Als erfahrener Forscher mit einem Händchen für die Entschlüsselung finanzieller Nuancen bin ich von den Einsichten von Arthur Hayes in die komplexe Dynamik des traditionellen Finanzwesens (TradFi) und von Kryptowährungen tief beeindruckt. Seine einzigartige Perspektive, die durch seine Erfahrungen als Mitbegründer von BitMEX verfeinert wurde, bietet ein überzeugendes Argument für die Rolle von Bitcoin im Kontext der globalen Geldpolitik.
Arthur Hayes, einer der Gründer der digitalen Währungsbörse BitMEX, behauptet, dass Bitcoin als Sicherheitsventil fungiert und es Regierungen ermöglicht, die Inflation in herkömmlichen Finanzsystemen zu steuern, indem sie die Marktinstabilität künstlich in einem unnatürlichen Ausmaß kontrollieren.
In einem Essay mit dem Titel „Volatility Supercycle“ erörterte Hayes, wie Politiker, die Geld drucken, um eine ruhige wirtschaftliche Oberfläche zu schaffen, Volatilität bei Kryptowährungen auslösen und den Wert digitaler Vermögenswerte auf neue Höchststände treiben.
Unterdrückung der Volatilität in TradFi
Hayes brachte zum Ausdruck, dass es für die politischen Entscheidungsträger aufgrund der übermäßigen Verschuldung innerhalb des Systems schwierig sei, die Schwankungen auf den Finanzmärkten zu bewältigen. Der amerikanische Geschäftsmann ist seit jeher davon überzeugt, dass die Federal Reserve (Fed) die Geldmenge erhöht, wenn eine Krise eintritt, eine Reaktion, die er auf die mangelnde Bereitschaft der Behörden zurückführt, ihre Unsicherheit über zukünftige Ereignisse anzuerkennen.
Laut Hayes erfordert es zwar umso mehr Aufwand, einen Ball unter Wasser zu halten, je tiefer er geht, er glaubt jedoch, dass die Geldmenge, die jährlich benötigt wird, um das aktuelle Niveau der Marktvolatilität aufrechtzuerhalten, exponentiell wächst. Bei diesem Tempo wird die Geldsumme, die von jetzt an bis zum erwarteten Neustart des Finanzsystems gedruckt wird, die Gesamtmenge übersteigen, die seit 1971 jemals gedruckt wurde.
Hayes argumentiert, dass die Verzerrungen der Volatilität innerhalb konventioneller Finanzsysteme weltweit erheblich sind, im Kontext der Pax Americana jedoch aufgrund der Bedeutung des US-Anleihenmarktes, der als Grundlage für den Dollar (USD), die globale Reservewährung, dient, deutlich ausgeprägter sind . Länder priorisieren die Bewältigung der Volatilität ihrer eigenen Währungen im Verhältnis zum USD, da diese ihre Fähigkeit zur Teilnahme am internationalen Handel beeinflusst.
Positive Auswirkungen auf Bitcoin
Seit der Finanzkrise 2008 liegt die Kreditvergabe der Banken konstant auf einem hohen Niveau und ist nicht vollständig aufgebraucht. Hayes erklärte, dieser Fiat-Kredit könne nicht zurückgezogen werden, da dies das Risiko berge, dass das gesamte Finanzsystem unter seiner Masse zusammenbricht. Darüber hinaus waren Banken gezwungen, noch mehr Kredite zu generieren, um Marktschwankungen abzufedern.
Nach der jüngsten Zinssenkung der Federal Reserve könnten amerikanische Banken die Kreditvergabe erhöhen, was es den Kreditnehmern erleichtert. Diese erhöhte Kreditwürdigkeit könnte zu einem Zustrom von Fiat-Währungen führen, von denen einige in die Kryptowährungsmärkte fließen könnten, was möglicherweise den Wert von Krypto-Assets in den nächsten Monaten steigern könnte.
Hayes betonte, dass das Ziel jedes Anlegers darin bestehen sollte, den niedrigstmöglichen Preis für Bitcoin (BTC) zu finden, da die Schwankung zwischen Bitcoin und der traditionellen Währung eine wertvolle Chance und kein Risiko darstellt.
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2024-09-27 07:32