Als erfahrener Analyst mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung auf den Finanzmärkten habe ich viele Wahlzyklen und ihre Auswirkungen auf verschiedene Anlageklassen miterlebt. Der jüngste Rückgang der Aktivitäten und Liquidationen von Bitcoin-Walen sowie die geringe Distanz zwischen Long- und Short-Positionen lassen auf eine gewisse Unsicherheit unter den Anlegern schließen. Dies ist in Zeiten politischer Unsicherheit keine Seltenheit, insbesondere wenn wir vor großen Wahlen wie der in den USA stehen.
Im Vorfeld der US-Präsidentschaftswahl, die nur noch acht Tage entfernt ist, ist die Aktivität unter bedeutenden Bitcoin-Inhabern, sogenannten „Walen“, merklich zurückgegangen.
Der Preis des Vermögenswerts hat sich auf rund 67.000 US-Dollar konsolidiert.
Basierend auf Informationen von IntoTheBlock ist der Abfluss von Bitcoin (BTC) im Besitz von Großinvestoren deutlich zurückgegangen, von etwa 38.800 BTC am 20. Oktober auf nur 258 BTC am 26. Oktober. Dieser Rückgang könnte darauf hindeuten, dass diese Großinvestoren im Zuge der US-Wahlen vorsichtiger werden Der für den 5. November geplante Tag rückt näher.
Erwähnenswert ist, dass am 21. und 22. Oktober der Besitz von Bitcoins durch Wale deutlich zurückging und sich auf etwa 4.750 BTC bzw. 533 BTC belief. Dieser Massenverkauf führte dazu, dass der Bitcoin-Preis am 23. Oktober vorübergehend unter 66.000 US-Dollar fiel.
Liquidationen kühlen ab
Bei meiner Recherche als Forscher habe ich im Laufe des letzten Tages einen deutlichen Rückgang der Krypto-Liquidationen um 85 % beobachtet, wobei der Gesamtbetrag laut Coinglass derzeit bei etwa 59 Millionen US-Dollar liegt. Interessanterweise hat sich aufgrund der marktweiten Abkühlung die Kluft zwischen Long-Positionen (28,7 Millionen US-Dollar) und Short-Positionen (30,5 Millionen US-Dollar) erheblich verringert.
Bei Bitcoin wurden 5,6 Millionen US-Dollar liquidiert – 2,2 Millionen US-Dollar Long-Positionen und 3,4 Millionen US-Dollar Short-Positionen.
Bitcoin hat sich in der vergangenen Woche nahe der 67.000-Dollar-Marke konsolidiert, mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von 1,33 Billionen Dollar. Sein tägliches Handelsvolumen ist in den letzten 24 Stunden um 63 % zurückgegangen und liegt derzeit bei 15,5 Milliarden US-Dollar.
Der Rückgang der Bitcoin-Transaktionen, weniger Großtransaktionen von Großinvestoren und geringere Marktliquidationen deuten darauf hin, dass sich die Anleger verunsichert fühlen.
ETFs bleiben stark
Mit anderen Worten: Auch wenn die Dinge chaotisch erscheinen mögen, ist es erwähnenswert, dass der Markt noch nicht den Zustand völliger Panik erreicht hat, da die in den USA ansässigen börsengehandelten Bitcoin-Fonds immer noch positive Zuflüsse verzeichnen.
Laut einem aktuellen Bericht von Krypto-Nachrichtenquellen haben diese Anlageprodukte allein in diesem Monat über 3 Milliarden US-Dollar angesammelt. Am Freitag gab es einen erheblichen Zufluss von 402 Millionen US-Dollar in Spot-Bitcoin-Exchange-Traded-Fonds (ETFs), wobei der Großteil vom iShares Bitcoin Trust ETF von BlackRock stammte, der 292 Millionen US-Dollar zum Gesamtvolumen beitrug.
Trotz der Nettoabflüsse von Grayscale in Höhe von 20 Milliarden US-Dollar überstieg der Gesamtgeldzufluss in diese ETFs die Schwelle von 22 Milliarden US-Dollar.
Bitcoin-Wale und Wahlen 2024
Im Jahr 2024 steigt die Bedeutung bedeutender Bitcoin-Transaktionen (Wale) im weltweiten „Mega-Wahljahr“. Große Investoren beobachten die internationalen politischen Ereignisse genau und passen ihre Strategien entsprechend an.
In Ländern wie den Vereinigten Staaten, Indien, Mexiko, Indonesien und Taiwan können Wahlen zu erhöhter Marktvolatilität führen, was häufig zu erheblichen Veränderungen auf dem Kryptowährungsmarkt führt, insbesondere bei Großinvestoren, die als „Wale“ bekannt sind.
Während in verschiedenen bedeutenden Volkswirtschaften Wahlen abgehalten werden, was zu Schwankungen auf den Märkten führt, wird Bitcoin – ein dezentrales Finanzinstrument – von bestimmten Großinvestoren als Schutzmaßnahme gegen potenzielle Risiken im Zusammenhang mit Fiat-Währungen aufgrund von Wahlergebnissen, Wirtschaftspolitik und politischen Unruhen angesehen .
In Ländern wie den USA, in denen Wahlen besonders umstritten sind, können sich einige Wale (Großinvestoren) strategisch auf die Marktvolatilität nach einer Wahl vorbereiten, indem sie ihre Investitionen in Kryptowährungen verlagern. Dies könnte insbesondere dann der Fall sein, wenn sich eine Währungsabwertung oder verschärfte Kapitalkontrollen abzeichnen.
Trump gegen Harris
In den Vereinigten Staaten könnte der bevorstehende Präsidentschaftswahlkampf zwischen Vizepräsidentin Kamala Harris und dem ehemaligen Präsidenten Donald Trump zu neuen oder überarbeiteten Richtlinien in Bezug auf Kryptowährungen führen.
Wenn es Hinweise auf strengere Vorschriften gibt, könnten große Bitcoin-Investoren (sogenannte „Wale“) ihre Bitcoin-Vermögenswerte in Regionen mit günstigeren Vorschriften verlagern oder sich dafür entscheiden, einige Teile ihrer Bestände zu liquidieren, um sich auf mögliche Marktrückgänge vorzubereiten.
Im Falle seiner Wahl versprach Harris, „übermäßige Regierungsbürokratie und belastende Vorschriften“ im Zusammenhang mit Kryptowährungen abzuschaffen. Auf der anderen Seite hat Trump Krypto-Milliardäre angezogen, Einnahmen mit nicht fungiblen Token erzielt, sich für ein „Beratungskomitee für Bitcoin und Kryptowährungen“ eingesetzt und sogar die Einführung eines eigenen digitalen Tokens geplant. (In einem eher gesprächigen Stil paraphrasiert)
Bitcoin-Verkäufe durch Wale und die Angst, etwas zu verpassen: Bei wichtigen politischen Ereignissen könnten sich einige große Bitcoin-Inhaber in Erwartung von durch die Wahlen verursachten Preisschwankungen dafür entscheiden, ihre Münzen zu verkaufen. Dies könnte bei kleineren Anlegern, die Waltransaktionen überwachen, einen Aufruhr auslösen und dazu führen, dass sie aus Angst, potenzielle Gewinne zu verpassen, schnell kaufen.
Im Jahr 2024 scheint es, dass bedeutende Bitcoin-Investoren oder „Wale“ aufgrund des verschärften politischen Klimas und seiner möglichen Auswirkungen auf internationale Finanzsysteme größere Vorsicht und langfristige Planung walten lassen.
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2024-10-27 13:40