Als erfahrener Analyst mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung auf den Finanzmärkten muss ich sagen, dass das schnelle Wachstum und der Erfolg von Bitcoin-ETFs geradezu bemerkenswert sind. Es ist faszinierend zu sehen, wie schnell diese Fonds ein verwaltetes Vermögen von 65 Milliarden US-Dollar angesammelt haben und damit den Wert übertreffen, den Gold-ETFs in fünf Jahren erreicht haben.
In diesem Jahr haben börsengehandelte Bitcoin-Fonds (ETFs), deren Handel nach Genehmigung durch die US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission begann, zusammen Investitionen in Höhe von mehr als 20 Milliarden US-Dollar angehäuft. Unter diesen ETFs hat der iShares Bitcoin Trust (IBIT) von BlackRock mit rund 22,4 Milliarden US-Dollar die meisten Zuflüsse angezogen.
Basierend auf Informationen von Eric Balchunas, dem leitenden ETF-Analysten von Bloomberg, der auf der Social-Media-Plattform Dieser deutliche Anstieg erfolgte, während der Preis von Bitcoin im gleichen Zeitraum um mehr als 10 % auf rund 67.000 US-Dollar stieg.
Als Analyst ist mir aufgefallen, dass Fidelitys FBTC der wichtigste Akteur war, der nach der Einführung von IBIT Zuflüsse in Höhe von 10,2 Milliarden US-Dollar generierte, wobei auch der ARK 21Shares Bitcoin ETF eine starke Leistung zeigte. Andererseits sind die einzigen Bitcoin-ETFs, die in diesem Jahr Abflüsse verzeichnen, DEFI von Hashdex, das Abflüsse in Höhe von 1,79 Millionen US-Dollar verzeichnete, und GBTC von Grayscale mit erheblichen Abflüssen von insgesamt 20,1 Milliarden US-Dollar.
Bitcoin-ETFs haben nach einer riesigen Woche mit 1,5 Milliarden US-Dollar zum ersten Mal die 20-Milliarden-Dollar-Gesamtnettozuflussrate überschritten (die höchste Zahl und die am schwierigsten zu steigernde Kennzahl in der ETF-Welt). Zum Vergleich: Gold-ETFs brauchten etwa fünf Jahre, um die gleiche Zahl zu erreichen. Die Bilanzsumme beträgt jetzt 65 Milliarden US-Dollar, ebenfalls ein Höchststand.
– Eric Balchunas (@EricBalchunas), 17. Oktober 2024
Der Gesamtwert der verwalteten Vermögenswerte dieser Fonds hat laut Aussage von Balchunas 65 Milliarden US-Dollar überschritten. Dieses beeindruckende Wachstum folgt auf Zuflüsse von über 20 Milliarden US-Dollar innerhalb nur eines Jahres, eine Leistung, für die Gold-ETFs seiner Meinung nach fünf Jahre brauchten.
Als Krypto-Investor habe ich den deutlichen Anstieg des Bitcoin-Preises beobachtet. Dieser Anstieg hat Metaplanet, ein börsennotiertes Unternehmen an der Tokioter Börse, dazu veranlasst, seine zuvor geteilte Bitcoin-Put-Options-Strategie zu überarbeiten. Sie haben den Ausübungspreis von 62.000 US-Dollar auf 66.000 US-Dollar angehoben, was ihren anhaltenden Optimismus hinsichtlich der potenziellen Preisentwicklung von Bitcoin in der Zukunft widerspiegelt.
Das Unternehmen schloss einen Deal ab, der den Rückkauf von 223 Bitcoin-Put-Optionen mit einem Basiswert von jeweils 62.000 US-Dollar und den gleichzeitigen Verkauf einer gleichen Anzahl von Put-Optionen mit einem Ausübungspreis von 66.000 US-Dollar beinhaltete. Diese Maßnahme führte zu einer Steigerung der geschätzten Rendite des Unternehmens, die nun bei 13,4 % liegt, von 13,1 % um etwa 2,65 %.
Wenn der Preis von Bitcoin unter 66.000 US-Dollar fällt, müssen sie mit dieser neuen Call-Option Bitcoin zu diesem bestimmten Preis kaufen. Mithilfe der Optionshandelsmethode wurde ihnen eine Prämie von 5,9095 Bitcoins gewährt.
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2024-10-18 05:11