetzungen für eine mögliche Verschiebung oder einen „Flippening“ in der Zukunft zu schaffen.

Warum das wichtig ist, Auswirkungen auf Ihr Krypto-Portfolio 

Daten von CoinGecko zeigen, dass auf der Solana-Plattform erstellte Meme-Token eine Marktkapitalisierung von 22 Milliarden US-Dollar erreicht haben, während über 70 % der Top-10-Meme-Token in der letzten Woche ein zweistelliges Wachstum verzeichneten.

Der Anstieg der Popularität von Solana im Vergleich zu Ethereum hat möglicherweise zu einem Wachstum der damit verbundenen Token geführt, was zu einem Anstieg der Meme-Coin-Werte und einer Steigerung des Gesamtwerts des Kryptomarktsektors beigetragen hat. Diese Entwicklung kommt Kryptowährungsportfolios zugute, die neben Solana selbst Meme-Token mit Hunde- und Katzenmotiven sowie politisch und kulturell thematisierte Meme-Token umfassen.

Als Forscher, der sich mit der Welt von Ethereum befasst, habe ich beobachtet, dass die Betatests zwei Schlüsselbereiche umfassen: das Layer-2-Token-Ökosystem und Layer-3-Projekte. Bedauerlicherweise scheint keiner dieser Sektoren in dieser aktuellen Phase an Fahrt zu gewinnen, was auf einige Herausforderungen bei der Einführung hindeutet.

Händler, die abgesteckte, erneut abgesteckte, Layer-2- oder Layer-3-Kryptowährungstoken besitzen, könnten aufgrund der Herausforderungen von Ethereum angesichts der zunehmenden Konkurrenz durch Plattformen wie Solana potenzielle Papierverluste in ihren Portfolios bemerken.

Solana erreicht im Vergleich zu Ether ein Allzeithoch, das ist vom SOL-Preis zu erwarten

Am 18. November erlebte ich einen aufregenden Moment, als Solana beim Umtausch gegen Ethereum einen neuen Höchststand erreichte, nämlich bei 0,079770. Dieser Erfolg ist für Solana von Bedeutung, da das SOL/USDT-Paar nun knapp 10 % von seinem bisherigen Allzeithoch von 259,90 $ entfernt ist, das es im November letzten Jahres erreichte.

Es besteht die Möglichkeit, dass der Wechselkurs von Solana (SOL) zu Solana Ethereum (ETH) um etwa 5 % steigt und möglicherweise erneut sein Rekordhoch von 0,079770 erreicht. Derzeit wird SOL über allen drei seiner gleitenden Durchschnitte auf dem 10-Tage-, 50-Tage- und 200-Tage-Niveau gehandelt, was auf einen anhaltenden Aufwärtstrend hindeutet, der seit fast fünf Monaten anhält.

Als Analyst beobachte ich aufgrund der technischen Indikatoren einen günstigen Ausblick für das SOL/ETH-Paar. Konkret liegt der Relative Strength Index (RSI) bei 66 und der Moving Average Convergence Divergence (MACD)-Indikator weist grüne Histogrammbalken über der neutralen Linie auf. Diese Anzeichen deuten auf einen Aufwärtstrend beim SOL/ETH-Paar hin.

Sollte Solana seinen vorherigen Höchststand übertreffen und seinen Aufwärtstrend fortsetzen, könnte das SOL/ETH-Verhältnis etwa 0,090000 anstreben, was einem Anstieg von 13 % gegenüber seinem Allzeithoch entspricht.

Am 20. November, Mittwoch, liegt der SOL/USDT-Wechselkurs bei 238,56 $, was einem Rückgang von 8,95 % gegenüber seinem Allzeithoch entspricht. Basierend auf der technischen Analyse scheint es, dass das Paar stärker wachsen könnte, was es SOL möglicherweise ermöglichen könnte, sein Rekordhoch noch einmal zu erreichen.

Wenn dieser Test erneut erfolgreich bestanden wird und es zu einem deutlichen Fortschritt kommt, könnte Solana die bemerkenswerte Marke von 300 US-Dollar überschreiten, was einem Anstieg von 15 % gegenüber dem bisherigen Rekordhoch von 259,90 US-Dollar entspricht.

Vereinfacht ausgedrückt liegt der Relative Strength Index (RSI) derzeit bei 73, was einige Händler als Verkaufssignal interpretieren. Allerdings zeigt der Awesome Oscillator immer mehr hohe grüne Balken an, was auf eine mögliche Zunahme der Kaufaktivität hindeutet, und die Moving Average Convergence Divergence (MACD) deutet derzeit nicht auf eine bevorstehende Trendumkehr hin.

Die dem SOL-Preistrend zugrunde liegende Dynamik ist wahrscheinlich positiv und unterstützt weitere Zuwächse bei Solana. 

Die drei EMAs könnten im Falle einer Marktkorrektur als Unterstützung dienen. 

Der Zusammenhang zwischen der Preisbewegung von Solana und der von Bitcoin ist recht stark, mit einem Korrelationskoeffizienten von 0,98 laut Daten von Macroaxis.com. Dies deutet darauf hin, dass der Preistrend von Solana tendenziell genau dem von Bitcoin entspricht. Sollte es zu einer Marktkorrektur bei Bitcoin kommen, könnte dies zu einem Wertverlust von SOL führen, und Anleger sollten dies im Hinterkopf behalten, bevor sie weitere Investitionen in beide Vermögenswerte tätigen.

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2024-11-20 13:08