Während die USA abstimmen, flirtet Bitcoin mit 70.000 US-Dollar – in welche Richtung wird es brechen?

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Als erfahrener Trader mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung habe ich einiges an Marktvolatilität und Unvorhersehbarkeit erlebt. Die kommenden Tage dürften besonders interessant werden, da die US-Wahlen und die Fed-Sitzung am Horizont stehen.

Wird es Bitcoin angesichts der bevorstehenden Bundestagung und der bevorstehenden Wahlen gelingen, die 70.000-Dollar-Marke zu durchbrechen, oder werden pessimistische Faktoren einen weiteren Anstieg verhindern?

Inhaltsverzeichnis

BTC schwankt am Rande

Während die US-Präsidentschaftswahl näher rückt, befindet sich der Kryptowährungsmarkt in einem Zustand der Vorfreude und beobachtet genau jede Bewegung des Bitcoin-Werts (BTC), während er sich der entscheidenden Schwelle von 70.000 US-Dollar nähert.

Derzeit, am 4. November, ist Bitcoin in seiner Preisbewegung auf neue Hindernisse rund um die 70.000-Dollar-Marke gestoßen. Nur wenige Tage zuvor, am 29. Oktober, stieg Bitcoin kurzzeitig auf 73.000 bis 74.000 US-Dollar, doch ein Abwärtstrend führte anschließend dazu, dass er von diesen Höhen abfiel.

Die Situation ist kritisch, da wir uns sowohl den Wahlen als auch einer wichtigen Sitzung der Federal Reserve nähern, die für den 6. und 7. November geplant ist. Dieses Treffen ist von großer Bedeutung, da davon ausgegangen wird, dass es zusätzliche Erkenntnisse über die Wirtschaft liefern wird.

Bemerkenswert ist, dass der Republikaner Donald Trump laut Polymarket-Quoten eine Siegeswahrscheinlichkeit von 59 % hat, was niedriger ist als der bisherige Höchstwert von 66 % vom 30. Oktober. Es scheint, dass die Schwankungen von Bitcoin mit diesen sich ändernden Wahlprognosen zusammenhängen könnten.

Seit dem 4. November ist die Wahrscheinlichkeit, dass Kamala Harris, die Kandidatin der Demokraten, gewinnt, von 33 % auf 42 % gestiegen, kurz bevor die US-Wähler ihre Stimme abgeben. Die Möglichkeit eines Trump-Sieges wird als positiv für Kryptowährungen in Verbindung gebracht, was die Aufregung um die bevorstehenden Wahlen nur noch steigert.

Als Forscher bin ich vom aktuellen Zustand von Bitcoin fasziniert und erwarte sehnsüchtig seinen nächsten bedeutenden Schritt. Was könnten die entscheidenden Faktoren sein, die das Wachstum in den kommenden Tagen ankurbeln oder dämpfen könnten? Um Licht in dieses Thema zu bringen, analysieren wir die entscheidenden Elemente, spekulieren über potenzielle Marktauslöser und vertiefen uns in die Erkenntnisse, die Experten über die Entwicklung von Bitcoin in dieser ereignisreichen Woche geteilt haben.

Wichtige Auslöser für den bevorstehenden Bitcoin-Preis

Der Kryptowährungsmarkt mag bis zur Bekanntgabe der Wahlergebnisse weiterhin unberechenbar bleiben, doch historische Trends zeigen ein wiederkehrendes Muster: Bitcoin tendiert nach jeder US-Wahl seit 2009 zu einem starken Anstieg.

Historische Trends deuten darauf hin, dass der Bitcoin-Preis nach einem Wahltag nie wieder auf sein vorheriges Niveau zurückgekehrt ist; Stattdessen erreicht er in der Regel innerhalb eines Jahres neue Höchstwerte. Kurzfristige Schwankungen können jedoch abweichen.

Jede US-Wahlwoche hat eine Preisuntergrenze für #Bitcoin festgelegt, die nie wieder erreicht wurde

Lassen Sie das auf sich wirken

– Quinten | 048.eth (@QuintenFrancois) 4. November 2024

Da Bitcoin nach seiner letzten Halbierung (im Vergleich zu früheren Zyklen) ein relativ geringes Wachstum von 7 % verzeichnete, sagen einige Finanzexperten einen möglichen langfristigen Anstieg voraus. Dieser Aufwärtstrend könnte sogar zu neuen Rekordhöhen führen, wenn die bevorstehenden Wahlen längere Aufmerksamkeit der Anleger erregen.

Über die Wahl hinaus werden weitere wichtige Datenpunkte den Weg von Bitcoin in dieser Woche prägen. 

Nächste Woche, am 7. November, erwarten wir die Veröffentlichung neuer Zahlen zu den Arbeitslosenansprüchen, die wertvolle Informationen über den US-Arbeitsmarkt liefern können. Die Zahlen der letzten Woche lagen bei 216.000, ein Rückgang gegenüber den 228.000 der Vorwoche. Prognosen deuten jedoch darauf hin, dass die Daten dieser Woche einen leichten Anstieg auf rund 220.000 verzeichnen könnten.

Ein Anstieg der Arbeitslosenansprüche könnte auf einen schwächelnden Arbeitsmarkt hindeuten und möglicherweise das Ausgabeverhalten der Verbraucher sowie ihre Investitionen in Aktien und Anleihen verringern.

In dieser Situation könnte Bitcoin als vielfältige Anlageoption attraktiver werden, insbesondere für Personen, die ihr Vermögen vor potenzieller wirtschaftlicher Instabilität schützen möchten.

Bei der für den 6. und 7. November geplanten Sitzung des Offenmarktausschusses der Federal Reserve liegt ein Gefühl erhöhter Neugier in der Luft. Die sorgfältige Betrachtung der Inflation und der Beschäftigung durch die Federal Reserve hat dazu geführt, dass der Markt über mögliche Zinsanpassungen nachdenkt, und die Spekulationen sind weit verbreitet.

Bei der jüngsten Sitzung beschloss die Federal Reserve, die Zinssätze um 0,5 % bzw. 50 Basispunkte zu senken, da die Inflation leicht auf 2,4 % zurückging. Dieser Schritt bringt uns der angestrebten Inflationsrate von 2 % einen Schritt näher, was für mich als Krypto-Investor ein positives Zeichen ist und auf potenzielle Stabilität und Wachstum in der Wirtschaft hinweist.

In diesem Jahr ist die Arbeitslosenquote von 3,7 % auf 4,1 % gestiegen, was auf mögliche Schwierigkeiten auf dem Arbeitsmarkt hindeutet.

Unter Ökonomen wird allgemein damit gerechnet, dass die Federal Reserve die Zinsen erneut senken wird. Das FedWatch-Tool des CME deutet auf eine nahezu sichere Wahrscheinlichkeit eines Rückgangs um 0,25 Prozentpunkte hin.

Eine Senkung des Zinssatzes der Federal Reserve könnte ein optimistisches Zeichen für Bitcoin sein. Niedrigere Zinssätze verringern oft die Attraktivität herkömmlicher Ersparnisse und Investitionen und veranlassen Anleger, stattdessen riskantere Anlagen wie Bitcoin in Betracht zu ziehen.

ETF-Zuflüsse und Liquidationen zeichnen ein gemischtes Bild

Im Vorfeld der US-Wahlen war die Leistung von Bitcoin etwas zweideutig. Im letzten Monat Oktober 2024 war ein bescheidenerer Anstieg von 10,76 % zu verzeichnen, verglichen mit dem viel stärkeren Anstieg von 28,52 % im Oktober 2023. Dies deutet darauf hin, dass die Anleger vorsichtig vorgehen und möglicherweise mit bedeutenden Schritten zurückhalten, bis sie ein klareres Verständnis der Wahlergebnisse haben .

Am letzten Tag vor dem 4. November erlebte der Markt einen erheblichen Ausverkauf, der zu einer Gesamtlöschung von Positionen im Wert von 193 Millionen US-Dollar führte.

Bei näherer Betrachtung wird deutlich, dass insgesamt Long-Positionen im Wert von 101 Millionen US-Dollar und Short-Positionen im Wert von 91 Millionen US-Dollar geschlossen wurden, was auf ein ungewöhnliches Gleichgewicht zwischen optimistischen und pessimistischen Trades hindeutet, da sowohl bullische als auch bärische Wetten gezwungen waren, den Markt zu verlassen.

Dennoch erlitt Bitcoin Verluste in Höhe von insgesamt mehr als 52 Millionen US-Dollar. Dieser Betrag verteilte sich auf 21,05 Millionen US-Dollar aus Long-Liquidationen und 30,48 Millionen US-Dollar aus Short-Liquidationen. Dies deutet darauf hin, dass es zwar eine gewisse positive Stimmung gibt, es aber den Anschein hat, dass bärische Kräfte dem Aufwärtstrend von Bitcoin hartnäckig entgegenwirken.

Darüber hinaus war die allgemeine Besorgnis auch durch eine Verschiebung der Bitcoin-ETF-Investitionen gekennzeichnet. Nachdem diese Fonds den ganzen Oktober über beträchtliche Zuflüsse verzeichneten, kam es am 1. November zu ersten Abflüssen, nachdem es seit dem 23. Oktober zu kontinuierlichen Zuflüssen gekommen war.

Am 29. und 30. Oktober beobachtete ich erhebliche Zuflüsse in Höhe von 827 Millionen US-Dollar bzw. 896 Millionen US-Dollar in Bitcoin-ETFs. Dies deutet auf ein starkes anfängliches Interesse an diesen Anlageprodukten hin.

Der aktuelle Ausverkauf könnte jedoch darauf hindeuten, dass Anleger kurzfristige Gewinne mitnehmen, während sie auf weitere Hinweise aus den bevorstehenden Wahlen und der Sitzung der Federal Reserve warten.

Steht Bitcoin nach der Wahl vor einem großen Schritt?

In der aktuellen Situation befindet sich Bitcoin an einem entscheidenden Punkt. Die kommenden Tage könnten einen erheblichen Einfluss auf die nächste große Preisbewegung haben.

Einige Händler, wie etwa Daan Crypto Trades, rechnen mit einer deutlichen Verschiebung des Bitcoin-Preises. Daan meint: „Es ist wahrscheinlich, dass der Preis eine Bewegung von mindestens 10 % in beide Richtungen erfahren könnte, je nachdem, wer aus der bevorstehenden Wahl als Sieger hervorgeht.“

Bitcoin ist diese Woche nicht der ästhetisch ansprechendste Chart, aber angesichts der bevorstehenden Ereignisse glaube ich nicht, dass sein aktueller Zustand das Ergebnis wesentlich beeinflusst. Ich prognostiziere eine erhebliche Preisschwankung von etwa 10 %, möglicherweise in beide Richtungen, je nachdem, wer aus der Wahl dieser Woche als Sieger hervorgeht. Das Ausmaß dieser Bewegungen könnte erheblich sein.

– Daan Crypto Trades (@DaanCrypto), 3. November 2024

Im weiteren Sinne steht die Wirtschaft unter Stress, wie der Arbeitsmarktbericht der letzten Woche zeigt, der der schlechteste seit drei Jahren war. Laut Analysten wie Michaël van de Poppe könnte dieser Beschäftigungsrückgang das Herannahen einer Phase kontinuierlicher Erholung signalisieren, die möglicherweise als „Up-Only-Saison“ bezeichnet wird, wenn sich die Federal Reserve dazu entschließt, die Zinssätze weiter zu senken.

Als erfahrener Krypto-Investor mit jahrelanger Erfahrung in der volatilen Welt der digitalen Währungen kann ich mit Zuversicht sagen, dass diese Woche eine bedeutsame Woche zu werden verspricht. Da sowohl Wahlen als auch die Federal Reserve im Spiel sind, ist der Markt reif für einige größere Bewegungen. Der düstere Arbeitsmarktbericht der letzten Woche deutet darauf hin, dass wir bald in eine Aufwärtsphase eintreten könnten, da solche Wirtschaftsdaten oft einem Aufschwung vorausgehen.

– Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) 4. November 2024

Da Bitcoin kürzlich die wichtige Unterstützung getestet hat, warnt er davor, dass „mehr Volatilität“ wahrscheinlich ist, was weitere Turbulenzen, aber auch potenzielle Kaufgelegenheiten impliziert, wenn die Preise sinken.

Tatsächlich weist Spot On Chain darauf hin, dass traditionell ein deutlicher Aufwärtstrend des Bitcoin-Preises nach Wahlen auftritt, unabhängig davon, welche politische Partei als Sieger hervorgeht.

Je näher die US-Wahlen und die Sitzung des Offenmarktausschusses der US-Notenbank rücken, desto unberechenbarer wird der Markt. Allerdings könnte dieser aktuelle Marktboom über diese Ereignisse hinaus anhalten. Historisch gesehen beginnt ein echter Bullenlauf typischerweise nach den Wahlen, und wir gehen davon aus, dass Bitcoin seinen Aufwärtstrend wahrscheinlich beibehalten wird, unabhängig davon, ob Trump oder Harris die Präsidentschaft gewinnen.

– Spot On Chain (@spotonchain) 4. November 2024

Unabhängig davon, wer zwischen Trump und Harris die Präsidentschaft gewinnt, scheint es, dass Bitcoin seinen Aufwärtstrend fortsetzen und möglicherweise in naher Zukunft die 100.000-Dollar-Marke erreichen wird.

Sollten die Republikaner sowohl im Präsidentenamt als auch im Kongress Siege erringen, prognostizieren Experten von Standard Chartered, dass Bitcoin möglicherweise auf beispiellose 125.000 US-Dollar steigen könnte – eine Entwicklung, die einen neuen Höhepunkt für den Kryptowährungsmarkt darstellen würde.

Wenn die Republikaner der Vereinigten Staaten sowohl die Präsidentschaft als auch den Kongress gewinnen, könnte der Preis von Bitcoin laut Standard Chartered möglicherweise auf 125.000 US-Dollar steigen.

– Bitcoin News (@BitcoinNewsCom), 4. November 2024

Angesichts dieser optimistischen Prognose ist jedoch Vorsicht geboten. Trotz der optimistischen Prognosen bleibt das aktuelle Marktumfeld fragil, mit makroökonomischen Gegenwinden, die den Aufwärtstrend von Bitcoin dämpfen könnten. 

Die gemischten Wirtschaftssignale, Wahlergebnisse und politischen Änderungen der Fed werden wahrscheinlich den Weg von Bitcoin bestimmen. Mit potenziellen Gewinnen gehen auch Risiken einher, und auch wenn die langfristigen Aussichten vielversprechend erscheinen mögen, könnte der kurzfristige Weg steinig sein. 

Wie immer sind Vorsicht und ein klares Risikomanagement unerlässlich, wenn der Markt auf drastische Veränderungen vorbereitet ist. Handeln Sie mit Bedacht und investieren Sie niemals mehr, als Sie sich leisten können, zu verlieren.

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2024-11-04 19:50