Als erfahrener Analyst mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung auf den Finanzmärkten bin ich vom Auf und Ab der börsengehandelten Bitcoin-Fonds (ETFs) fasziniert. Die jüngsten Abflüsse aus der ARKB von ARK 21Shares sind trotz der Zuflüsse in den vergangenen Wochen ein Beweis für die Volatilität dieses aufstrebenden Marktes. Dennoch ist es wichtig zu beachten, dass Bitcoin-ETFs trotz dieser Abflüsse seit ihrer Einführung insgesamt erhebliche Nettozuflüsse verzeichnet haben.
Am 22. Oktober verzeichneten börsengehandelte Bitcoin-Fonds mit Sitz in den USA erhebliche Nettoabhebungen und durchbrachen damit einen siebentägigen Zuflusstrend. Die Gesamtheit dieser Abhebungen ist auf den von ARK 21Shares (ARKB) angebotenen ETF zurückzuführen.
Am 22. Oktober zeigten die Daten von SoSoValue, dass der gesamte Nettoabfluss von 79,1 Millionen US-Dollar hauptsächlich darauf zurückzuführen war, dass Anleger 134,74 Millionen US-Dollar aus dem ARKB-Fonds von ARK 21Shares abzogen. Dies ist der größte Abzug an einem Tag seit Einführung des ETF und unterscheidet sich deutlich von den erheblichen Zuflüssen, die in jüngster Zeit beobachtet wurden.
Am 22. Oktober wurden die erheblichen Abflüsse teilweise durch IBIT von BlackRock ausgeglichen, der führende Vermögensverwalter gemessen am gesamten verwalteten Vermögen, der an diesem Tag Zuflüsse in Höhe von 42,98 Millionen US-Dollar meldete. Ebenso verzeichneten Fidelitys FBTC und VanEcks HODL Zuflüsse von 8,85 Millionen US-Dollar bzw. 3,82 Millionen US-Dollar. Der Rest der Bitcoin-ETFs verzeichnete am 22. Oktober keine Zuflüsse.
Am 22. Oktober verzeichnete das kombinierte Handelsvolumen der zwölf Bitcoin-ETFs einen erheblichen Rückgang und sank im Vergleich zum Vortag auf etwa 1,4 Milliarden US-Dollar. Obwohl es in letzter Zeit zu Abflüssen kam, haben diese Fonds seit ihrer Erstauflage insgesamt 21,15 Milliarden US-Dollar eingenommen.
Im Laufe des vergangenen Tages verzeichneten Bitcoin-ETFs einen Rückgang der Investitionen, aber Bitcoin selbst blieb in einer bestimmten Preisspanne und schwankte zwischen 66.700 und 67.700 US-Dollar. Derzeit wird Bitcoin bei 67.022 US-Dollar gehandelt, was auf eine Phase relativer Preisstabilität inmitten des Auf und Ab der Investitionen in ETFs hindeutet.
Im Gegensatz zu den Exchange Traded Funds (ETFs) von Bitcoin, die am 22. Oktober Abhebungen erlebten, verzeichneten die ETFs von Ethereum einen Gesamtzufluss von 11,94 Millionen US-Dollar, wobei ETHA von BlackRock der Empfänger aller neuen Investitionen war. Dies stellte eine Trendwende im Vergleich zum Vortag dar, als Ethereum-ETFs 20,8 Millionen US-Dollar an Abhebungen verzeichneten.
Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels war Ethereum (ETH) um 1,2 % gefallen und wurde bei 2.610 $ gehandelt.
Institutionelle Anleger stärken ihre Bitcoin-ETF-Bestände
Die Einführung von Bitcoin Spot Exchange Traded Funds (ETFs) durch Institutionen in den USA nimmt rasant zu. Schätzungen zufolge befinden sich heute etwa 20 % aller in den USA gehandelten Bitcoin-Spot-ETFs im Besitz von Großanlegern. Dieses wachsende institutionelle Engagement deutet auf einen Rückgang der anfänglichen Besorgnis gegenüber Bitcoin-bezogenen Fonds hin. Namhafte Finanzschwergewichte wie BlackRock und Fidelity führen den Zufluss von Investitionen in diese Fonds an.
Experten wie Eric Balchunas und James Seyffart von Bloomberg haben darauf hingewiesen, dass sich Vermögensverwalter allmählich an den steigenden Trend der börsengehandelten Kryptowährungsfonds (ETFs) anpassen.
Europäische und asiatische Anleger strömen in Scharen zu Krypto-ETFs
In den Vereinigten Staaten wächst die Begeisterung der Anleger für Bitcoin-ETFs. Andererseits erlebt Europa einen Anstieg der Investitionen in Spot-Krypto-ETFs und erreicht neue Rekorde.
In Europa ansässige Anleger haben in diesem Jahr bisher rund 105 Milliarden US-Dollar in diese Finanzprodukte gesteckt und damit einen neuen Rekordwert erreicht. Wie Eric Balchunas erklärt, ist dieser Anstieg auf die geringeren Renditen zurückzuführen, die der europäische Markt im Vergleich zu anderen Regionen bietet. Beispielsweise verzeichnete der SPY ETF in den USA in diesem Jahr ein Wachstum von 24 %, während die europäischen Märkte nur um 10 % zulegten.
Darüber hinaus erhöhen asiatische Anleger auch ihre Investitionen in börsengehandelte Kryptowährungsfonds (ETFs) mit Schwerpunkt auf den USA, was ein wesentlicher Faktor für die erheblichen Zuflüsse ist, die bisher in diesem Jahr zu verzeichnen waren.
Statt einer schnellen Akzeptanz von Bitcoin-Spot-ETFs in Ländern wie den USA und Europa bleibt der Regulierungsansatz in Japan vorsichtig. Japanische Beamte müssen der Integration von Kryptowährungen in Investmentfonds oder ETFs noch zustimmen, was auf ein regulatorisches Klima hindeutet, das zur Vorsicht tendiert.
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2024-10-23 10:02