Als erfahrener Analyst mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung halte ich die Finanzergebnisse von MicroStrategy Inc. für das dritte Quartal 2024 für eine faszinierende Mischung aus mutigen Ambitionen und herausfordernden Realitäten. Die Bitcoin-Akquisitionsstrategie des Unternehmens ist unbestreitbar gewagt und zielt darauf ab, in drei Jahren 42 Milliarden US-Dollar einzusammeln – ein Schritt, der im Erfolgsfall die Landschaft der digitalen Währungsbestände neu definieren könnte. Der starke Rückgang des Umsatzes und des Betriebsverlusts im Softwaresegment, der größtenteils auf eine Wertminderung seiner digitalen Vermögenswerte zurückzuführen ist, zeichnet jedoch ein komplexeres Bild.
Am 30. Oktober veröffentlichte MicroStrategy Inc. (NASDAQ: MSTR) seinen Finanzbericht für das dritte Quartal 2024 und betonte dabei seinen neuen Bitcoin-Einkaufsansatz und die Hürden, auf die er in seinem Softwaresektor stößt.
Das für seine großen Bitcoin-Investitionen bekannte Unternehmen stellte eine Dreijahresstrategie mit dem Namen „21/21-Plan“ vor, mit dem Ziel, insgesamt 42 Milliarden US-Dollar anzuhäufen – 21 Milliarden US-Dollar durch Aktienverkäufe und weitere 21 Milliarden US-Dollar durch festverzinsliche Wertpapiere. Mit diesem Kapitalzufluss sollen die Bitcoin-Reserven erweitert werden, mit dem Ziel, die Erträge aus diesen Vermögenswerten zu steigern, wie CEO Phong Le erklärte.
Im dritten Quartal steigerte MicroStrategy seine Mittel durch Aktien- und Anleiheverkäufe um 2,1 Milliarden US-Dollar. Dieser Schritt wurde als Teil ihrer langfristigen Finanzstrategie erklärt. Bis Ende September wuchsen die Bitcoin-Bestände des Unternehmens um rund 11 % auf rund 252.220 Bitcoins mit einem Marktwert von rund 16,007 Milliarden US-Dollar.
Die Bitcoin-Rendite von MicroStrategy seit Jahresbeginn, eine Kennzahl, die sie zur Bewertung ihrer Bitcoin-Investitionsstrategie verwenden, hat 17,8 % erreicht. Allerdings haben sie ihre langfristige Renditeerwartung für die Jahre 2025 bis 2027 angepasst und sie zwischen 6 % und 10 % jährlich festgelegt.
Im Gegensatz dazu verzeichnete die Softwaresparte von MicroStrategy im Vergleich zum Vorjahr einen Rückgang des Jahresumsatzes um 10,3 % auf 116,1 Millionen US-Dollar. Dieser Rückgang war teilweise auf einen Rückgang der Produktlizenz- und Supporterlöse zurückzuführen. Dies wurde jedoch durch einen deutlichen Anstieg von 32,5 % bei den Abonnementdiensten einigermaßen ausgeglichen.
1) Im vierten Quartal 2023 sank die Bruttogewinnmarge des Unternehmens von 79,4 % auf 70,4 %. Darüber hinaus stiegen die Betriebskosten um mehr als das Dreifache, hauptsächlich aufgrund einer Abschreibung seiner digitalen Vermögenswerte in Höhe von 412,1 Millionen US-Dollar, was zu einem Betriebsverlust von 432,6 Millionen US-Dollar für das Quartal führte. Dies ist ein deutlicher Kontrast zu dem minimalen Verlust von 25,2 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2022.
Während der normalen Handelszeiten fiel die Aktie von MicroStrategy um 4,23 % und beendete den Tag bei 247,31 $. Später im erweiterten Handel erlebte die Aktie einen weiteren Rückgang um 1,75 % und erreichte 242,99 $.
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2024-10-31 10:21