Tesla-Aktie (NASDAQ: TSLA) steigt nach starken Ergebnissen für das dritte Quartal 2024 im nachbörslichen Handel um 13 %

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Als erfahrener Krypto-Investor, der die Wellen des Bullenmarkts 2017 mitgeritten und den anschließenden Bärenmarkt überstanden hat, haben diese Tesla-Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2024 in mir das Gefühl, als hätte ich bei der Suche nach Bitcoin gerade ein Goldstück gefunden. Der Wachstumskurs des Unternehmens ist geradezu beeindruckend, mit verbesserten Bruttomargen, höheren Fahrzeugauslieferungen und einer rekordverdächtigen Leistung in der Energiesparte.

Am 23. Oktober 2024 veröffentlichte Tesla Inc. (NASDAQ: TSLA) seine Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2024.

Finanzübersicht

Im dritten Quartal 2024 gab Tesla einen Gesamtumsatz von 25,2 Milliarden US-Dollar bekannt, was einer Steigerung von 8 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Dieses Wachstum wurde hauptsächlich durch höhere Fahrzeugauslieferungen und höhere Erträge aus den Bereichen Energieerzeugung, -speicherung und -dienstleistungen getragen. Das Unternehmen meldete außerdem ein GAAP-Betriebsergebnis von 2,7 Milliarden US-Dollar und einen Nettogewinn von 2,2 Milliarden US-Dollar. Auf Non-GAAP-Basis betrug der Nettogewinn 2,5 Milliarden US-Dollar. Insbesondere gelang es Tesla, seine Bruttomarge von 17,9 % im dritten Quartal des Vorjahres auf 19,8 % zu steigern, was auf eine verbesserte Kosteneffizienz angesichts wirtschaftlicher Herausforderungen hindeutet.

Im dritten Quartal lag der freie Cashflow von Tesla bei rund 2,7 Milliarden US-Dollar, was zu einer sequenziellen Erhöhung der Barreserven um 2,9 Milliarden US-Dollar führte, sodass sich die Gesamtsumme auf beeindruckende 33,6 Milliarden US-Dollar erhöhte. Diese finanzielle Stärke bleibt erhalten, da das Unternehmen weiterhin Kosteneinsparungen priorisiert und gleichzeitig Ressourcen in modernste Technologie und Fertigungsfortschritte investiert.

Einblicke in Fahrzeug und Produktion

Im letzten Quartal kam es zu einem jährlichen Anstieg der Fahrzeugauslieferungen, die sich auf 462.890 ausgelieferte Einheiten beliefen. Bemerkenswert ist, dass die Auslieferungen des Cybertrucks stark anstiegen und ihn zum drittbeliebtesten Elektrofahrzeug in den USA nach dem Model Y und dem Model 3 machten. Die Produktionskapazitäten an verschiedenen Standorten wachsen, da Tesla im Oktober 2024 seinen Meilenstein bei der 7-millionsten Fahrzeugmontage erreichte.

Als Forscher habe ich einen Anstieg der Produktion des überarbeiteten Model 3 beobachtet, der hauptsächlich auf niedrigere Produktionskosten zurückzuführen ist. Andererseits hat sich das Model Y in Europa durchweg hervorgetan und sich in Norwegen sogar den Titel des meistverkauften Elektrofahrzeugs (EV) aller Zeiten gesichert. Darüber hinaus haben die Kosten pro Fahrzeugproduktion im Werk Shanghai Rekordtiefststände erreicht, was die Gesamtrentabilität erheblich steigert.

Entwicklungen im Energiegeschäft und in der Technologie

Im letzten Quartal stellte Teslas Energiesparte mit einer Bruttomarge von 30,5 % einen neuen Rekord auf. Die Lathrop Megafactory hat mit der Herstellung von 200 Megapacks in einer einzigen Woche einen wichtigen Meilenstein erreicht. Darüber hinaus erreichte der Einsatz von Powerwalls im zweiten Quartal in Folge ein beispielloses Niveau. Während sich die Shanghai Megafactory darauf vorbereitet, Anfang nächsten Jahres mit der Auslieferung von Megapacks zu beginnen, festigt Tesla seine Führungsrolle in der Energiespeicherbranche.

Im dritten Quartal lag der Schwerpunkt stark auf Fortschritten bei künstlicher Intelligenz (KI) und Softwareentwicklungen. Insbesondere hat Tesla seine Rechenkapazität für das KI-Training um mehr als 75 % gesteigert, was einen vielversprechenden Weg für zukünftige Software-Durchbrüche signalisiert. Ein wichtiger Meilenstein in dieser Zeit war die Einführung der Funktion „Actually Smart Summon“, die es Fahrzeugen ermöglicht, sich autonom auf Parkplätzen zu bewegen.

Zukunftsausblick

Zukünftig beabsichtigt Tesla, im ersten Halbjahr 2025 sparsame Fahrzeugmodelle auf den Markt zu bringen und damit ein breiteres Verbraucherspektrum anzusprechen. Das Unternehmen legt weiterhin Wert darauf, seine Produktpalette und Produktionskapazität zu erweitern und gleichzeitig die Kosteneffizienz beizubehalten. Darüber hinaus bereitet sich Tesla auf die nächste Wachstumsphase vor, die durch Entwicklungen in der autonomen Technologie und die Einführung neuartiger Produkte vorangetrieben wird.

Trotz makroökonomischer Herausforderungen hat Teslas Fokus auf technologische Innovation, Kostenmanagement und die Erweiterung seines Fahrzeug- und Energieproduktportfolios eine positive Entwicklung für die kommenden Quartale vorgegeben. Dieser Ausblick hat den Optimismus der Anleger geweckt, was sich im Anstieg des Tesla-Aktienkurses um 13,48 % im nachbörslichen Handel auf 242,46 US-Dollar pro Aktie widerspiegelt.

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2024-10-24 15:22