Als erfahrener Forscher mit einem Händchen für die Entschlüsselung von Markttrends und Finanzberichten finde ich die Bitcoin-Strategie von Semler Scientific faszinierend. Die Entscheidung des Unternehmens, bei der Akkumulation von Bitcoin in die Fußstapfen von MicroStrategy zu treten und gleichzeitig seinen Fokus auf innovative medizinische Produkte beizubehalten, ist ein mutiger Schritt, der in der Unternehmenswelt offenbar an Bedeutung zu gewinnen scheint.
Es scheint, dass Semler Scientific Inc., ein auf Gesundheitstechnologieprodukte spezialisiertes Unternehmen (Nasdaq: SMLR), den Ansatz von MicroStrategy bei Bitcoin-Investitionen widerspiegelt, indem es neben seinen Ergebnissen für das dritte Quartal 2024 auch laufende Bitcoin-Akquisitionen meldet. Wie in ihrer Pressemitteilung angegeben, haben sie seit Ende August weitere 47 Bitcoins gekauft und damit ihren Gesamtbestand auf 1.058 BTC erhöht, die für etwa 71 Millionen US-Dollar gekauft wurden.
Semler Scientific, bekannt für modernste Medizintechnik und Dienstleistungen, ist vor allem für sein Produkt QuantaFlo bekannt. Dieser Point-of-Care-Schnelltest wurde von der FDA zugelassen. QuantaFlo wird zur Messung des arteriellen Blutflusses in den Gliedmaßen verwendet, was bei der Diagnose von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, insbesondere der peripheren arteriellen Verschlusskrankheit (pAVK), hilfreich sein kann. Das Unternehmen strebt die Erlangung einer neuen 510(k)-Zulassung an, um die Einsatzmöglichkeiten von QuantaFlo zu erweitern und es Gesundheitsfachkräften zu ermöglichen, das Sterberisiko und das Risiko schwerwiegender kardiovaskulärer Vorfälle (MACE) von Patienten einzuschätzen.
Ähnlich wie MicroStrategy setzt Semler verschiedene Strategien zur Beschaffung von Bitcoins ein, beispielsweise die Nutzung des operativen Cashflows und ein At-the-Market (ATM)-Aktienangebotsprogramm. Das im August 2024 gestartete ATM-Programm des Unternehmens hat durch den Verkauf von rund 86.734 Aktien bereits rund 2,5 Millionen US-Dollar eingenommen. Dieses von Cantor Fitzgerald & Co. verwaltete Programm ermöglicht es Semler, bei Bedarf bis zu 50,0 Millionen US-Dollar seiner Stammaktien zu verkaufen.
Eric Semler, der Vorsitzende des Unternehmens, deutete an, dass sie daran interessiert seien, nach weiteren finanziellen Möglichkeiten zu suchen, insbesondere um mehr Bitcoin zu kaufen. Dieser Ansatz scheint dem zu ähneln, wie MicroStrategy häufig sowohl Schulden als auch Eigenkapital aufnahm, um Bitcoins zu kaufen.
Im dritten Quartal verzeichnete das in Santa Clara ansässige Medizingeräteunternehmen einen Umsatzrückgang von 17 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 16,3 Millionen US-Dollar auf 13,5 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen schaffte es jedoch, profitabel zu bleiben und erzielte einen Betriebsgewinn von 5,1 Millionen US-Dollar, obwohl dieser Wert einen Rückgang von 20 % gegenüber den 6,3 Millionen US-Dollar im Vorjahr darstellte.
Im dritten Quartal 2023 verzeichnete der Nettogewinn einen leichten Anstieg und belief sich auf etwa 5,6 Millionen US-Dollar oder 0,80 US-Dollar pro Aktie – ein Anstieg von 2 % gegenüber 5,5 Millionen US-Dollar oder 0,82 US-Dollar pro Aktie im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Dieses Wachstum wurde durch einen nicht realisierten Gewinn von 1,1 Millionen US-Dollar aus den Bitcoin-Beständen des Unternehmens und einen reduzierten Steuersatz von 12 % ermöglicht, im Gegensatz zu 21 % im Vorjahr.
Im dritten Quartal 2024 trugen zwei Großkunden zu einem erheblichen Teil des Unternehmensgewinns bei und machten etwa 73 % des Gesamtumsatzes aus. Dies ist etwas mehr als im dritten Quartal 2023, als die drei größten Kunden zusammen 75 % des Umsatzes erwirtschafteten (36 %, 28 % bzw. 11 %). Mit anderen Worten: Die Abhängigkeit von einigen wenigen Schlüsselkunden ist in diesem Zeitraum gewachsen.
Bis zum 30. September besaß das Unternehmen 1.018 Bitcoins mit einem Gesamtwert von rund 64,5 Millionen US-Dollar. Dies entspricht einem Wertverlust von rund 3,9 Millionen US-Dollar seit der ersten Übernahme. Im dritten Quartal kaufte das Unternehmen 141 Bitcoins zu einem Preis von 8,4 Millionen US-Dollar. Zwischen dem Ende des Quartals und dem 4. November kauften sie weitere 40 Bitcoins und gaben dafür etwa 2,6 Millionen US-Dollar aus.
Als Forscher würde ich feststellen, dass die gesamten Betriebsausgaben, die die Umsatzkosten umfassen, um etwa 16 % zurückgingen und sich auf etwa 8,4 Millionen US-Dollar beliefen – ein erheblicher Rückgang gegenüber den 10,0 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Erwähnenswert ist, dass die Umsatzkosten einen leichten Anstieg um etwa 4 % auf 1,2 Millionen US-Dollar verzeichneten. Der Vorsteuergewinn belief sich auf 6,4 Millionen US-Dollar, was einem Rückgang von 9 % im Vergleich zu 7,0 Millionen US-Dollar im Vorjahr entspricht. Diese Zahl beinhaltet jedoch einen nicht realisierten Gewinn im Zusammenhang mit Bitcoin, der noch nicht realisiert wurde.
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2024-11-05 12:27