Bitcoins Oktoberzauber: Gibt „Uptober“ ein Comeback?

Ich muss zugeben, der Kryptomarkt ist so unvorhersehbar wie eine von KI gespielte Schachpartie. Als jemand, der die digitale Wirtschaft seit über zwei Jahrzehnten genau beobachtet, kann ich Ihnen sagen, dass optimistische Prognosen und potenzielle Risiken Hand in Hand gehen.

Ist es möglich, dass Bitcoins starke „Uptober“-Trends aus den vergangenen Jahren angesichts der besten September-Performance aller Zeiten im Oktober erneut auftreten? Oder könnten wir stattdessen mit einer unerwarteten Änderung im Preismuster von Bitcoin rechnen?

Inhaltsverzeichnis

Der Oktober weckt Hoffnungen

Da der Oktober naht, ist in der Bitcoin-Community eine spürbare Vorfreude zu spüren. Traditionell war dieser Monat der Moment, in dem Bitcoin in den Schatten gestellt wurde, weshalb der Begriff „Uptober“ wieder verwendet wird.

Lassen Sie uns jedoch etwas zurückgehen und den Monat September besprechen. In der Vergangenheit war dieser Monat für Bitcoin nicht gerade günstig, da der Preis typischerweise rückläufig war. Interessanterweise sank der Wert von Bitcoin von 2017 bis 2022 jedes Jahr im September. Es war lange Zeit einer der Monate mit der schwächsten Performance für Bitcoin.

Das Jahr 2024 verlief nicht wie erwartet – statt ins Stocken zu geraten, stieg Bitcoin unerwartet in die Höhe! Tatsächlich schloss der September zum ersten Mal seit vielen Jahren mit einem bemerkenswerten Plus von 9,3 % ab – laut Coinglass-Daten die beste Monatsleistung seit der Einführung von Bitcoin.

Rückblickend auf den letzten September verzeichnete Bitcoin ein Wachstum von lediglich 3,91 %. Ende September dieses Jahres stieg sein Wert auf etwa 64.600 US-Dollar, was einem Anstieg von rund 2 % in den letzten sieben Tagen entspricht.

Ein Großteil dieses Fortschritts ist auf die jüngsten Maßnahmen der US-Notenbank zurückzuführen. Konkret senkten sie am 18. September die Zinssätze um einen halben Prozentpunkt und gaben damit dem Markt einen deutlichen Auftrieb.

Mit Blick auf die Zukunft ist anzumerken, dass der Monat Oktober in der Vergangenheit mit einer durchschnittlichen Rendite von 22,9 % für Bitcoin besonders profitabel war. Angesichts der aktuellen Stärke von Bitcoin im Übergang vom September könnte man sich fragen, was dieser Kryptowährung im Oktober bevorsteht.

Faktoren, die den Oktober-Ausblick von Bitcoin beeinflussen

Mit Blick auf Oktober scheint es, dass verschiedene wichtige Aspekte zusammenpassen, was auf einen vielversprechenden Aufwärtstrend bei Bitcoin in diesem Monat hindeuten könnte. Hier sehen Sie jeden Faktor einzeln.

Post-Halving-Effekt

Im April 2024 erlebte Bitcoin seine vierte Halbierung, was zu einer Reduzierung der Mining-Belohnungen um die Hälfte führte. Das bedeutet, dass Miner statt 6,25 Bitcoins für jeden geschürften Block nun etwa 3,125 Bitcoins pro Block erhalten.

In der Vergangenheit haben Angebotsrückgänge häufig einen Trend steigender Bitcoin-Preise ausgelöst, auch wenn die Auswirkungen möglicherweise nicht sofort sichtbar sind. Die digitale Währung folgt typischerweise einem Post-Halving-Zyklus, in dem sie zwischen Höchst- und Tiefstständen schwankt, bevor sie deutlich an Dynamik gewinnt.

Es ist interessant festzustellen, dass Studien darauf hinweisen, dass der Preistrend von Bitcoin normalerweise etwa 170 Tage nach einer Halbierung an Fahrt gewinnt und seinen Höhepunkt etwa bei der 480-Tage-Marke erreicht.

Zu Beginn des Oktobers sind seit der letzten Bitcoin-Halbierung etwa 170 Tage vergangen, was einige zu der Prognose veranlasst, dass dieser Meilenstein einen deutlichen Anstieg des Bitcoin-Preises auslösen könnte.

Besonders faszinierend ist, dass die letzten drei Monate des Jahres, insbesondere während der Halbierungsereignisse, tendenziell bullischer Natur sind. Beispielsweise erlebte Bitcoin im vierten Quartal 2012 einen deutlichen Anstieg von 97,7 %, während es in den vierten Quartalen 2016 und 2020 Zuwächse von 58,4 % bzw. eine erstaunliche Rallye von 168,9 % gab.

Betrachtet man die historischen Trends, ist es durchaus wahrscheinlich, dass sich das letzte Quartal 2024 ähnlich entwickeln könnte. Insbesondere der Oktober könnte den Weg für einen beeindruckenden Marktschub ebnen.

Wahlhitze

Die bevorstehenden US-Präsidentschaftswahlen im Jahr 2024 verstärken die Dynamik von Bitcoin, da beide Hauptkonkurrenten in den Diskurs über Kryptowährungen einsteigen.

Der ehemalige Präsident Donald Trump, der früher als Skeptiker der Kryptowährung bekannt war, hat kürzlich eine deutliche Änderung seiner Haltung erfahren. In den ersten Monaten dieses Jahres, insbesondere im Mai, begann er, Spenden in digitaler Währung für seinen politischen Wahlkampf anzunehmen, eine Aktion, die in der Kryptowährungs-Community schnell Aufmerksamkeit erregte.

Im Juni bekräftigte Trump seine positive Einstellung zu Kryptowährungen, indem er Bitcoin-Miner befürwortete und seinen Wunsch zum Ausdruck brachte, dass der Rest des Bitcoin im Land geschürft werden solle.

Darüber hinaus wurde Trump Ende Juli zu einem heißen Thema, als er als Hauptredner an einer Bitcoin-Convention in Nashville teilnahm. Dort schlug er die Einrichtung einer nationalen strategischen Bitcoin-Reserve vor.

Darüber hinaus stellte Trump am 16. September seine eigene dezentrale Finanzinitiative mit dem Titel „World Liberty Financial“ vor und demonstrierte damit sein wachsendes Interesse und Engagement für den Kryptowährungssektor.

Unterdessen hat Vizepräsidentin Kamala Harris begonnen, mit der Kryptowährungs-Community in Kontakt zu treten, wenn auch mit einem vorsichtigen Ansatz. Nach einer längeren Phase der Stille deuten ihre jüngsten Äußerungen darauf hin, dass sie gegenüber diesem Bereich aufgeschlossener wird.

In einer kürzlich in Pittsburgh gehaltenen Rede betonte Harris, wie wichtig es sei, die Dominanz der USA in der Blockchain-Technologie, einem entscheidenden Rückgrat des Krypto-Ökosystems, aufrechtzuerhalten.

Anschließend stellte ihre Kampagne ein Grundsatzpapier vor, in dem sie sich für die Förderung fortschrittlicher Technologien wie künstlicher Intelligenz und digitaler Währungen einsetzte und damit eine Anerkennung der Bedeutung digitaler Vermögenswerte wie Bitcoin andeutete.

Als Forscher beobachte ich eine interessante Entwicklung: Beide bedeutenden politischen Konkurrenten scheinen das Reich der Kryptowährungen zu erforschen. Angesichts der bevorstehenden Hitze der Wahlsaison scheint dieser Trend die politische Landschaft auf eine Weise zu verändern, die möglicherweise Gutes für Bitcoin verheißt.

Stabiles makroökonomisches Umfeld

Vereinfacht ausgedrückt beeinflussen die allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen die Bitcoin-Prognose für Oktober erheblich. Obwohl es widersprüchliche Indikatoren gibt, gibt es guten Grund, hoffnungsvoll zu bleiben.

Im August verzeichnete der US-Arbeitsmarkt im Vergleich zum Juli einen leichten Anstieg von rund 142.000 Arbeitsplätzen, was dem Anlegervertrauen einen leichten Auftrieb gab. Allerdings deuten Anpassungen der Stellendaten aus den Vormonaten darauf hin, dass der Arbeitsmarkt möglicherweise nicht ganz so robust ist, wie es auf den ersten Blick schien.

Es scheint, dass die Inflation leicht nachlässt, zumindest scheint es oberflächlich betrachtet so. Im August erreichte der Verbraucherpreisindex (VPI) den niedrigsten Stand seit Februar 2021 und verzeichnete über einen Zwölfmonatszeitraum 2,5 %, was etwas unter den erwarteten 2,6 % liegt.

Entgegen der Erwartung blieb die Kerninflation (ohne instabile Güter wie Nahrungsmittel und Treibstoff) anhaltend erhöht und verzeichnete im August einen Anstieg von 0,3 %. Diese Zahl übertraf alle Prognosen.

Infolgedessen ergriff die Federal Reserve am 18. September eine beispiellose Maßnahme und senkte die Zinssätze um 0,5 %, die nun in der Spanne von 4,75 % bis 5 % liegen. Durch diese Maßnahme gelangten zusätzliche Mittel in den Finanzmarkt.

Derzeit unternimmt China Anstrengungen, seine Wirtschaft weltweit anzukurbeln. Bemerkenswert ist, dass der chinesische Aktienmarkt am 27. September aufgrund eines von Peking eingeführten Konjunkturprogramms eine seiner stärksten Wochen seit 2008 erlebte.

Die chinesische Zentralbank, die People’s Bank of China, hat einen 800-Milliarden-Yuan-Fonds (114 Milliarden US-Dollar) vorgestellt, um lokale Unternehmen und Nichtbanken-Finanzinstitute zu stärken. Diese Kapitalzufuhr hat das Vertrauen der Anleger weltweit gestärkt und ein sichereres Umfeld für Investitionen in risikoreichere Vermögenswerte wie Bitcoin geschaffen.

Auf der internationalen politischen Bühne geht es nicht ganz friedlich zu. Die Spannungen bleiben bestehen, insbesondere im Nahen Osten, wo der israelisch-palästinensische Streit seit fast einem Jahr andauert und keine Anzeichen eines Abklingens zu erkennen sind.

Die eskalierenden Spannungen zwischen Israel und den Nachbarländern, insbesondere die mögliche Gefahr durch die Hisbollah, eine vom Iran unterstützte Gruppe, könnten die internationalen Finanzmärkte unvorhersehbar machen.

Vereinfacht ausgedrückt: Obwohl Bitcoin in Zeiten herkömmlicher Finanzinstabilität häufig als Schutzinvestition angesehen wird, könnten erhebliche geopolitische Ereignisse die derzeitige optimistische Stimmung gegenüber Bitcoin stören und eine ansonsten vorteilhafte Situation für Bitcoin komplexer machen.

Was denken Experten?

Zu Beginn des Oktobers äußern verschiedene Kryptowährungsspezialisten und Marktstrategen ihre Meinung zu möglichen Ereignissen in der nahen Zukunft.

Ein wichtiges Thema, mit dem sich Experten befassen, ist die steigende weltweite Liquidität, ein wesentlicher Faktor, der das Wachstum von Bitcoin beeinflusst. Wie Julien Bittel, Leiter Makroforschung bei Global Macro Investor, betont, hat die globale Geldmenge (M2) erneut zu steigen begonnen, was traditionell auf einen günstigen Trend für Bitcoin hindeutet.

Als Forscher, der das Verhalten von Bitcoin untersucht, schlage ich vor, dass diese digitale Währung schnell auf Liquiditätsspritzen reagiert. Angesichts des aktuellen makroökonomischen Klimas scheint es, als ob wir uns einer „letzten Kaufgelegenheit vor dem Eintritt in die „Bananenzone“ nähern könnten, die er als „letzte Gelegenheit zum Kauf“ bezeichnet, wo ein erhebliches Wachstum erwartet wird.

Bedenken Sie, dass die Liquidität von Bitcoin im Allgemeinen ein positives Zeichen ist. Es ist jedoch wichtig, sich darüber im Klaren zu sein, dass geopolitische Konflikte im Nahen Osten oder plötzliche wirtschaftliche Überraschungen, ähnlich wie während der COVID-19-Pandemie, die Dynamik von Bitcoin möglicherweise bremsen könnten.

Der bekannte Kryptowährungsexperte Michaël van de Poppe hat eine äußerst optimistische Sicht auf den zukünftigen Preis von Bitcoin geäußert. Er schätzt, dass Bitcoin bis Ende 2024 potenziell zwischen 90.000 und 100.000 US-Dollar liegen könnte.

Ähnlich wie Bittel und van de Poppe weisen sie darauf hin, dass die zunehmende weltweite Liquidität eine wesentliche Rolle spielt. Angesichts der Tatsache, dass die Gold- und Silberpreise den höchsten Stand seit Jahren erreichen, besteht eine starke Erwartung, dass auch Bitcoin, häufig als „digitales Gold“ bezeichnet, einen Wertzuwachs erleben wird.

Basierend auf den Erkenntnissen des Kobeissi Letter scheint es, dass die US-Verbraucher hinsichtlich der wirtschaftlichen Zukunft des Landes immer skeptischer werden. Tatsächlich ist ihr Vertrauen in die aktuelle Wirtschaftslage auf den düstersten Stand seit 2020 gesunken, ein Trend, der an das Vertrauen während der Finanzkrise 2008 erinnert.

Im Allgemeinen kommt es zu einer Rezession, wenn der Unterschied zwischen der aktuellen Einschätzung der Menschen und ihren Zukunftsprognosen 30 Punkte überschreitet, wobei das Jahr 2003 die einzige Ausnahme von diesem Muster darstellt.

Derzeit haben wir ein entscheidendes Stadium erreicht, in dem sich der potenzielle Anstieg von Bitcoin (Bullenlauf) und der mögliche Abstieg der Gesamtwirtschaft in eine Rezession bei etwa 30 Punkten oder mehr zu überschneiden scheinen.

Sollte es tatsächlich zu einer Rezession kommen, könnte dies gemischte Auswirkungen auf Bitcoin haben.

Aus meiner Sicht als Analyst betrachte ich Bitcoin als potenziellen sicheren Hafen in Zeiten wirtschaftlicher Instabilität, was seine Nachfrage in die Höhe treiben könnte. Es ist jedoch auch wichtig zu bedenken, dass während eines schweren Wirtschaftsabschwungs die Risikobereitschaft der Anleger deutlich nachlassen könnte, was möglicherweise das Aufwärtspotenzial von Bitcoin einschränkt.

Der Weg vor uns

Da der Oktober vor der Tür steht und Bitcoin starke bullische Anzeichen zeigt, scheint die Landschaft reif für profitable Gelegenheiten zu sein. Dennoch muss ich betonen, wie wichtig es ist, vorsichtig vorzugehen.

Obwohl ein Anstieg der globalen Mittel und die Phase nach einer Halbierung auf erhebliche Wachstumschancen hindeuten, gibt es immer noch potenzielle Bedrohungen, die berücksichtigt werden müssen. Dazu gehören anhaltende internationale Konflikte und die Aussicht auf einen wirtschaftlichen Abschwung in den USA, die weiterhin erhebliche Herausforderungen mit sich bringen.

Als aufmerksamer Beobachter der Kryptowährungslandschaft kann ich nicht genug betonen, wie wichtig es ist, die inhärente Volatilität im Auge zu behalten. Obwohl die Zukunft spannende Aussichten bietet, ist es wichtig, potenzielle Turbulenzen zu antizipieren, wenn man die Entwicklung von Bitcoin betrachtet. Achten Sie wie bei jeder Investition immer darauf, nicht mehr zu riskieren, als Sie bereit sind, auszugeben. Bleiben Sie in diesen unsicheren Zeiten wachsam und vorsichtig.

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2024-09-30 19:47